固定收益部市场日报
市场概览
- 亚洲投资级债券市场整体交易利率收窄 2-4 个基点。
- 流动资金主要集中于中国科技板块（TMT），包括 BABA 35、TENCNT 36-46、MEITUA 31-35、KUAISH 36，以及近期日本新发债券（MIZUHO 30-47s、SUMIBK 32-47s、NOMURA 29-36s）。
- 台湾永续债券收窄 1-2 个基点，FUBON 债券略有买盘。
- 韩国投资级债券市场表现较好，DAESEC/HANFGI/NHSECS 收窄 4-6 个基点，企业债（POINTL/PKX/HYUELE/NHNCOR）收窄 2-4 个基点。
- 韩国石油（KOROIL）/氢能（HYNCRD）浮息票据表现不佳， amid 美国卖出压力，收盘持平。
高收益板块
- FAEACO 12.814 Perp 领跑高收益板块，上涨 2.8 个基点。
- FarEast Consortium（FEC）将出售香港学生宿舍项目 7.5 亿港元（9.56 亿美元）偿还债务，继续管理和运营 3 年，并获得保证收入。
- FEC 将重新评估 FAEACO 12.814 Perp 的 LME 交易选项。
- LASUDE 26 下跌 0.7 个基点。
- 印度 VedantaResources 可能发行新债提前赎回 VEDLN 31 以降低融资成本，因其票面利率在曲线中最高。
- GLPSP 28/GLPCHI 29 上涨 0.7-0.8 个基点，GLPSP Perps 下跌 0.1-0.3 个基点。
- GENTMK 上涨 0.1-0.4 个基点。
- AT1 债券中，STANLN 7 Perp 上涨 0.3 个基点，INTNED 6.5 Perp 下跌 0.8 个基点。
新发债券
- 新加坡 FUBHKL 36 的发行折价率为 T+130 个基点，高于 IPT 的 T+160 个基点。
- Fubon Bank (Hong Kong) 10NC5 Tier 2 Reg S USD 债券发行规模上限 3 亿美元，订单簿超过 16 亿美元。
- 债券可于 2023 年 7 月 14 日重置日赎回，需香港金管局事先书面同意。
- 债券可能因金管局权力行使而被核销、取消、转换、修改或改变形式，无需事先通知。
宏观新闻
- 美国股市周一上涨，S&P 500 涨 0.72%，道琼斯工业平均指数涨 0.29%，纳斯达克综合指数涨 1.12%。
- 美国服务业 PMI 51.2，低于市场预期 51.3；非制造业 PMI 54.0，低于市场预期 54.2；非制造业价格指数 67.7，高于市场预期 67.5。
- 2/5/10 年期美债收益率周一下跌，2/5/10/30 年期收益率分别为 4.13%/4.21%/4.48%/4.99%。
债券发行情况
- 在岸信用债昨日发行 75 只，规模 550 亿人民币，月累计发行 271 只，规模 2410 亿人民币，同比下降 11.2%。
- 阿里巴巴获得美国临时法院禁令，阻止其被美国投资限制措施影响。
- 吉隆坡 Genting Malaysia 子公司 Empire Resorts 提前赎回 3 亿美元 RWCATS 7.7511。
- SK 海力士通过纳斯达克存托凭证发行 4300 亿韩元（约 281 亿美元）用于建设韩国芯片工厂和购买设备。
- 美团牵头 1.5 亿美元融资轮，估值 10 亿美元。
- 九龙纸业接受 3.995 亿美元 NDPAPE 14 Perp 要约收购。
- PTT Global Chemical 子公司回购 4750 万美元 PTTGC 4.3 03/18/51。
