中信主题策略刘易团队-半导体核心器件主题国力电子688
1️⃣射频电源真空电容器国产替代：射频电源是半导体设备配套电源，广泛应用于等离子体刻蚀、增强气相沉积（PECVD）、气相清洗等设备中，公司产品主要是射频电源的真空电容器及真空继电器，已向北方华创、中微公司等国内刻蚀及薄膜沉积设备龙头稳定供货，并与新凯莱建立了长期合作研发，是英杰电气、恒运昌上游，当前市场主要被日本明电舍、瑞士Comet占据，国产份额占比较低，公司未来将持续受益于国产半导体射频电源放量，今年在客户中份额有望显著提升； 2️⃣磁控管：在刻蚀、薄膜沉积（PVD\CVD）设备应用中，通过微波能量传输和功率频率精准控制调节。1）布局人造金刚石领域：2025年公司与中科粉研建立联合实验室，共同推进电子级金刚石CVD装备与长晶工艺的产业化进程，当前15kw连续波磁控管已供货下游培育钻石厂商，预计2026年占营收比5%；2）3kw磁控管，应用于半导体光刻胶烘干固化等； ☎看好公司在半导体领域营收的快速增长，欢迎来电探讨！中信主题策略 刘易/田鹏/王涛/白弘伟
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