7月电子布价格上涨16%,市场对近期利好密集的预期反应不充分。
核心观点与关键数据:
- 预期内利好:
- 7月普通布价格上涨1.2元/公斤,薄布价格上涨1.5元/公斤;
- 7月AI二代布(天陆复材、台资富乔)已上调价格;
- 7月hte铜箔散单价格上涨;
- 7月AIccl价格上涨(松下下发涨价函)。
- 预期外利好:昆山必成电子纱窑炉故障停修。
- 未来关注点:
- 7月台资AI铜箔是否涨价;
- 7月纳米级硅微粉进展;
- PTFE方案3-6个月后反馈;
- abf载板紧缺及扩产带来的cte紧张;
- 巨石AI、中材定增、复材cte进展。
市场反应不充分原因:
- 7月电子布价格上涨16%,但市场对密集利好反应平淡。