RedHill Biopharma Ltd 美股存托凭证招股说明书（2026年6月29日版）

最高達212.8萬美元 美国存托凭证，每一份代表一万（10,000）股普通股 红岭生物制药有限公司 本招股说明书补充文件日期为2026年6月29日（以下简称“本补充招股说明书”），补充了日期为2024年8月19日的招股说明书中的信息，并构成本公司于2024年8月9日向美国证券交易委员会提交的F-3表格注册声明（注册号为333-281417）的一部分，该注册声明经本公司分别于2025年2月3日、2025年11月26日和2026年5月7日提交的补充招股说明书补充。上述招股说明书（以下简称“招股说明书”）应与本补充招股说明书一并阅读，除本补充招股说明书中的信息修改或替代了招股说明书中的信息之外，本补充招股说明书受其约束。未包含招股说明书，本补充招股说明书不完整，且仅可与招股说明书及其中未来的任何修改或补充文件一同交付或使用。本补充招股说明书仅补充或修改本补充招股说明书中指明的招股说明书部分；招股说明书的其他部分保持不变。 本招股说明书，连同本招股说明书补充，涉及我们根据于2025年2月3日与H.C. Wainwright & Co., LLC（“Wainwright”）签订的《向市场发售协议》（“销售协议”）可能不时发行及销售的美国存托股份（“ADS”），每份ADS代表我们一万（10,000）股普通股（“普通股”），每股面值0.01新谢克尔，且该等ADS的发行及销售须遵守《向市场发售协议》。 我们正在提交此招股说明书补充文件，以补充和修订招股说明书，增加根据销售协议在本文件签署之日起可发行、发行和销售的ADSs的最高累计发行金额。在执行F-3表格第I.B.5项一般说明中规定的2,178,154美元发行限额，并扣除在本招股说明书签署日前12个月内根据F-3表格第I.B.5项一般说明发行和销售金额后，我们可能根据销售协议的条款，不时通过销售代理人发行和销售总额最高为2,128,000美元的额外ADSs，该金额除此外，还包括根据招股说明书和销售协议此前已销售的49,690美元ADSs总额。 截至本补充招股说明书日期，根据F-3表格的一般说明I.B.5，我们非关联方持有的已发行普通股的累计市值为6,534,464美元，基于非关联方持有的59,949,221,000股已发行普通股（相当于5,994,922份ADS），以及每份ADS 1.09美元的ADS价格，即2026年4月30日ADS在纳斯达克资本市场的收盘价（“纳斯达克”）。截至本招股说明书日期，在过去12个日历月内（包括本补充招股说明书日期），我们根据F-3表格的一般说明I.B.5，通过销售协议已出售54,954份ADS，总毛收入约为49,690美元。根据F-3表格的一般说明I.B.5，只要我们的公共流通股（指非关联方持有的已发行有表决权及无表决权普通股，下称“公共流通股”）保持在7,500万美元以下，在任何12个日历月期内，我们均不会在向公众首次发行中出售证券，且该证券的注册声明构成本补充招股说明书的一部分，其价值超过我们公共流通股的1/3。如果我们在销售协议下可能出售更多金额，我们将在进行此类额外销售之前提交另一份招股说明书补充。 ADSs已在纳斯达克上市，股票代码为“RDHL”。2026年6月26日，纳斯达克上交易的ADSs最后成交价为每股0.8786美元。 投资我们的证券涉及高度风险。请阅读于2025年2月3日发布的招股说明书补充文件第S-8页开始的“风险因素”，于2024年8月19日发布的招股说明书第5页，以及纳入该招股说明书补充文件和招股说明书的文件中类似标题下的内容。 美国证券交易委员会、任何州证券委员会或任何其他监管机构均未批准或拒绝这些证券，也未对本次招股说明书补充文件的充分性或准确性作出认定。 随附的基本招股说明书。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。 华莱士公司 本招股说明书补充文件的日期为2026年6月29日。