今日PCB板块大涨,主要受英伟达Rubin和AWS T3换代需求持续走强驱动。Rubin和T3单卡PCB价值量相较上代分别提升60%+和30%+,预计将大幅拉动相关PCB、CCL订单规模。目前头部厂商表示在手订单饱满,预期订单环比增长明显,Q2、Q3业绩有望加速增长。
我们强调当前为AIPCB的两个关键时点:高端PCB新产能加速释放和算力客户产品换代带来的PCB价值量提升,均有望在26Q2及H2加速落地。因此,持续看好AIPCB板块的投资机会。