2020年能源转型指数：从危机到反弹

洞察报告促进有效的能源转型2020年版2020 年 5 月 世界经济论坛 91-93 route de la Capite CH-1223 科隆/日内瓦 瑞士电话：41 (0)22 869 1212传真：41 (0)22 786 2744电子邮件：contact@weforum.org www.weforum.org© 2020 世界经济论坛。版权所有。不得以任何形式或通过任何方式（包括影印和录制）或通过任何信息存储和检索系统复制或传播本出版物的任何部分。本文件中表达的观点是作者的观点，并不一定反映世界经济论坛、项目咨询委员会成员或世界经济论坛成员和合作伙伴的观点。 内容1.2.3.4.4.14.1.14.1.24.1.34.25.5.1法规和政治承诺 295.2资本和投资 325.3创新和基础设施 355.4经济结构 375.5消费者参与 396.1.442.3.促进有效的能源转型 2020版3 前言罗伯托博卡，塑造的负责人能源和材料的未来，执行委员世界经济论坛委员会世界经济论坛塑造能源和材料未来的平台在其全球不同利益相关者社区的支持下，旨在促进协作行动和交流最佳实践，以促进有效的能源转型。各国能源系统的年度基准测试能够跟踪其能源转型的速度和方向，并确定改进的机会。过去十年，能源系统的转型虽然慢于实现《巴黎协定》应对气候变化目标的要求，但意义重大。但是，随着持续的 COVID-19 大流行继续造成经济和社会损害，这种来之不易的势头现在有失去的风险。COVID-19 大流行的规模和速度在近期是前所未有的，它有可能重新定义与能源转型相关的经济、政治和社会方面。它迫使社会改变并放弃有价值的商品和自由，以共同应对这场全球疫情。成功的能量转换需要类似程度的影响。除了其长期后果的不确定性之外，它还实时释放了级联效应。全球近三分之一的能源需求被侵蚀、投资和项目延迟或停滞、数百万能源行业工人就业前景的不确定性以及前所未有的石油价格波动和随后的地缘政治影响等因素造成的复杂破坏已经形成了一场完美风暴用于能源市场。在 COVID-19 之后出现的新地球 2.0 将成为“新常态”，但仍然存在许多根本性挑战。其中最主要的是必须集体努力实现有效和包容的能源转型。本报告重点介绍了 2020 年能源转型指数 (ETI) 的主要发现，该指数是世界经济论坛促进有效能源转型计划的一部分。 ETI 建立在其前身能源架构绩效指数 (EAPI) 的基础上，建立基于事实的见解，以支持决策者制定安全、可持续、负担得起和包容性的未来能源系统的路线图。 ETI 不仅以各国当前的能源系统绩效为基准，而且在衡量各国能源转型准备情况时提供了一个前瞻性的视角。当前全球环境所揭示的不可预见风险为加强能源转型基础提供了强有力的理由——其特点是能源转型准备就绪。然而，各国的能源系统因当地情况、经济结构、社会经济优先事项而异，各国将采取多种途径实现有效的能源转型。通过这些努力，世界经济论坛鼓励分享最佳实践并利用其平台进行有效的公私合作，以促进世界各国的能源转型进程。4促进有效的能源转型 2020 年版 促进有效的能源转型 2020 年第 5 版 执行摘要2020 年标志着能源转型“交付十年”的开始。持续的 COVID-19 大流行停止了一切照常营业，引发了一系列事件，扰乱了包括能源在内的所有行业。能源转型的现状和多方合作的进展进展缓慢，建设成本高，必须努力确保时钟不会被重置。在经济、金融、监管和基础设施方面，复原力是有效能源转型的关键先决条件。本报告介绍了 2020 年能源转型指数 (ETI) 的调查结果，总结了对各国能源系统绩效及其能源转型准备情况的见解。这些指标反映了 2020 年之前全球能源转型的趋势。情况在 2020 年头几个月发生了根本性转变，原因是COVID-19 带来的复杂干扰。分析过去取得进展的驱动因素可以为在不久的将来加速复苏提供经验教训。各国正在改变他们的能源系统，但不同国家或不同时间的改进并不一致。