韩国拟大规模投资半导体产业——每周海内外重要政策跟踪

韩国拟大规模投资半导体产业——每周海内外重要政策跟踪 核心观点 策略研究·策略周报 国内宏观：6月29日，李强主持召开国务院常务会议，听取人工智能发展情况汇报，研究当前外贸形势和贸易强国建设有关工作，审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》；同日，国务院正式印发《教育发展“十五五”规划》，着力提升学生能力素养，推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养。6月30日，证监会召开资本市场财务造假综合惩防体系央地协同工作推进会，继续完善联合惩戒，加强社会监督，强化失信约束，构建防治造假机制。7月2日，国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》，推进“三大球”振兴发展；同日，商务部发言人宣布中方已邀请欧盟委员会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇于今年秋季访华，举行磋商机制的第二次例会。 证券分析师：杨锦021-61761017yangjin1@guosen.com.cnS0980526020001 证券分析师：吴信坤021-61761046wuxinkun@guosen.com.cnS0980525120001 证券分析师：刘颖021-60933170liuying25@guosen.com.cnS0980526040001 基础数据 中小板/月涨跌幅(%)9301.07/-0.92创业板/月涨跌幅(%)4017.27/-0.95AH股价差指数123.87A股总/流通市值(万亿元)100.17/90.63 产业政策：6月26日，国家市场监督管理总局发布《人工智能智能体互联》系列7项国家标准，该系列标准全面覆盖总体架构、身份管理、智能体描述、发现、交互等核心环节。6月29日，工信部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，其中提出到2030年，建设5万张工业5G专网，打造5个左右具有国际影响力的综合型平台，核心产业增加值突破2.5万亿元。7月2日，工信部等三部门发布三项光伏领域强制性国家标准，覆盖多晶硅、硅片、组件、逆变器等光伏产业链关键环节，分等级设定相关产品能耗能效指标，严控各环节高耗能低效产能；针对组件，创新纳入耦合环境应力衰减率评价指标。 地方政策：6月26日，福建省印发《“十五五”数字福建规划》，从全面构建数据要素支撑体系、系统培育人工智能创新生态等2个方面明确9项重点工作。6月30日，上海市印发《上海市促进时尚消费品产业高质量发展行动方案（2026-2028年）》，攻关端侧AI芯片、轻量模型、AR空间计算、柔性显示技术，发展轻量时尚的AI手机、AIPC、智能音箱等终端和智能眼镜、智能耳机等可穿戴产品，并布局家庭服务和陪伴机器人。7月1日，北京市印发《北京市加快推进人工智能赋能科学研究实施方案（2026-2028年）》，推动人工智能在基础研究、关键核心技术攻关、科研平台建设和成果转化等场景加快应用。7月2日，海南省印发《关于进一步优化调整住房公积金贷款政策的通知》，优化住房公积金贷款政策，加大支持缴存职工合理住房需求。 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 相关研究报告 《策略周报-融资余额突破3万亿元——6月第4周立体投资策略周报》——2026-06-29《策略周报-谁在追涨AI行情？——26H1A股资金面回顾》——2026-06-27《策略周报-外资加仓互联网，内资追逐AI硬件——6月第4周全球外资周观察》——2026-06-27《策略周报-欧盟扩大对中国新能源车关税征收范围——每周海内外重要政策跟踪》——2026-06-26《策略周报-海外扰动消退，融资情绪明显回暖——6月第3周立体投资策略周报》——2026-06-23 海外政策：6月26日，特朗普威胁对征收数字服务税的欧洲国家加征100%关税，表态主要针对欧洲多国推动或已实施的数字服务税。6月30日，中国将20家日本实体列入出口管制管控名单，禁止出口经营者向上述实体出口两用物项。同日，韩国总统李在明主持的会议上，三星电子和SK集团共同宣布一项在未来10年内总额高达2000万亿韩元（约合1.3万亿美元）的跨时代本土投资计划。7月1日，美联储主席凯文.沃什在欧洲央行论坛表示通胀风险已下降，仍以物价稳定为优先，不会对未来利率给出前瞻性指引；同日，美伊在卡塔尔多哈举行间接技术会谈，重点落实谅解备忘录、解冻伊朗资产及确保霍尔木兹海峡安全。7月2日，美国6月季调后非农就业人口增加5.7万人，低于市场预期的11万人；美国6月失业率回落至4.2%，低于预期4.3%。 风险提示：政策和资本市场存在不确定性。 内容目录 1.一周政策要览................................................................42.