万力轮胎股份有限公司招股说明书(申报稿)

WanliTireCo.,Ltd. （广州市从化鳌头镇万力路3号） （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 致投资者的声明 万力轮胎是一家集轮胎研发、生产、销售于一体的专业化轮胎生产企业，长期致力于为国内外消费者提供高品质、高性能、绿色安全的全系列子午线轮胎产品。公司始终坚持服务国家制造强国战略，以科技创新推动产业升级，以高质量产品服务全球市场需求，持续提升我国轮胎产业国际竞争力。作为国内轮胎行业的重要参与者，公司积极践行新发展理念，围绕绿色化、智能化、高端化发展方向，加快培育和发展新质生产力，不断增强产业链供应链韧性和安全水平。 一、发行人上市的目的 本次发行上市不仅是公司实现自身高质量发展的重要里程碑，也是公司进一步融入国家“双循环”新发展格局的重要举措。公司将以资本市场为纽带，通过实施募投项目，一方面可扩建升级生产装备、改进生产工艺及研发软硬件，实现产能及研发能力跃升，进一步提升公司子午线轮胎产品的产能和品质，以满足国内外市场需求，另一方面加快海外基地建设布局，更高效响应海外客户需求、降低物流成本并提升国际化服务能力，打造抗风险、高韧性的全球供应链体系，提升公司在国际市场的综合竞争力。此外，通过本次上市，能够提升公司在国内外轮胎行业的品牌知名度，有利于进一步扩大市场份额，加速新客户的开拓，加快建设具有全球竞争力的现代化轮胎产业体系。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等法律法规的要求开展规范运作、建立健全现代企业制度，制定并有效执行了公司章程、董事会与股东会议事规则以及信息披露、募集资金、投资者关系等各项管理制度，形成了有效的公司治理结构以及健全的内部控制环境，保障公司高效可靠运行，切实维护和保障中小股东利益。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金是公司基于业务实际需求，紧密围绕国家制造业转型升级方向和行业发展趋势，结合当前发展阶段，经审慎评估项目可行性后作出的重大 战略决策。本次募集资金将投资于新建万力轮胎（柬埔寨）有限公司项目、从化基地三期项目第2期扩建600万条高性能半钢子午线轮胎及智能化项目、马来西亚高性能绿色橡胶轮胎生产基地建设项目、研发中心升级项目以及补充流动资金。上述项目的实施有助于公司推进海外基地战略布局，加强生产智能化水平，提升规模效应及运营效率，优化产品结构，提高公司的核心竞争力，并提升国内外品牌影响力，促进公司的持续健康发展。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司作为国内轮胎行业的领军企业之一，依托持续的技术创新、智能制造升级与全球化销售网络布局，构建了全链条数字化的研发平台、丰富且差异化的产品矩阵、智能化与柔性化的生产体系，持续驱动轮胎产业创新与全球市场增长。同时，公司前瞻性布局新能源汽车专用轮胎的细分赛道，掌握了一系列核心技术与专用花纹设计专利，完成首创性产品研发并持续升级迭代，已成长为国内新能源汽车专用轮胎的领跑者之一。报告期内，公司营业收入分别为558,825.42万元、602,221.89万元和702,796.04万元，2023-2025年年均复合增速达12.14%，归母净利润分别为39,764.59万元、41,655.45万元和41,878.24万元，收入规模及盈利水平均处于上升趋势，具备良好的持续经营能力。 未来，公司将统筹利用内外部资源，立足国内国际两个市场，积极融入新发展格局，持续提升产业链供应链现代化水平，努力实现企业发展质量、效益和规模的协调统一，在推动制造强国建设、服务实体经济发展和满足人民美好出行需求方面作出新的更大贡献。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签章页） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 致投资者的声明...........................................................................................................1 一、发行人上市的目的........................................................................................1二、发行人现代企业制度的建立健全情况........................................................1三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................1四、发行人持续经营能力及未来发展规划........................................................2 第一节释义.............................................................................................................10 一、一般释义......................................................................................................10二、专业释义......................................................................................................12 第二节概览.............................................................................................................14 一、重大事项提示..............................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................16三、本次发行概况..............................................................................................17四、发行人主营业务经营情况..........................................................................19五、发行人符合板块定位情况..........................................................................20六、发行人报告期主要财务数据和财务指标..................................................23七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................24八、发行人选择的具体上市标准......................................................................24九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................25十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................25十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................25 第三节风险因素.....................................................................................................26 一、发行人相关风险..........................................................................................26二、与行业相关的风险......................................................................................29三、其他风险......................................................................................................31 第四节发行人基本情况.........................................................................................33 一、发行人基本情况..........................................................................................33二、发行人设立、报告期内股本及股东变化情况..........................................33三、发行人成立以来重要事件..........................................................................41四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.................................................41五、发行人股权结构..........................................................................................41六、发行人子公司及参股公司基本情况..........................................................43七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况............45八、发行人特别表决权股份情况......................................................................48九、发行人协议控制架构情况..........................................................................49十、发行人股本情况...................................