2026域外慈善顾问职业建设研究报告

域外慈善顾问职业建设研究报告 北京师范大学社会治理与公共传播研究中心2026年6月 目录 前言............................................................................................................1 （一）职业界定................................................................................3（二）职业需求................................................................................3（三）职业认证................................................................................4（四）职业内容................................................................................5（五）职业发展................................................................................7（六）职业薪酬................................................................................8 二、发展特点.............................................................................................8 （一）职业建设路径由民间主导....................................................9（二）由教育机构提供职业认证..................................................11（三）多数慈善顾问具备金融背景..............................................12（四）部分机构已开展国际化业务..............................................14 三、面临挑战...........................................................................................15 （一）资源过多集中于头部机构..................................................16（二）捐赠者服务需求较为多元..................................................17（三）慈善议题关注深度不足......................................................18（四）资质认证体系尚不成熟......................................................20（五）专职从业人员规模不大......................................................21 参考文献...................................................................................................23（一）中文文献..............................................................................23（二）英文文献..............................................................................23附件...........................................................................................................27（一）从事慈善咨询服务的专业机构名单..................................27（二）从事慈善咨询服务的行业组织名单..................................29（三）提供慈善咨询服务培训的教育机构名单..........................30（四）美国金融服务学院的特许慈善顾问课程简介..................32（五）新加坡财富管理学院的慈善和社会影响力证书课程简介33研究团队...................................................................................................34 前言 国家统计局数据显示，2022年，我国人均国民总收入（GNI）为84804元（1.26万美元），十分接近高收入国家门槛1，进入全面推进社会主义现代化建设的关键时期。如何更好地推动全国数百万高收入人士2以自愿的、适合的方式积极、战略、高效行善，成为本阶段的关键议题。党的十九届四中全会已经将以慈善为核心的第三次分配纳入基本经济制度范畴，二十大会议也再次做出强调，要“引导、支持有意愿有能力的企业、社会组织和个人积极参与公益慈善事业”。但是，依据《关于检查<中华人民共和国慈善法>实施情况的报告》，由于发展晚、底子薄、规模小和各方面原因，我国现代慈善事业发展还存在一些突出问题，与社会财富量级、第三次分配的地位不相匹配。