燕京半年报预告点评20260706
燕京发布半年报预告，H1归母净利13.79~14.89亿元，同比+25%~35%，扣非净利润13.47~14.51亿元，同比30%~40%。 经计算，单Q2单季归母11.14~12.24亿元、同比+18.8%~+30.6%，扣非净利润10.89~11.92亿元、同比+23.2%~+35.0%，#符合市场预期、旺季利润弹性充分释放。#U8、A10大单品放量推动结构升级，#预计U8延续20%以上增速。#公司持续推动供应链变革、精益管理与费用管控落地、盈利能力持续改善。 当前U8产品势能延续，利润延续高增长，A10首个铺货季，消费者反馈总体积极，后续继续关注动销进展。#公司核心产品虽有降速、但预期已同步下修，但当前股价回调后不到15X PE，#建议逢低布局。
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