上海思朗科技股份有限公司科创板IPO项目招股说明书(申报稿)

限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 〈申报稿〉 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应l当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人(主承销商) (中国(上海〉自由贸易试验区商城路618号) 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、发行人上市的目的 （一）加速自主核心技术迭代，巩固科学智能算力基座的领先地位 公司自成立以来，始终专注于基于“算法级全局优化”理念设计的自主内核MaPU架构的研发与应用，该架构有效解决了传统架构在计算效率、灵活性与能效之间的平衡难题，致力于为数据规模激增、计算负载复杂化的科学智能计算场景提供高性能算力。作为国内少数具备从内核架构、基础系统软件到整机集成全栈技术能力的科创企业，公司产品已在分子动力学、量子化学计算、计算流体力学及工业仿真等复杂计算任务中展现出卓越性能，为科学智能（AI for Science）时代的算力需求提供新的有力支撑。持续且大规模的研发投入是保持技术领先的基石。本次发行上市将助力公司进一步加大研发力度，加速核心技术迭代与产品升级，持续夯实自主可控的国家级科学智能算力基座。 （二）深化产业化与规模化应用，打造从技术验证到商业闭环的跨越 公司基于MaPU架构自主研发的“天穹”3D科学计算机已实现商业化落地与批量交付，并已与上海、成都等地在算力基础设施建设方面达成合作意向。该产品自投入运行以来持续保持近满负荷运转，在实测性能、能效比及可靠性等方面已获得国家实验室、顶尖高校及产业龙头客户认可，并在生物医药、新材料等领域持续产出成果，目前已累计帮助数十篇高质量学术论文在国内外顶级期刊发表，推动多款药物进入临床前试验阶段，在小分子药物研发等领域已实现从计算模拟到实验验证的全流程闭环，正处于从标杆示范迈向规模化推广的关键阶段。 本次上市将助力公司进一步拓展区域和行业布局，加快构建销售服务网络，深化在新能源、高端制造等工业仿真场景的渗透，推动前沿技术实现大规模产业化与商业价值转化。 （三）把握科学智能历史机遇，实现从技术支撑到产业生态的引领 科学智能已被多国纳入战略性新兴技术方向，是人工智能赋能前沿科学、推动科研范式变革的关键，其蕴含的对高质量数据与高性能算力的融合需求，为公司带来了前所未有的市场机遇。目前，国内能够在复杂原子体系下支撑长时间尺 度、高精度仿真的算力平台仍较为有限。公司凭借MaPU架构在高并行、高负载复杂计算场景中的关键优势，以及“天穹”3D科学计算机已验证的商业化能力，正处于将技术势能转化为市场动能的关键节点。 公司持续坚持“为产业做超算，为智能谱数据”，以本次上市为契机，公司将专注于：第一，加速推进产品在更多国家重大科研项目与前沿探索中的应用，从“支撑者”向“赋能者”与“共同发现者”升级，巩固在尖端算力市场的标杆地位；第二，快速响应生物医药、新能源、新材料、高端制造等产业界对计算研发的迫切需求，规模化复制已在标杆客户中验证的成功方案，深化行业应用，开辟广阔的产业算力市场；第三，借助资本市场平台，进一步扩大生态号召力，吸引产业链上下游优质伙伴，共同构建繁荣的国产高端计算产业与应用生态，提升我国在高性能计算领域的综合实力与国际竞争力。 （四）完善治理结构与资源整合，夯实长期发展根基与股东价值基础 报告期内，公司凭借领先的技术架构、逐步扩大的商业化应用与持续优化的运营能力，实现产品量产交付与营业收入的稳步增长。本次发行上市后，公司将借助资本市场平台，进一步优化治理结构，拓宽融资渠道，为长远发展提供牢固的制度保障和坚实的资金基础。上市亦有助于提升公司品牌影响力与行业认可度，增强对高层次人才的吸引力。 公司将以本次上市为起点，持续夯实核心技术与产业化能力，构建技术创新、业务拓展与股东回报良性循环的发展格局，朝着高质量、可持续的长远目标稳步迈进，为股东与社会创造持续增长的价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关要求并结合公司实际情况，建立了由股东会、董事会和管理层组成的公司法人治理架构，制定和完善了《公司章程》等公司治理及内部控制制度，已建立了符合上市公司治理要求的、能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构和现代企业制度。同时，公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立长期、合理的分红政策，让全体投资者共享企业经营发展的成果。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要用于投资“新一代面向科学智能芯片研发及产业化项目”和“高性能融合计算系统研发项目”，均系围绕公司主营业务投向科技创新领域，符合国家产业政策和公司发展战略。 本次募集资金到位及募投项目的顺利实施，将帮助公司完成现有核心产品线的持续迭代升级，巩固行业领先地位，进一步扩大市场份额，同时有利于增强公司整体研发实力，丰富前沿技术储备，构筑竞争壁垒，为公司未来长期发展奠定坚实基础，推动中国AI4S的生态建设。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司作为国内自主架构的先行者，立足自主可控的MaPU内核架构，聚焦科学计算与人工智能融合领域，致力于构建面向AI4S时代的算力基础设施。 公司坚持“以科技创新夯实国家算力底座，以创新架构引领科学计算变革”的发展理念，秉承“卓越的技术、最好的产品、坚定的客户导向、诚实正直、竭尽全力”的伟大愿景，通过“内核—芯片—整机—软件—生态”全链条协同创新体系，打造高能效、高精度、高可扩展性的科学计算新平台，为科研创新与产业数字化、智能化提供自主可控且国际先进的算力支撑。 公司始终以服务国家重大科技战略与新质生产力建设为导向，尤其针对新能源、新材料、新药研发、生物制造、氢能和核聚变能、卫星互联网等战略性新兴产业以及未来产业发展需求，以科学计算和人工智能技术应用为驱动，推动关键核心技术攻关，为原创性、颠覆性创新突破提供底层算力及关键数据支撑。 公司核心产品“天穹”3D科学计算机在分子动力学等科学计算领域较基于CPU、GPU的传统通用超算具有更好的性能，形成了一定的技术优势，具备市场竞争力。随着业务规模持续发展、产品成熟度不断提高、研发商业化成效逐步显现，公司收入规模将持续增长，盈利能力不断加强，未来亏损收窄直至实现盈利具备可实现性，公司具备持续经营能力。 （本页无正文，为《致投资者声明》之签署页） 实际控制人、首席科学家： 本次发行概况 目录 声明及承诺...................................................................................................................1 致投资者声明...............................................................................................................2 一、发行人上市的目的.........................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况.........................................................3三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.........................................4四、发行人持续经营能力及未来发展规划.........................................................4 第一节释义...............................................................................................................13 一、基本术语.......................................................................................................13二、专业术语.......................................................................................................21 第二节概览...............................................................................................................26 一、重大事项提示...............................................................................................26二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................28三、本次发行概况...............................................................................................29四、发行人主营业务经营情况...........................................................................30五、发行人符合科创板定位...............................................................................32六、发行人报告期主要财务数据及财务指标...................................................34七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...................................34八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................34九、发行人公司治理特殊安排及其他重要事项...............................................35十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................35十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................35 第三节风险因素.................................................................................