福建海创光电技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

福建海创光电技术股份有限公司FujianHitronicsTechnologies,Inc. （福州市乌龙江中大道7号创新园二期） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路268号） 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 海创光电专注于激光光学元器件及模组的研发及产业化，随着公司研发能力的不断增强，公司业务实现了快速发展，已经成为全球主要的车载激光雷达核心元器件及模组供应商。公司希望通过上市实现以下目的： （一）通过资本市场筹集资金，促进主营业务快速发展 公司生产的激光光学元器件和激光模组下游应用领域广阔、市场需求旺盛、发展前景良好。通过本次公开发行股票并上市，公司可以筹集资金，加大技术创新投入，扩大生产规模，加强团队能力建设，加快全球化市场布局，促进主营业务快速发展。 （二）服务国家重大战略，推动新质生产力发展 公司的产品主要包括激光光学元器件和激光模组，是激光技术的核心和关键，在国民经济与社会的发展中具有基础性、战略性的地位。公司积极响应国家产业发展政策的要求，通过自主研发，掌握了1.5μmMOPA激光技术等十余项核心技术。公司核心技术已产业化应用于自动驾驶、工业激光、生物医疗及光通讯领域，其中公司研发的1.5μm光纤激光雷达光源模组已成为具有行业领先技术水平的产品，具有较高的市场占有率。同时，公司不断拓展核心技术在国家战略新兴产业的更多应用，目前1.5μmMOPA激光技术等核心技术已经应用于高精度测绘、自由空间光通讯等领域，并与业内头部客户开展深入合作。 公司业务所涉及的激光雷达、生物医疗、新一代的自由空间光通讯等领域，属于国家战略新兴产业。相关领域技术发展快，市场变化大，公司需要集中资源、凝聚人才、加大研发投入才能持续保持技术和产品的创新力和竞争力。通过上市，公司能够进一步增强实力，提高品牌竞争力和影响力，吸引高精尖人才的加入和提高研发投入，以更好地响应和支持国家发展战略，推动新质生产力发展。 （三）利用资本市场的平台，拓展并购重组的外延式发展道路 上市后，公司将充分利用资本市场平台，主动运用并购重组手段促进资产和业务布局优化完善，加速技术进步和向产业的转化，从而实现公司技术水平和业务领域的快速发展。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已建立健全了现代企业制度。在公司治理方面，公司已建立了规范的治理结构和议事规则，制定了符合公司实际情况的各项制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了有效的职责分工和制衡机制。在信息披露方面，公司制定了相关制度，确保上市后公司的关键信息能够及时、准确地传达给投资者，切实保护中小投资者的利益。在公司内部管理制度方面，公司围绕战略目标及管理实践，制定了完备的内部管理制度，并通过配套的信息化系统保证了内部制度能够有效实施。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司规划本次募集资金用于海创光电产业园项目（一期）、总部及研发中心建设项目等项目，有助于公司巩固和提升现有产品市场份额，以及进一步增强公司科技实力和研发创新能力，从而有助于公司创新开发出更多具备市场竞争力、 符合国家产业发展趋势的新产品。 公司经过多年的市场积累，主要产品已获得图达通、Luminar、创鑫激光、锐科激光等行业内主流下游企业的认可，成为他们的重要供应商，取得了较高的 行业地位和较好的经营业绩，具有良好的市场基础，公司具备持续经营能力。未来公司将继续立足于为激光应用提供光电子元器件和模组，重点突破激光光学元器件和模组制造的关键技术和核心工艺，推动激光器核心部件的产业化，进一步拓展业务方向。公司将积极顺应市场发展趋势，积极面向经济主战场及国 目录 发行人声明...................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、公司上市的目的............................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................3三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................3四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................3 第二节概览...............................................................................................................14 一、重大事项提示..............................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................19三、本次发行概况..............................................................................................20四、发行人的主营业务经营情况......................................................................21五、发行人符合科创板定位相关情况..............................................................24六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................25七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息..............................................................................................................................25八、发行人选择的具体上市标准......................................................................26九、募集资金用途与未来发展战略..................................................................26 第三节风险因素.......................................................................................................27 一、与发行人相关的风险..................................................................................27二、与行业相关的风险......................................................................................34三、其他风险......................................................................................................36 第四节发行人基本情况...........................................................................................37 一、发行人基本情况..........................................................................................37二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况..............................37三、发行人成立以来的重要事件......................................................................42四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................45 五、发行人股权结构..........................................................................................45六、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况......................................46七、发行人主要股东及实际控制人基本情况..................................................47八、发行人特别表决权股份或协议控制架构等特殊安排..............................54九、发行人股本情况..........................................................................................54十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况..................................64十一、员工及社会保障情况..............................................................................73 第五节业务与技术...................................................................................................75 一、发行人的主营业务、主要产品或服务的情况..........................................75二、发行人所处行业的基本情况...............