苏州锦艺新材料科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

苏州锦艺新材料科技股份有限公司 Suzhou Ginet New Material Technology Co., Ltd.（常熟市碧溪街道兴港路25-1号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 免责声明：本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露使用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 新材料作为制造业转型升级的产业基础，是推进我国新型工业化的重要驱动力。公司专业从事先进无机非金属粉体材料的研发、生产和销售，致力于新材料领域的创新性技术研发及产业化应用，历经二十余载耕耘，已成长为电子信息领域无机功能性粉体材料行业领先企业。当前，全球正在加速进入AI时代，随着AI的快速发展，带动对电路传输速率、传输损耗、热稳定性、散热效率的要求持续升级，公司以高性能球形硅微粉为代表的无机粉体材料，日益成为支撑AI服务器、高阶通用服务器、交换机、光模块等终端设施核心性能要求与迭代升级的关键材料之一。 通过本次在创业板的上市，公司旨在实现一系列战略目标：首先，公司通过募集资金加快完善产能布局，提升整体研发实力，为公司进一步丰富产品体系、拓展产业化应用、完善技术谱系提供有力保障；其次，公司上市将有利于巩固和提升公司在先进无机非金属材料领域的竞争力和影响力，在全球范围吸引更多优质客户、招揽更多优秀科技人才，从而带动企业技术创新能力以及客户服务能力的持续提升；最后，公司上市后将持续保持规范运营，合理利用丰富便利的融资渠道，实现持续创新与高质量发展，为社会和广大投资者创造更大价值。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，健全风险管理、内部控制组织体系和有效的内部控制制度，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规要求。公司已建立股东会、董事会、独立董事、职工代表董事、董事会秘书制度和董事会各专门委员会制度，依法规范运作，管理效率不断提高，能够有效保障公司经营管理的有序进行以及公司和股东的合法权益。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金投资项目是基于公司现有业务需求而制定，有利于提高公司主营业务能力，推动公司产品结构的调整升级，增强公司的研发和创新能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力，对巩固公司现有的行业地位，拓展发展空间有 着积极作用。为保证项目的顺利实施，公司需要获得资本市场支持，本次融资具有必要性。 公司本次拟公开发行不超过55,715,025股人民币普通股（A股），发行募集资金扣除发行费用后净额用于“电子信息用高性能粉体材料扩产项目”、“扩建年产430吨高导热球形氮化铝粉项目”、“智能化升级改造项目”、“研发中心建设项目”的建设投入，并补充流动资金。为保证募集资金投资项目的顺利实施和募集资金的有效使用，公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、资金用途变更、管理与监督等方面进行了明确的规定。本次发行完成后，公司募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理，做到专款专用，提高使用效率，切实保护公司和投资者的权益。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 报告期内，公司业绩持续增长，具备良好的持续经营能力。2023年度至2025年度，公司营业收入分别为51,950.91万元、72,857.24万元和103,586.02万元，最近三年营业收入复合增长率达到41.21%；扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为6,479.43万元、8,748.54万元和16,354.92万元，最近三年复合增长率为58.88%，盈利能力良好。 未来公司将以技术创新为驱动，巩固在电子信息领域无机功能性粉体材料的领先地位，同时进一步深化在导热散热、锂电新能源、先进涂料、半导体制造与封装等领域的业务布局及市场拓展。此外，公司还将加快新技术、新产品的规模化量产和客户推广，持续攻克业界重难点前沿品类的技术落地及国产化，逐步形成重点突出、多点突破的战略发展格局。公司将通过不断的研发投入推动发展战略的有效落地，不断巩固和提升公司在先进无机非金属材料领域的竞争力和影响力，成为品类丰富、应用行业广泛、技术谱系全面的应用型新材料行业代表企业。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签章页） 本次发行概况 目录 声明及承诺...................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、公司上市的目的............................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................2三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................2四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................3 目录................................................................................................................................6 第一节释义.............................................................................................................10 一、普通术语......................................................................................................10二、专业术语......................................................................................................14 第二节概览.............................................................................................................18 一、重大事项提示..............................................................................................18二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................20三、本次发行概况..............................................................................................21四、发行人主营业务经营情况..........................................................................22五、发行人符合创业板定位的说明..................................................................24六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................28七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况..................................29八、发行人选择的具体上市标准......................................................................29九、发行人公司治理特殊安排..........................................................................29十、发行人募集资金运用与未来发展规划......................................................29十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................31 第三节风险因素.....................................................................................................32 一、与发行人相关的风险..................................................................................32二、与行业相关的风险......................................................................................34三、其他风险......................................................................................................35 第四节发行人基本情况.........................................................................................37 一、发行人基本情况..........................................................................................37二、发行人设立情况..........................................................................................37三、发行人报告期内的股本和股东变化情况..................................................40四、发行人成立以来的