从危机到稳定：面向制造业的未来能源体系

执行摘要 能源成本一直是英国制造商的主要关切，超过一半的会员将其视为未来几年的最大挑战。不断上涨的能源价格负担正对公司盈利能力起着决定性作用，尤其是在与以资本成本上升和需求不稳定为特征的挑战性商业环境相结合时。只有政府采取认真和全面的方法来解决制造商的高电价问题，企业才能实现增长。 中东冲突之后当前能源市场的危机表明，英国再也无法依赖波动性强的化石燃料来决定电价。例如，英国能源研究中心（UKERC）估计，尽管仅提供该国三分之一的电力，但燃气发电机组在2025年约有90%的时间设定了电力批发价格，这典型地体现了一种系统性失衡。¹ 经济无法承受另一次价格冲击，气候变革委员会发现，2022年规模的单一化石燃料价格飙升，其总额外成本可能会高达总净额 到2050年，在每年实现净零排放路径所需额外成本。2 行动的时机就是现在，产业可以成为该国脱碳化的核心。如果现在不采取行动，那么快速去工业化风险将加速增长，该国将被国际竞争对手抛在后面。英国必须启动产业电气化进程，通过结构性改革寻找降低电价的方法，为新技术投资提供资金支持，并更好地为现有工业需求做好准备。 建议 制定一项短期纾困政策组合 取消电费中的政策附加费，将其纳入一般税收，以实现即时价格缓解——降低商业税率，以增加对绿色技术的投资——设立工业能源转型基金的后继基金，为工业提供电气化机会 长期结构性改革 寻找打破天然气与电力价格联系的方法——以更多关注终端用户的现有需求来重构电网流程—— 关键数据 自2022年以来，90%的制造商能源账单至少有所适度增长—— 13%的制造商将面临价格冲击的终结。英国制造业活动的13%下降将——显现出850亿英镑的年度损失，其中大部分损失，约500亿英镑，将发生在该行业作为客户的供应链中，同时工人的收入损失也将影响其相关的本地经济。 70%的制造商已将高昂的能源成本转嫁给消费者—— 74%的制造商认为，以可再生能源为主导的电力系统是通往更便宜电力的途径—— –71% 的制造商在其业务运营中至少重视净零排放。 89%的制造商已经开始，或正在推进能源效率的战略性采纳——包括实践和技术。 63%的制造商已采取电动化措施，87%如果能够弥合天然气与电力之间的“火花间隙”，则愿意加大投资。 从危机到稳定：成功技能：制造业的未来能源系统——对我们经济未来的关键改革 观点 英国拥有以制造为中心的、引以为傲的创业历史。 在Ecotricity，我们对此深有体会。20世纪90年代初，绿色能源还不存在。那时，我们的创始人、大英帝国勋章获得者戴尔·文斯（Dale Vince OBE）有了一次顿悟。几年来，戴尔一直住在路上，使用一个连接着旧火车电池的小型50瓦风力发电机，来点亮几盏低压灯和一台水泵。然而，戴尔觉得他已经将低影响生活方式发挥到了极致，转而想在格洛斯特郡他居住的山上建造一座大型风力发电机，从而产生切实的积极影响。1991年，英国第一座大型风力发电机在康沃尔郡的德尔博尔建成，展示了这项新兴技术的潜力。受挑战的激励，戴尔沉浸于空气动力学、机械学、电子学和统计学，五年后，位于斯特鲁德郊区的林奇诺尔的第一座风力发电机开始转动并发电。 自2022年以来，这直接源于我国对化石燃料的依赖以及全球地缘政治的波动。摆脱这一价格过山车的唯一途径，是通过部署本土绿色能源来实现真正的能源独立。 我们开始看到该国可再生能源的规模扩大。我们从1991年英国可再生能源仅占发电量的2%发展到2024/25年的42%，本届政府在其2024年宣言中承诺，到2030年将陆上风电翻一番，太阳能发电翻三番，海上风电翻四番。 然而，这需要辅之以政策制定，将惠益传递给企业和家庭。例如，英国需要打破这种联系，换句话说，摆脱我们那个过时的体系——在该体系中，电力需按满足任何给定时间需求所需的最昂贵能源来源的价格来支付，而这种情况几乎总是指天然气。正如本文所探讨的，英国不必坚持“按实际结算”定价，而可以采用“按报价结算”系统。