广东德聚技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

广东德聚技术股份有限公司GuangdongCollTechTechnology Co., Ltd. （广东省东莞市石排镇向沙路石排段14号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚需深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司是一家专注于电子专用高分子材料研发、生产和销售的国家重点“小巨人”企业，主要产品为电子胶粘剂，并围绕客户具体用胶场景提供配套应用方案。自成立以来，公司持续围绕高性能电子胶粘剂产品开展研发及产业化，形成了从原材料的开发与修饰、产品配方设计到生产工艺优化的体系化研发能力，产品主要布局智能终端、新能源、半导体、通信等战略性新兴产业。 电子胶粘剂是电子制造中实现元器件可靠连接、功能防护和性能承载的关键功能性材料，也是电子制造领域自主配套的重要基础材料。围绕智能终端、新能源、半导体、通信等下游产业升级方向，公司坚持以客户应用需求为牵引，持续推进电子胶粘剂产品开发和产业化应用，保障关键电子材料的供应链安全。 本次申请在创业板上市，是公司在长期技术积累和业务规模持续提升的基础上，进一步借助资本市场提升综合竞争力的重要举措。公司拟通过本次发行上市拓宽直接融资渠道，增强资本实力，持续提升核心技术研发、规模化生产、快速响应及客户服务能力，更好地满足下游客户对高性能电子胶粘剂产品日益提升的应用需求。同时，公司将以本次上市为契机，进一步完善治理结构和规范运作机制，提升信息披露质量、品牌影响力和人才吸引力，为持续规范经营和长期价值创造奠定基础。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，建立健全了由股东会、董事会和高级管理层构成的公司治理架构；董事会下设审计委员会等专门委员会，负责在董事会授权范围内履行相应职责，形成了权责明确、运作规范、相互制衡的治理机制，现代企业制度能够得到有效执行，切实保障公司规范运作和投资者合法权益。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向“德聚高端复合功能材料生产项目”“德聚北方 总部产研一体化项目”“东莞研发中心及信息化项目”“营销服务及技术支持中心建设项目”及补充流动资金。该等项目均围绕公司主营业务和未来发展规划开展，服务于公司电子胶粘剂产品的产能建设、研发能力、客户服务网络完善和运营资金需求。 其中，“德聚高端复合功能材料生产项目”和“德聚北方总部产研一体化项目”将以现有主营业务和核心技术为基础，提升智能终端、新能源、半导体等领域电子胶粘剂的产业化能力，以及环氧树脂胶粘剂、丙烯酸酯胶粘剂和有机硅树脂胶粘剂的研发及应用转化能力，增强公司规模化交付和区域化服务能力；“东莞研发中心及信息化项目”有助于提升研发测试条件、信息化管理水平和研发协同效率，助力公司持续开展产品和技术的纵向迭代和横向储备，巩固技术竞争优势；“营销服务及技术支持中心建设项目”有助于加强公司在重点区域和重点客户周边的技术服务与市场响应能力；补充流动资金有助于满足公司日常运营资金需求，使公司能够进一步落实业务发展战略。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 报告期内，公司营业收入分别为35,139.21万元、38,489.05万元和45,786.50万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为4,335.45万元、7,724.90万元和12,457.28万元，收入规模和盈利水平持续提升，经营成果主要由核心技术产业化转化形成，具备良好的持续经营能力。 未来，公司将继续聚焦电子专用高分子材料领域，秉承“坦诚守诺、精益求精、直面挑战、合作互赢”的企业价值观，以持续技术创新和前期技术积累为基础，致力于为客户提供“高技术难度、高附加值”的产品及应用方案。一方面，公司将巩固既有客户基础和应用经验积累，着力推进成熟产品迭代升级，并在现有客户体系内拓展新产品、新用胶点和新应用场景；另一方面，公司将围绕已通过或正在推进验证的智能终端、新能源、半导体、通信等领域客户，积极把握先进封装自主配套加速、光模块和AI服务器等新兴应用带来的功能性材料需求提升机遇，加快相关产品的客户导入、量产验证和订单转化，推动公司技术储备和客户验证成果逐步转化为规模化收入贡献。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签署页） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 目录 致投资者的声明...........................................................................................................1 一、发行人上市的目的........................................................................................1二、发行人现代企业制度的建立健全情况........................................................1三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................1四、发行人持续经营能力及未来发展规划........................................................2 重要声明.......................................................................................................................4 发行概况.......................................................................................................................5 目录............................................................................................................................6 一、普通术语......................................................................................................10二、专业术语......................................................................................................14 第二节概览...............................................................................................................19 一、重大事项提示..............................................................................................19二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................21三、本次发行的概况..........................................................................................21四、发行人主营业务经营情况..........................................................................23五、发行人板块定位情况..................................................................................25六、发行人报告期主要财务数据和财务指标..................................................30七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息 八、发行人选择的具体上市标准......................................................................31九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................31十、募集资金用途..............................................................................................31十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................33 第三节风险因素.......................................................................................................34 一、与公司相关的风险......................................................................................34二、与行业相关的风险......................................................................................37 三、其他风险......................................................................................................38 第四节发行人基本情况...........................................................................................39 一、发行人基本情况..........................................................................................39二、发行人设立及重大资产重组情况..............................................................39三、发行人股权结构及控股子公司、分公司、参股公司情况......................5