【国金机械】周观点更新重点关注:AI拉动的高景气赛道(燃气轮机、半导体检测)+弱预期强现实的顺周期(通用机械、工程机械、海工装备)燃气轮机:燃机依然是海外最适合AIDC的发电方式,根据西门子、GEV等龙头企业订单看,景气度预计持续至2030年以后,是AI链条确定性最强的方向之一。业绩空窗期是长线布局良机,重点关注出海确定性强的龙头(应流+杰瑞),其次关注国产燃机出海机会(上海电气、东方电气、中国动力)。光模块/半导体/pcb检测设备。下游资本开支爆发,叠加设备国产化加速。需求爆发带来的供应紧张往往是设备国产化的最佳时间窗口。关注联讯(光+存的共振)、骄成(超声波检测)、日联(PCB检测)、奕瑞