报告分析了惠泰医疗三大业务:冠脉通路(收入占比最大,向高难手术转型)、电生理(经历三阶段,PFA放量、出海、研发为驱动)、外周介入(第三增长曲线)及迈瑞协同。预计26-28年归母净利润增长,给予推荐评级。报告分析了惠泰医疗三大业务:冠脉通路(收入占比最大,向高难手术转型)、电生理(经历三阶段,PFA放量、出海、研发为驱动)、外周介入(第三增长曲线)及迈瑞协同。预计26-28年归母净利润增长,给予推荐评级。