–在被监测的 115 个国家中，有 94 个国家在过去六年中提高了其综合 ETI 得分。这些国家占全球人口的 70% 以上，占全球燃料燃烧产生的二氧化碳排放量的 70%。–保持能源转型的稳步推进是所有国家面临的挑战。在这 115 个国家中，只有阿根廷、保加利亚、中国、捷克共和国、多米尼加共和国、印度、爱尔兰、意大利、斯洛伐克共和国、斯里兰卡和乌克兰在过去六年中在能源转型方面取得了持续且可衡量的进展。–世界上最大的能源消费者的能源转型轨迹各不相同。印度和中国等新兴需求中心表现强劲且稳定改善，而巴西、加拿大、伊朗和美国的得分要么停滞不前，要么下降。–燃料进口国的表现继续优于燃料出口国，因为它们的平均分数之间的差距越来越大。差异化的关键参数是环境可持续性、获得资本和对新能源基础设施的投资，以及对能源转型的政治承诺。排名前四分之一的国家与其他国家的平均 ETI 得分之间的差距正在逐渐缩小，反映出全球对能源转型的优先事项和速度的共识日益增强。–瑞典连续第三年位居榜首，其次是瑞士和芬兰。法国和英国是前 10 名中仅有的 G20 国家。前 10 名国家的名单在过去六年中大致相同，凸显了其能源转型路线图的稳健性。–后四分之一的国家与前四分之一的国家之间的差距正在逐渐缩小。虽然这表明新兴经济体正在缓慢推进其能源转型，但也凸显了先进经济体现有政策和技术的增量收益上限，提高了采取突破性措施和激进措施的紧迫性。–各国的能源转型准备情况有所改善，这主要是由于政治承诺水平的提高以及获得资本和投资的更好途径。持续的进步需要在其他推动因素（例如人力资本准备、健全的制度框架和创新的商业环境）中形成类似的势头。哥伦比亚、捷克共和国、匈牙利、肯尼亚、摩洛哥、通过针对多个促成因素的改进，泰国和阿拉伯联合酋长国在过渡准备方面取得了实质性进展。经济发展和增长–在 2019 年第二季度大幅下滑之前，自 2016 年以来，除北美以外的所有地区的批发天然气价格均有所上涨，削弱了重工业竞争力和发电替代煤炭的能力。基础设施和供应链限制以及不同的价格确定机制是促成因素。–越来越多的国家正在采用成本反映能源定价，因为在过去六年中提高了 ETI 分数的国家中有 82% 也减少了税前能源补贴。然而，定价工具尚未解决与能源生产和消费相关的不断上升的外部性问题，例如全球变暖、健康风险、交通拥堵和道路事故。–高于平均水平的关税和高人均消费水平的综合影响加剧了发达经济体电力和供暖的可负担性限制，突出了能源效率的重要性。6促进有效的能源转型 2020 年版 能源获取和安全–在过去 20 年能源获取取得实质性进展的基础上，需要重新设计能源获取计划，以优先考虑获取各种能源服务、能源支持的社区服务、负担得起的高效电器以及电力的质量和可靠性供应。–经济不平等和能源贫困是相辅相成的，两者之间存在很强的相关性。内部和之间的能源消耗水平国家高度不平等。各国需要利用自然优势缩小差距，利用分布更均匀的资源，特别是可再生能源。–频繁和广泛的极端天气事件对能源安全和可靠性的影响，以及对网络威胁的日益脆弱，要求物理和数字能源基础设施具有弹性。环境可持续性–尽管政治承诺、公众参与和投资者对环境可持续性的态度继续提高，但各国之间在这方面的平均分数和差距仍然最低。这意味着将经济和社会考虑继续放在环境可持续性之上。–2019 年全球燃料燃烧产生的二氧化碳排放量持平。然而，天然气生产产生的甲烷排放量有所增加，因为北美页岩气作业占全球甲烷排放量的一半以上。控制甲烷排放需要一系列负担得起的技术选择、授权和排放定价工具，并认识到需要保持天然气相对于煤炭的竞争力。能源转型的节奏和势头可能会受到 COVID-19 大流行的阻碍。连锁反应导致前所未有的能源需求和价格冲击，公共资金和私人投资重新分配给医疗保健、社会保障和业务连续性。虽然必须采取必要措施保护生命和生计，但气候变化对人类文明未来的风险依然存在，需要吸取重要教训。–当前的复合冲击环境是对潜在破坏规模的模拟气候变化，严峻地提醒人们采取行动的紧迫性。