从国际经验来看，基于联通慈善服务、财富管理、风险防控、税务规划、法律咨询等多个利益攸关领域的专业中介服务市场的培育发展，可能是破解当前困境的重要手段。因此，在盖茨基金会的支持下，北京师范大学社会治理与公共传播研究中心课题组决定通过行业扫描、专家求证、内容分析等方式，对美国、英国、瑞士、加拿大、澳大利亚、新加坡、孟加拉国、香港八个国家或地区的专业慈善咨询服务行业发展情况进行专题梳理，探究其中职业建设路径，寻求有助于建立完善我国慈善咨询领域职业资格政策的建设性启示。 一、职业画像 美 国 著 名 慈 善 家 约 翰 · 戴 维 森 · 洛 克 菲 勒 （John DavisonRockefeller）曾表示，慈善事业不仅仅涉及金钱，有效的慈善事业更需要耐心倾听捐赠人和利益相关方的见解和想法3。特别是对于新晋捐赠人而言，他/她需要通过与专业慈善顾问对话深度挖掘自身的捐赠动机、使命并理解社会议题，以使自己的慈善行为可以匹配社会需求，进而选择有效的社会问题解决路径4。即使是经验丰富的捐赠人，也通常需要外部专业力量的支持，获取对重大社会议题的系统了解5。因此，自1891以来，以弗雷德里克·盖茨（Fredrick Gates）开始全职帮助约翰·戴维森·洛克菲勒科学行善（从“零售赠予”转为“批发慈善”6）为标志，专业慈善咨询服务行业开始逐渐在美国和世界一些主要发达国家、地区兴起，慈善顾问的职业建设道路也由此诞生。但 直 到21世 纪 初 期 ， 以 洛 克 菲 勒 慈 善 咨 询 机 构 （RockefellerPhilanthropy Advisors）、Geneva Global、New Philanthropy Capital等专业慈善咨询服务机构的成立为分界点，具备现代意义上的慈善顾问职业角色才真正走入大众视野7。 （一）职业界定 综合八个国家和地区的行业发展探索，慈善顾问一般是指：那些通过对捐赠人（及其家庭成员）捐赠动机和人生使命的深度挖掘，为其提供包括战略规划、议题设置、项目对接、项目落地、项目评估、监督管理等在内的专业性、系统性、陪伴式慈善咨询服务的职业群体8。这个群体的作用相当于捐赠人的行善指南，分布于银行、家族办公室、财富管理公司、专业机构和独立工作室9，可以帮助捐赠人从一般的、零散的、自发的爱心捐赠转化为在对社会问题有深刻洞察的基础上，充分运用自身能力和资源提供持续解决方案的有计划行善，实现社会影响力投资的效用最大化。他们最大的优势在于帮助捐赠人了解自己是谁以及如何成为最好的自己10，在这个过程中，他们可以广泛链接法律、税务、金融、行政等一切相关领域资源为其所用。 （二）职业需求 美国银行的一项调查表示，绝大多数有过捐赠经历的高净值人群都将慈善作为自身财富体验的一个重要方面，他们也越来越依赖专业顾问为其慈善活动提供支持11。而且，尽管事实上受到遗产税、捐赠所得税政策的影响12，据高净值人群自己透露，鼓励下一代的慈善捐赠、宗教或精神动机、认为回馈社会是财富的义务仍然是他们在接受 专业咨询中反馈给顾问的前三项捐赠诱因。基于此考虑，高净值人群为什么需要专业顾问介入他们的慈善活动，往往有以下六个方面场景下的决策需求：一是当慈善事业需要捐赠者投入预想之外的更多时间和精力时（慈善规划难度其实不亚于财富规划），二是当捐赠者财务状况发生重大改变且有更多资金用于慈善时（如捐赠者套现股票市场，突然有巨额闲置财富可用于捐赠），三是当捐赠者想要深入了解某项社会议题时（如捐赠者对儿童保护议题感兴趣，他需要了解这个领域的最新捐赠形势、活动开展情况），四是当捐赠者想要了解捐赠活动可能带来的社会影响时（专业顾问可以围绕捐赠者最初的目标和动机，实时评估捐赠活动是否达到预期），五是当重要的人生事件影响到捐赠者家庭时（如捐赠者及其家庭中的重要人物去世、子女完婚、新成员诞生），六是当捐赠者想要有人助其科学设计和管理遗产时13。 （三）职业认证 专业顾问深度介入高净值人群慈善活动的时间与20世纪初期现代意义上慈善事业的兴起一脉同源。但历经一个世纪以后，以提供专业咨询服务为谋生手段的慈善顾问才逐步跳出原先由金融业巨头或大型基金会内部流转的局面，逐步形成规模化、有分工的从业群体。伴随这种由内向外分化的进程，如何获取行业更加认可的资质和渠道成为一些早期从业者努力的方向。过去十多年以来，按照行业性的差异，对于专业顾问的认证逐渐形成了三种方式。首先是金融机构或慈善组织内部开展的资质认证，相当于顾问的资质由所在组织提供“信 任背书”。如果有意向的高净值人士想要得到专业慈善咨询服务，就需要在这些组织的流程化管理下，寻找对应的承接部门和负责人。这也是目前大多数慈善顾问从业人员的主要认证渠道，已经有了一百多年的发展沉淀。其次是行业组织或职业教育机构提供的半官方培训证明，只要某个咨询人员参加他们的阶段性有偿课程学习并顺利结业，就可以获得这些组织的慈善顾问认证。这种认证方式相对于第一种，已经有了一定的行业性色彩，也有了较高的准入条件和门槛，比较适用于为那些捐赠规模较小、频率较低和要求不高的高净值人群服务。不过，由于从事领域是慈善行业，这种有偿的课程培训往往收费标准不高，通常也会受到一些资助型基金会提供的奖助学金支持。最后是高等院校或行业组织提供的官方资质证明。这种方式一般都会依托专业化的硕士学历教育资源，有着比较严格的准入和毕业要求，最后获得证书的慈善顾问往往也有着比较资深的慈善行业从业经验和相对强大的基础教育背景。而且，由于在西方世界中，政府力量会主动让渡出多数社会权力，由民间发挥社会资源整合的主导性作用，因此，在这种学历制的培训方式下，如果一名慈善咨询行业从业人员获得知名高等院校和行业组织的资质证明，即使是阶段性和需要持续认证的，也基本上意味着他/她在这个领域有了比较权威的社会认可。当然，这种认证方式虽然也是有偿，但收费标准相对第二种更低。（四）职业内容 纵观八个国家和地区的专业