海内外重要政策详览.........................................................5风险提示......................................................................8 图表目录 图1：国内重要政策/事件一览...............................................................4图2：国际重要政策/事件一览...............................................................5 表1:宏观重要政策........................................................................6表2:产业重要政策........................................................................6表3:地方重要政策........................................................................7表4:海外重要政策........................................................................7 1.一周政策要览 国内宏观：6月29日，李强主持召开国务院常务会议，听取人工智能发展情况汇报，研究当前外贸形势和贸易强国建设有关工作，审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》；同日，国务院正式印发《教育发展“十五五”规划》，着力提升学生能力素养，推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养。6月30日，证监会召开资本市场财务造假综合惩防体系央地协同工作推进会，继续完善联合惩戒，加强社会监督，强化失信约束，构建防治造假机制。7月2日，国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》，推进“三大球”振兴发展；同日，商务部发言人宣布中方已邀请欧盟委员会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇于今年秋季访华，举行磋商机制的第二次例会。 产业政策：6月26日，国家市场监督管理总局发布《人工智能智能体互联》系列7项国家标准，该系列标准全面覆盖总体架构、身份管理、智能体描述、发现、交互等核心环节。6月29日，工信部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，其中提出到2030年，建设5万张工业5G专网，打造5个左右具有国际影响力的综合型平台，核心产业增加值突破2.5万亿元。7月2日，工信部等三部门发布三项光伏领域强制性国家标准，覆盖多晶硅、硅片、组件、逆变器等光伏产业链关键环节，分等级设定相关产品能耗能效指标，严控各环节高耗能低效产能；针对组件，创新纳入耦合环境应力衰减率评价指标。 地方政策：6月26日，福建省印发《“十五五”数字福建规划》，从全面构建数据要素支撑体系、系统培育人工智能创新生态等2个方面明确9项重点工作。6月30日 ， 上 海 市 印 发 《 上 海 市 促 进 时 尚 消 费 品 产 业 高 质 量 发 展 行 动 方 案（2026-2028年）》，攻关端侧AI芯片、轻量模型、AR空间计算、柔性显示技术，发展轻量时尚的AI手机、AIPC、智能音箱等终端和智能眼镜、智能耳机等可穿戴产品，并布局家庭服务和陪伴机器人。7月1日，北京市印发《北京市加快推进人工智能赋能科学研究实施方案（2026-2028年）》，推动人工智能在基础研究、关键核心技术攻关、科研平台建设和成果转化等场景加快应用。7月2日，海南省印发《关于进一步优化调整住房公积金贷款政策的通知》，优化住房公积金贷款政策，加大支持缴存职工合理住房需求。 海外政策：6月26日，特朗普威胁对征收数字服务税的欧洲国家加征100%关税，表态主要针对欧洲多国推动或已实施的数字服务税。6月30日，中国将20家日本实体列入出口管制管控名单，禁止出口经营者向上述实体出口两用物项。同日，韩国总统李在明主持的会议上，三星电子和SK集团共同宣布一项在未来10年内总额高达2000万亿韩元（约合1.3万亿美元）的跨时代本土投资计划。7月1日，美联储主席凯文.沃什在欧洲央行论坛表示通胀风险已下降，仍以物价稳定为优先，不会对未来利率给出前瞻性指引；同日，美伊在卡塔尔多哈举行间接技术会谈，重点落实谅解备忘录、解冻伊朗资产及确保霍尔木兹海峡安全。7月2日，美国6月季调后非农就业人口增加5.7万人，低于市场预期的11万人；美国6月失业率回落至4.2%，低于预期4.3%。 图1：国内重要政策/事件一览 资料来源：商务部、外交部、人民网，国信证券经济研究所整理 2.海内外重要政策详览 风险提示 政策和资本市场存在不确定性。 免责声明 分析师声明 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。 重要声明 本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。 本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。 本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。 证券投资咨询业务的说明 本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在