度亘核芯光电技术（苏州）股份有限公司招股说明书(申报稿)

度亘核芯光电技术（苏州）股份有限公司 DoGain Optoelectronic Technology (Suzhou) Co., Ltd.（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道99号东北区32幢） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、发行人上市的目的 公司专注于高功率、高速率、高效率、高可靠性的光芯片、光电器件与模块、光源系统的研发、生产与销售。凭借在光芯片领域深厚的技术积累，公司已构建起层次清晰、布局均衡的产品体系，形成以高功率激光芯片、高功率模块及系统为核心支撑业务；以单模类芯片及光电模块、VCSEL芯片及模块为战略重心业务，重点面向战略地位重、市场前景广的全光网络领域、智能传感领域；以及光通信芯片及模块为前瞻布局业务的三层次业务体系，通过协同发展为公司持续盈利能力与长期竞争力提供坚实支撑。公司产品广泛应用于工业加工、光通信、智能传感、可控核聚变、量子计算以及科研与国家战略高技术等关键领域。 通过本次上市，公司可加大技术创新投入、完善产品矩阵，提升行业竞争优势，持续增强盈利能力，并加强团队能力建设、完善公司治理水平，为股东和行业持续创造价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司自成立以来一直致力于现代企业制度的建立、完善和优化。公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，建立并完善了法人治理结构。公司已形成规范、标准且健全的治理体系，符合法律、法规及中国证监会对上市公司治理的规范要求。为了切实维护股东权益，保持股利分配政策的持续性和稳定性，提高股东对公司经营和利润分配的监督，稳定投资者预期，公司制定了明确、清晰的上市盈利后股东分红回报规划。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金将投资于半导体光芯片及器件建设项目、单模类光电模块扩产项目、高功率泵浦模块与光源系统建设项目、研发测试中心建设项目和补充流动资金。本次募集资金投资项目均将围绕公司主营业务，将在夯实技术水平、丰富产品线布局、巩固市场领先地位并增强竞争优势等方面助力公司经营战略的实施，提升公司经营规模和盈利能力，是公司推进未来发展规划的重要举措。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 激光技术基于高方向性、高单色性、高功率密度等独特物理特性，可实现高精度的应用，已成为赋能工业加工、光通信、智能传感、可控核聚变、航空航天、量子计算以及科研与国家战略高技术等众多关键领域向智能化、数字化、绿色化转型升级的核心引擎。 公司专注于高功率、高速率、高效率、高可靠性的光芯片、光电器件与模块、光源系统的研发、生产与销售。公司以推动中国高端激光芯片及器件产业发展为己任，秉承“为客户提供世界一流品质的光电子产品，成为世界领先的激光光源研发者和制造商”的使命愿景，致力于成为具备平台化、生态化、国际化的高性能光芯片及器件提供商。 在平台化方面，公司将坚持层次清晰、布局均衡的产品体系，丰富产品品类，并依托长期积累的工程技术能力、产品良率控制经验以及质量管控体系，聚焦光通信、智能传感等关键领域，打造覆盖多应用场景的完整光电核心部件平台企业；在生态化方面，公司将采取更加开放的合作态度，协同产业链上下游伙伴，共同推动光芯片及器件在更多高科技领域的规模化应用，助力国家在新一轮科技革命与产业变革中抢占战略制高点；在国际化方面，公司将持续加强全球市场的技术交流与布局，力争实现核心产品全球市场份额的进一步突破，并通过目前正在进行的与多家国际头部企业的合作，实现前沿领域的技术引领和产品覆盖。 公司将继续围绕半导体激光芯片领域的核心技术进行持续研究和创新，不断巩固和提升行业地位及市场知名度。通过持续输出高性能、高可靠性的创新产品，公司可进一步延伸至核聚变能、热辅助磁记录等前沿领域，打通下游产业生态链，实现公司产品结构的多元化丰富与深度延伸。 实际控制人、董事长： 本次发行概况 目录 声明及承诺...................................................................................................................1 致投资者声明...............................................................................................................2 一、发行人上市的目的.........................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况.........................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.........................................2四、发行人持续经营能力及未来发展规划.........................................................3 本次发行概况...............................................................................................................4 目录............................................................................................................................5 第一节释义...............................................................................................................11 一、基本术语....................................................................................................... 11二、专业术语.......................................................................................................14 第二节概览...............................................................................................................18 一、重大事项提示...............................................................................................18二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................20三、本次发行概况...............................................................................................21四、发行人主营业务经营情况...........................................................................22五、发行人板块定位情况...................................................................................24六、发行人报告期主要财务数据及财务指标...................................................29七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...................................30八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................30九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................30十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................31十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................32 第三节风险因素.......................................................................................................33 一、与发行人相关的风险...................................................................................33二、与行业相关的风险.......................................................................................37三、其他风险.......................................................................................................38 第四节发行人基本情况...........................................................................................39 一、发行人基本情况...........................................................................................39 二、发行人设立情况和股本、股东变化情况...................................................39三、发行人成立以来重要事件.............................................................