能源转型需要类似的紧迫感和全球合作，植根于科学证据并得到所有利益相关者的认可。–中断是新常态。在过去的二十年里，多重公共卫生危机、军事升级、经济衰退和国际贸易争端频繁威胁全球稳定。 COVID-19 大流行带来的破坏构成了无与伦比的经济不稳定性，这是由需求破坏、石油生产过剩和民粹主义抬头所造成的复杂破坏加剧的，而这些似乎是挑战进一步促成的在国际合作中。能源政策需要是长期的，具有稳健的设计和有弹性的恢复机制。–旨在减轻 COVID-19 造成的经济影响的一揽子刺激计划和政策可以通过优先采取政策应对措施，最大限度地减少企业和消费者的额外成本，并将创造就业机会置于核心位置，从而帮助跨越碳锁定的惯性。将刺激资金分配给大规模的新能源基础设施，如碳捕获、利用和储存、清洁氢和电网现代化，可以为经济增长和就业创造乘数效应。–发达经济体的低燃料价格和下降的消费者需求为新兴经济体和燃料出口国启动结构性经济转型和多样化提供了机会，否则在正常情况下可能会面临挑战。促进有效的能源转型 2020 年第 7 版 8促进有效的能源转型 2020 年版 1.介绍经济发展和增长：全球经济正进入人们记忆中最不确定的阶段，因为 COVID-19 以前所未有的方式挑战了当前的经济秩序。此外，2019 年世界各地的街头抗议活动水平异常。1 在这种前所未有的大规模大规模动员的众多原因中，促成因素包括经济不平等和高昂的生活成本。气候变化和能源转型的适应成本可能会扩大这些裂痕，因为它们对金融体系构成系统性风险——无论是对资本和基础设施的物理风险，还是无序缓解战略的转型风险。2来自世界各地的利益相关者重申可持续经济增长的重要性3在达沃斯-克洛斯特斯举行的 2020 年世界经济论坛年会上。2019年初，平均油价高于前一年，4 有助于增加对资本项目和清洁能源技术研发的投资。然而，由于 COVID-19 大流行带来的价格和需求冲击，2020 年初能源行业波动较大。未来几年对能源市场来说可能是一个非常不确定的时期，鉴于燃料出口占国际贸易的 19% 并且是许多国家的重要收入来源，这种情况可能导致进一步的地缘政治转变，因为最近在欧佩克的演习中得到了证明。工业活动、交通服务和家庭消费的急剧下滑引发了对经济衰退的担忧，促使各国政府推出刺激措施来支持经济和社会。正在进行的和计划中的项目可能会遇到资金限制，从而导致延误。随着政府采取必要措施确保经济增长，权衡取舍可能会影响能源转型的速度。新兴经济体尤其面临风险，因为它们以出口为导向的增长模式需要发达经济体不断增长的消费需求。较低的油价环境也阻碍了节能替代品、电动汽车和电池的竞争力。这些事态发展证实了能源转型和经济增长之间相互促进的联系——能源转型是经济增长的一个因素，能源转型需要持续的经济增长。能源获取和安全：由于发电需求和全球液化天然气 (LNG) 贸易连续第五年持续增长，天然气在能源结构中的份额有所增长。这带来了新的能源安全约束，因为天然气在地理上比石油更集中，供应链基础设施不足。地缘政治的能源平衡是动态的，如美国2019 年成为 31 个国家的石油出口国，世界上最大的能源消费国讨论组建石油买家联盟。5能源安全的前沿正在不断发展。 2019 年是极端天气事件的一年，世界各地的热带风暴和野火暴露了基础设施的脆弱性，并导致大范围和频繁的停电。对电力基础设施的网络攻击的发生率正在上升，最近发生的事件在印度，6 欧盟7 和美国，8 这强调了迅速采取行动以避免潜在的大规模破坏的迫切需要。此外，低碳能源转型促使各国通过确保锂、钴和稀土金属等材料的供应来锁定竞争优势，导致这些材料的控制、提炼和出口高度集中。材料。9环境可持续性：2019 年标志着环境可持续性发生了重大变化。能源部门的排放量保持平稳，10 即使全球 GDP 增长了 2.3%。11 全球可再生能源支出持续增加，12 随着可再生能源发电份额在多个国家大幅增加。预计 2019 年煤炭发电份额将下降 3%13 - 有记录以来最大的年度降幅 -