苏州锦艺新材料科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

苏州锦艺新材料科技股份有限公司 Suzhou Ginet New Material Technology Co., Ltd. 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿） 免责声明：本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露使 保荐人（主承销商） 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 新材料作为制造业转型升级的产业基础，是推进我国新型工业化的重要驱动力。公司专业从事先进无机非金属粉体材料的研发、生产和销售，致力于新材料领域的创新性技术研发及产业化应用。通过本次在科创板的上市，公司旨在实现一系列战略目标：首先，公司通过募集资金加快完善产能布局，提升整体研发实力，为公司进一步丰富产品体系、拓展产业化应用、完善技术谱系提供有力保障；其次，公司上市将有利于巩固和提升公司在无机新材料领域的竞争力和影响力，在全球范围吸引更多优质客户、招揽更多优秀科技人才，从而带动企业技术创新能力以及客户服务能力的持续提升；最后，公司上市后将持续保持规范运营，合理利用丰富便利的融资渠道，实现持续创新与高质量发展，为社会和广大投资者创造更大价值。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，健全风险管理、内部控制组织体系和有效的内部控制制度，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规要求。公司已建立股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度和董事会各专门委员会制度，依法规范运作，管理效率不断提高，能够有效保障公司经营管理的有序进行以及公司和股东的合法权益。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金投资项目是基于公司现有业务需求而制定，有利于提高公司主营业务能力，推动公司产品结构的调整升级，增强公司的研发和创新能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力，对巩固公司现有的行业地位，拓展发展空间有着积极作用。为保证项目的顺利实施，公司需要获得资本市场支持，本次融资具有必要性。 公司本次拟公开发行不超过55,715,025股人民币普通股（A股），发行募集资金扣除发行费用后净额全部用于“江苏锦艺功能材料有限公司年产5,200吨 电子用功能性纳米粉体新材料新建项目”以及“研发中心升级建设项目”，项目合计资金需求为7.44亿元。为保证募集资金投资项目的顺利实施和募集资金的有效使用，公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、资金用途变更、管理与监督等方面进行了明确的规定。本次发行完成后，公司募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理，做到专款专用，提高使用效率，切实保护公司和投资者的权益。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 报告期内，公司业绩持续增长，具备良好的持续经营能力。2021年度至2024年 上 半 年， 公 司 营 业 收 入 分 别 为32,517.34万 元 、42,851.27万 元 、51,950.91万元和33,684.20万元，最近三年营业收入复合增长率达到26.40%；扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为3,318.04万元、4,461.77万元、6,479.43万元和4,117.05万元，最近三年复合增长率为39.74%，盈利能 力良好。未来公司将以技术创新为驱动，巩固在覆铜板功能填充材料领域的优势地位，同时继续完善在导热、涂料、锂电、工程塑料等领域的业务布局及市场拓展。此外，公司还将加快新技术、新产品的规模化量产和客户推广，持续攻克业界重难点前沿品类的技术落地及国产化，逐步形成重点突出、多点突破的战略发展格局。公司将通过不断的研发投入推动发展战略的有效落地，不断巩固和提升公司在无机新材料领域的竞争力和影响力，成为品类丰富、应用行业广 本次发行概况 目录 声明及承诺...................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、公司上市的目的............................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................2三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................2四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................3 第一节释义...............................................................................................................10 一、普通术语......................................................................................................10二、专业术语......................................................................................................13 第二节概览...............................................................................................................17 一、重大事项提示..............................................................................................17二、发行人及本次发行的中介机构基本概况..................................................21三、本次发行概况..............................................................................................22四、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................23五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况..................................24六、公司主营业务经营情况..............................................................................24七、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来战略......................27八、发行人选择的具体上市标准......................................................................29九、发行人符合科创板定位和科创属性的说明..............................................30十、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................31十一、发行人募集资金运用与未来发展规划..................................................31十二、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................32 第三节风险因素.......................................................................................................33 一、技术风险......................................................................................................33二、经营风险......................................................................................................34三、内控风险......................................................................................................36 四、财务风险......................................................................................................36五、对赌协议附条件终止导致的风险..............................................................37六、实际控制人大额负债风险、受托投资情况及相关方出具的承诺..........38七、与募集资金相关的风险..............................................................................39八、发行失败的风险..........................................................................................40 第四节发行人基本情况...........................................................................................41 一、发行人基本情况..........................................................................................41二、发行人设立情况..........................................................................................41三、发行人报告期内的股本和股东变化情况....