1. 行业表现回顾
- 新材料指数表现：6月新材料指数上涨12.12%，跑赢沪深300指数11.41个百分点，位列中信一级行业第3位，板块成交额环比增长35.32%。
- 子板块表现：半导体材料、工业气体、电子化学品表现较好，分别上涨63.05%、56.08%和48.84%。
- 个股表现：有研新材、神工股份、中船特气等个股涨幅居前，永兴材料、孚能科技、中简科技等个股跌幅居前。
- 板块估值：新材料指数PE（TTM，剔除负值）为32.62倍，环比上涨8.71%，处于近三年历史估值的97.20%分位，子行业估值整体较高，稀土和锂电化学品估值相对较低。
2. 重要行业数据跟踪
- 宏观数据：5月CPI总体平稳，同比上涨1.2%；PPI继续上涨，同比上涨3.9%。制造业PMI为50.0%，位于临界点；非制造业商务活动指数为50.1%，回升。
- 金属价格及库存：6月基本金属价格普遍下跌，LME和SHFE铜、铝、铅、锌、锡、镍价格均出现不同程度的下跌。LME和SHFE基本金属库存均出现下降。
- 半导体材料：2026年4月全球半导体销售额为1104.8亿美元，同比增长93.9%，中国半导体销售额为288.8亿美元，同比增长78.6%。中国集成电路产量连续38个月同比增长。
- 超硬材料：5月我国超硬材料及其制品出口1.43万吨，同比下跌11.16%；出口额1.94亿美元，同比上涨14.05%。出口单价同比上涨28.38%。
- 特种气体：6月氦气价格较上月回落15.84%，氙气、氖气、氪气价格持平。5月中国氦气进口量环比增长18.95%，同比下降5.65%。
3. 行业动态
- 有色金属：国家发改委等部门推动铝电解槽等生产装置节能降碳改造。
- 半导体：上海合晶全资设立河南芯晶半导体，1纳米半导体纳米管被成功制备，安徽省拟设立百亿规模机器人产业基金群，韩国投5000亿韩元攻坚下一代功率半导体。
- 超硬材料：2026年5月中国培育钻石毛坯出口大幅增长，但裸钻进口增幅有限。
- 新能源：5月我国新能源汽车产销量同比两位数增长，截至5月底，全国累计发电装机容量同比增长11.0%。
4. 河南上市公司财务数据与要闻跟踪
- 要闻：惠丰钻石、力量钻石、濮耐股份、四方达、瑞丰新材、洛阳钼业等公司发布重要公告。
- 财务指标：瑞丰新材、硅烷科技、隆华科技、力量钻石、濮耐股份、洛阳钼业、四方达等公司近年主要财务与经营情况。
5. 投资建议
- 铜：矿冶矛盾加剧，长期供需格局偏紧，铜价中枢有望维持高位运行。
- 超硬材料：传统超硬制品需求承压，功能性金刚石技术突破为行业打开新的增长空间。
- 行业评级：维持新材料行业“强于大市”投资评级，预计未来6个月内行业指数相对沪深300涨幅10％以上。
6. 风险提示
- 技术进展不及预期；
- 上游原材料价格大幅波动；
- 下游需求不及预期；
- 地缘政治因素影响。