在该模式下，每个电力发电商获得的报酬等于他们实际报出的价格——而非市场价格中的最高价。这是确保家庭和企业从绿色能源成本下降中获益的最直接、最公平的方式。 自那时起，我们一直站在英国绿色能源运动的前沿，并在我们长达30年的历史上为中小规模制造企业提供供应。这也意味着我们见证了英国经济这一关键支柱所面临的挑战——尤其是在近年来。自2022年能源危机以来，能源成本自然成为英国制造商的主要担忧，超过一半的Make UK会员将能源成本视为未来几年他们面临的最大挑战。 英国在众多革命中一直走在前列。精明的政策制定能够让我们引领21世纪的工业革命——绿色革命。这就是我们与Make UK的合作伙伴共同完成这份白皮书的原因，我们相信这份白皮书清晰地阐述了如何为英国制造业点燃这场绿色革命。 然而，正如本论文的研究所示，这一挑战同时也带来了巨大的机遇。在为本论文进行的调查中，74%的Make UK成员已认识到以可再生能源为主导的电力系统是通往更便宜电力的途径。我们同意这一点。所看到的电价冲击 现状 制造商在英国能源市场的经验一直以危机和持续高成本为特征。我们的调查显示，自新冠疫情以来，在就业成本上升、商业税率高和全球贸易壁垒等压力下，能源成本一直是制造业的主要担忧。自2022年以来，这种不确定性体现在非居民能源市场，进而通过商业环境传导至消费者，恶化了消费结果，并限制了行业增长。 自2022年能源危机以来，英国能源市场的电力价格已成为一个异类。虽然德国、法国和西班牙等其他欧洲国家在经历了2022年和2023年的价格飙升后，工业电力价格趋于平稳并有所下降，但英国经历了更为显著的飙升，且价格回落速度较慢。造成这一现象的原因有多个： 客户正在为管理这些限制而支付额外成本。政府已增加对电网的投入，但其中大部分是通过电费获得的，这进一步增加了成本压力。 – 一个孤立化的能源市场：作为脱欧进程的一部分，英国退出了欧盟的内部能源市场，这增加了电力贸易的效率低下。英国能源协会估计，从隐性交易转向显性交易使日前互联电网交易每年增加了1700万英镑。他们估计，这些交易安排的累积影响使电力成本增加了0.7%。仅在2022年，这一数字就高达3700万英镑，到本届议会结束时，可能增至每年5000万英镑。效率低下的交易也意味着，在向欧盟出口能源时，英国未能获得其可能预期的回报。 依赖天然气设定边际价格：数据显示，当由天然气设定价格时，批发电价更高。2025年，英国有75-80%的时间使用天然气作为价格设定者，平均日前价格超过90欧元/兆瓦时。相比之下，芬兰只有15%的时间由天然气设定价格，平均价格约为42欧元/兆瓦时。3 这些影响在出现基于化石燃料的价格冲击时尤为明显。 – 电费账单上的政策附加费：英国体系通过向电费账单收取费用而非天然气费或一般税收来筹集环境和社会附加费的资金。这造成了一系列扭曲的后果，即电力用户承担了虚高的成本，从而加大了天然气与电力之间的“火花间隙”。 这些因素导致能源价格高于国际能源署成员国中位数，并成为G7国家中最高的。预计随着新的输电投资以及新的核电融资计入账单，这些成本将进一步上升。6 我们的成员报告持续显示这些趋势，其中90%的人表示自2022年以来账单至少有所适度增加。这与更广泛的能源价格映射结果一致，这些结果表明，尽管自危机高峰以来有所下降，但成本仍高于危机前水平。7 这种持续的成本压力对经济产生广泛影响，影响消费者能力、增长和工业生产力。例如，英国国家统计局的分析发现，自2021年初以来，高耗能制造业的总体产量已下降三分之一，并达到自1990年可用时间序列开始以来最低水平。8 – 老化和低效的基础设施：该国的许多能源网络已过时。平均而言，电力变压器已使用63年，接近其典型使用寿命的终点。即使没有大型环保项目，英国也必须在不久的将来用更新版本替换这些基础设施，以防止停电。由于电网如此陈旧，它也基本上是一个单向系统。