烟花 中信汽车 潍柴动力 北美缺电映射龙头 股价起爆点在即

美国拟【立法强制】谷歌、微软、OpenAl等科技巨头承担数据中心电网成本 玫瑰美国众议院能源和商业委员会近日联合提出了一项名为《查找图书电力用户保护法案》(简称HR9430)的新提案。该法案强制要求高能耗科技企业全额支付其数据中心所需的能源成本及其对当地电网造成的影响。具体的拟定收费对象几乎涵盖了当前的全球科技巨头。首批候选名单包括了谷歌、微软、亚马、Meta、OpenAl、甲骨文以及马斯克的xAI。该法案已在小组委员会通过表决，正式提交至能源和商业委员会全会审议 太阳此前自建电厂仅为各云厂3月4日在白宫签署的自愿性协议，本法案则试图把这些自愿原则变成有约束力的法律标准 昨夜美国电力设备公司GEV、卡特等大涨 玫瑰这里面有两个有趣发现，（1）电力紧缺的事实毋庸置疑，且趋势还将继续加速，美股的股价充分体现了产业链公司都将全面受益的事实；（2）卡特由于燃发扩产能力的独特和领先性，已然成为第一梯队，股价持续坚挺 投资建议 玫瑰潍柴动力作为卡特在国内的直接对标公司，且是在今明年明确受益的唯一龙头，我们认为其股价与价值已显著背离。这一背离主要与当前市场对于弹性的极致偏好有关，并不代表行业趋势和公司基本面发生了问题 玫瑰接下来的催化包括：2MW+燃发产品量产、交付、订单信息披露，北美电力紧缺的情况不断凸显。【潍柴作为北美缺电环节国内最直接的对标、数据持续验证、催化剂密集落地，当前就是起爆点前的布局窗口，当前空间至少50%，持续推荐！】