开源电子电子迎来全线涨价潮看好半导体产业链及被动CCL涨价机会

2.1起涨价，TI率先调涨价格，涨 【开源电子】电子迎来全线涨价潮，看好半导体产业链及被动、CCL涨价机会1. ca-p-ex高景气+HDD缺货+数据中心存储架构升级多重因素推动存储价格快速上涨。存储短期无新增产能，需求快速增长，本轮存储周期有望持续至27年。普冉股份、兆易创新、北京君正、东芯股份、中微公司、拓荆科技、微导纳米等 2.#模拟：ADI？ 2.1起涨价，TI率先调涨价格，涨幅达10％至30％以上，AI数据中心拉动高功率、大电流模拟芯片需求。国内模拟需求及价格亦存在上行机会。圣邦股份、纳芯微、思瑞浦等 3.#代工：中芯国际针对8英寸BCD工艺平台向下游客户进行约10%的涨价，同时世界先进等其他晶圆厂亦通知BCD平台涨价10%，明年将是国产芯片+国产先进制程爆发元年。 中芯国际、华虹半导体、长电科技、通富微电等 4.#功率：代工+原材料涨价促进功率器件从磨底走向向上，25Q4海外mos和ig-bt交期趋势向上，AI服务器对功率器件刚性挤兑，无人机户储高景气度带动中低压需求。 新洁能、捷捷微电、扬杰科技、芯联集成、华润微等 5.#被动：25年底到26年初，在原材料涨价拉动下，国巨、松下、风华、华新科、顺络等国内外被动厂先后宣布涨价。 三环集团、顺络电子、风华高科、洁美科技、麦捷科技等 6.#CCL：原材料与需求均助力CCL环节涨价，2025年CCL厂商盈利能力显著修复，涨价的作用凸显。