电力从发电厂流向客户，任何多余的电力都会被浪费，由于这种老化基础设施导致的英国削减成本，到2025年将使英国损失超过10亿英镑。4 能量存储和能够在多个方向上双向转移能量的变压器相对稀少。这意味着灵活性受到限制和 边际定价 该系统旨在优先调度成本最低的发电，并确保系统以最低总成本满足需求。通常认为它能提供高效的调度和透明的价格信号。理论上，随着低碳电源占比的增加，天然气设定价格的时间比例应随时间推移而下降。危机表明，当化石燃料驱动的价格冲击冲击市场时，边际定价确实存在风险，如2022年和当前的危机所示，因为它可能导致整体价格上涨。 政策成本 历届政府均未能建立适合可再生能源主导型电力系统的架构，未能充分投资于老化的电网基础设施，也未能将电费征收的重心放在高排放者身上以加速转型，反而放在了普通用电者身上。2022年危机中缺乏结构性应对措施，导致英国工业核心不得不持续适应严峻的商业环境，这损害了其竞争力并降低了产量。 与欧洲同行相比，英国制造商电价高昂的主要驱动因素之一是英国将其大部分电力政策附加费——税收——直接附加在电费上的决定。这包括可再生能源义务（RO）、上网电价（FiT）、容量市场（CM）、气候变化税（CCL）和差价合同（CfD）。 中东地区的冲突已为此提供了例证，若不采取足够行动，该国可能将走上去工业化之路。中东冲突正在扰乱全球能源供应并推高价格，暴露了英国持续易受化石燃料冲击的脆弱性。这导致全球基准原油价格布伦特原油上涨至每桶120美元（89英镑）以上，短暂触及122美元，为2022年以来的最高价9，以及当月英国批发天然气价格达到每百万英热单位172便士，为2022年8月以来的最高水平10。 尽管这些税收通常能带来社会和环境效益，但其影响却最严重地打击了电力用户，削弱了他们与天然气竞争的竞争力，并产生了一种与政府脱碳目标相悖的结果。 康沃尔洞察机构（Cornwall Insight）的预测显示，商业能源成本预计将大幅上涨。自2月底以来，电费平均上涨了10%至30%，具体取决于行业和组织规模。而天然气价格上涨幅度更大，康沃尔洞察机构的预测显示，账单增幅在25%至80%之间，这是由于中东地区的冲突以及该地区未来几年稳定性的不确定性持续推动批发价格上涨所致。 令人担忧的是，我们的分析发现，由于即将到来的合同续签时间，制造商可能尚未完全感受到成本上涨的全部影响。数据显示，未来几个月将出现一个瓶颈，如果不妥善处理，可能会显著改变危机的性质，使英国陷入进一步的经济困境。 这种担忧体现在制造商对危机的看法上，其中62%的企业表示其运营已受到全球不确定性的影响，13%的企业则认为预计的能源成本上涨可能对其运营构成生存威胁。如果这些企业关闭，英国制造企业协会估计，英国制造业活动将下降13%，这将导致英国每年损失850亿英镑，其中大部分损失（约500亿英镑）将发生在该行业作为客户的供应链中，以及工人收入减少对其相关地方经济造成的影响。 环境方面，38%的受访者推迟了投资。这对增长构成限制，并最终导致英国的业务外包和工业化进程倒退。因此，解决能源价格问题是实现强大经济的关键，有助于降低消费者成本，促进更健康的就业市场，同时保持对国家的投资。对当前危机反应低效且无效，只会加剧潜在影响，尤其是在合同续签延迟的背景下。 英国必须尽快采取有效行动，转向以可再生能源为主导的电力系统，该系统得到了74%的制造商支持，同时也要解决政策成本和低效定价机制造成的即时成本压力。本届政府必须抓住时机，应对挑战，因为2022年规模的另一轮化石燃料价格飙升所带来的成本，可能会高达到2050年每年实现净零排放路径所需的总净增量成本，甚至可能对英国制造业造成致命打击。 受高成本制约的商业环境产生了波及整个经济的冲击。我们的数据显示，58%的制造商将成本上涨转嫁给消费者，导致价格上涨，形成通胀压力。与此同时，21%的企业被迫削减员工，这进一步削弱了经济内的消费能力。潜在的核心担忧在于，企业不再将英国视为可投资的市场。 净零情绪