股市回顾
- 沪深港股行情：沪指涨1.16%报4073.90点，深成指涨0.19%报15812.87点，创业板指涨0.54%报4216.70点，科创50涨4.61%报2126.01点，恒指涨1.57%报23026.68点。
- 美股行情：道指涨0.59%报52182.74点，标普500涨1.18%报7440.43点，纳指涨2.07%报25820.15点，纳斯达克中国金龙指数涨1.41%报5810.93点。
- 大型科技股多数上涨，特斯拉涨超8%，SpaceX涨超7%，谷歌涨近5%，英伟达涨超1%，超微电脑跌超8%。
- 存储概念股多数上涨，西部数据涨超11%，美光科技涨超1%，闪迪跌近2%。
- 光通信概念股普涨，康宁涨超15%，应用光电涨超10%，Lumentum涨超4%。
- 半导体设备与材料、计算机硬件涨幅居前，科磊涨近12%，应用材料涨超10%，阿斯麦涨近5%。
- 百货公司、锂矿概念股、贵金属板块走低，狄乐百货跌超7%，哈莫尼黄金、皇家黄金跌超2%。
国际要闻
- 伊朗表示未来几天没有与美方开展任何谈判的计划。
- 韩国政府联手三星电子、SK集团公布“三大超级项目”，未来将在AI相关领域总计投入超过4755万亿韩元。
- 全球近20家半导体企业将于7月1日启动新一轮涨价，AI服务器、数据中心专用电源管理芯片及高压信号链模拟芯片涨幅为15%至25%。
- 马斯克宣布，xAI最新大模型Grok 4.5已在SpaceX和特斯拉内部启动Beta测试。
- 美国商业航天公司Rocket Lab同意收购卫星通信运营商铱星通信，交易估值约80亿美元。
国内要闻
- 央行6月29日开展1575亿元7天期逆回购操作，同时开展3000亿元隔夜逆回购操作，单日净回笼190亿元。
- 国务院常务会议听取人工智能发展情况汇报，要求深入实施“人工智能+”行动，促进智能产品和服务规模化商业应用。
- DeepSeek V4正式版计划于7月中旬上线，并同步引入峰谷定价策略。
重要公告
- 锐科激光子公司拟开展高功率掺杂特种光纤数字化生产线二期建设项目，总投资5316万元。
- 赣锋锂业控股子公司赣锋锂电增资扩股并引入投资人，合计引入20亿元。
- 鹏鼎控股拟向鹏鼎科技增资新台币20亿元，拟通过子公司鹏鼎国际向新加坡鹏鼎增资THB 71.82亿元，再由新加坡鹏鼎向泰国子公司泰国鹏鼎增资THB71.82亿元。
- 南亚新材拟投资建设年产1400万平方米高端覆铜板研发及产业化项目，项目总投资额约为7.9亿元。
研报推荐
- 【金元通信】行业周报20260628—康宁发布“Glass Bridge”引发市场震荡。
- 本周沪深300指数下跌1.48%，通信行业指数下跌4.55%。
- 康宁发布下一代光互连组件GlassBridge，引发市场震荡。
- 维持通信行业强于大市的投资评级，新技术的落地尚需经历良率、成本及市场验证。
- 风险因素分析：地缘政治风险、Agent落地不及预期、算力成本与投资收益率压力等。
