近日PCB核心材料严重缺货,建滔、生益等大厂订单排满,交期延长至2-3个月,原材料价格翻倍导致PCB价格同步上涨,预计7月所有下游领域将迎来20-30%涨幅。供需紧张预计2027年下半年缓解,AI需求驱动周期强劲。建议关注上游原材料(CCL、电子布、铜箔)、PCB环节(mSAP及载板)及设备环节的龙头股。近日PCB核心材料严重缺货,建滔、生益等大厂订单排满,交期延长至2-3个月,原材料价格翻倍导致PCB价格同步上涨,预计7月所有下游领域将迎来20-30%涨幅。供需紧张预计2027年下半年缓解,AI需求驱动周期强劲。建议关注上游原材料(CCL、电子布、铜箔)、PCB环节(mSAP及载板)及设备环节的龙头股。