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机器人进展更新
- 弗里蒙特产线加速推进
- 马斯克视察弗里蒙特Optimus产线。
- 特斯拉VP透露:弗里蒙特第一条Optimus产线将很快启动,设备完成现场验收测试,后续还将建设40多条产线。
- 部分公司收到500万台询价单催化
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展望
- 根据一季报业绩会指引,7月底或8月弗里蒙特Optimus生产线将启动,正式量产前V3版本将正式亮相。
- 7月下旬召开Q2业绩会。
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核心观点
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细分领域机会
- 丝杠
- 优选:浙江荣泰(滚珠方案A供)& 恒立液压(滚柱方案A供+身体电机转子)。
- 谐波
- 板块性机会,目前产能最缺且格局最好,推荐:科达利(11个谐波减速器)。