力高（山东）新能源技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （上海市广东路689号） 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司是一家专注于新能源汽车电子和储能的国家级高新技术企业，是集产品自主研发、生产和销售为一体的国内知名新能源产品供应商，形成了以新能源汽车用动力电池BMS产品为主、储能和其他汽车电子产品为辅的产品体系，是国内最大的第三方BMS提供商。 发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是实现碳达峰碳中和、发展新质生产力、推动高质量发展的内在要求。公司所处的新能源汽车行业符合国家长期战略发展要求，有望实现长期的回报。 为实现促进新能源汽车及储能领域高质量发展，迭代和升级新能源汽车用动力电池BMS产品和储能产品的核心和前沿技术，打造中国的汽车电子世界级品牌的长远目标，公司需以上市为重要手段，加强自身品牌影响力，利用相关股权激励政策对员工进行长期性激励，聚集优秀人才，实现对产品和技术的继续创新。同时，公司上市后，将与国内新能源汽车企业、动力电池企业一起，充分寻求多种产业合作方式，进一步巩固公司在国内动力电池BMS领域的市场地位，在现有基础上持续助力中国车企走向海外市场，力争在稳中求进的发展中以价值最大化回报社会、股东和广大投资者。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司股权结构较为分散，不存在单一直接持股40%以上的股东。公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立和完善了公司治理架构。公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，有效执行了公司制定的各项内部控制制度，保障公司高效可靠运行，公司内部控制制度健全并得到有效执行。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向“新能源汽车电池控制系统研发及智能制造中 心项目”、“技术研发中心升级项目”和“补充流动资金项目”。新能源汽车电子行业是技术和资金密集型行业，需要持续投入资金和人才进行技术创新和迭代。公司瞄准新能源汽车产业对BMS产品快速增长的市场需求，通过项目的实施有效突破公司现有产能瓶颈，提升公司BMS产品的交付能力与生产制造的规模效益，推动主营业务规模持续增长。公司募集资金用于的研发方向均围绕BMS行业相关前沿技术方向进行，为公司未来主营业务的发展提供源源不断的技术动力。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 2021-2023年度，公司营业收入为19,956.67万元、55,928.50万元和80,448.75万元，复合增长率为100.78%。2021-2023年度全国新能源汽车销量为352万辆、689万辆和950万辆，年均复合增长率为64.26%，公司业绩及行业发展保持良好的增长趋势，具备良好的持续经营能力。此外，公司对核心技术的自主研发是持续经营能力的基础。公司掌握了电池系统状态估计技术、电池全态均衡技术、电池主动安全防护技术、新能源汽车网联数据融合应用技术、BMS功能安全与信息安全技术、动力域控制器技术和高效高可靠的EOL测试设备开发技术等一系列核心技术，根据中国汽车工程学会等机构认定，公司部分核心技术已达到国际先进水平。 未来，公司将在“碳达峰、碳中和”目标顶层设计指引的大背景下，一方面进一步加强新能源汽车用动力电池BMS产品的核心技术和产品优势，持续落实产品研发升级，推动主营业务规模的持续扩大，不断增强行业影响力；另一方面在满足现有客户市场需求的基础上，加大新产品、新技术的研发投入，不断丰富BMS、汽车电子、家庭用及工商业用储能、EMS以及电池管理IC等前沿领域技术储备，丰富公司产品服务体系，扩大下游市场覆盖面，从而实现企业的可持续发展。 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 致投资者的声明...........................................................................................................2发行人声明...................................................................................................................4本次发行概况...............................................................................................................5目录...........................................................................................................................6第一节释义.............................................................................................................10第二节概览.............................................................................................................16一、重大事项提示..................................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况......................................................20三、本次发行概况..................................................................................................20四、公司的主营业务情况......................................................................................22五、发行人符合创业板定位..................................................................................28六、主要财务数据及财务指标..............................................................................32七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................................33八、发行人选择的具体上市标准..........................................................................33九、发行人公司治理特殊安排等重要事项..........................................................33十、发行人募集资金用途与未来发展规划..........................................................34十一、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................34 第三节风险因素.....................................................................................................35 一、与发行人相关的风险......................................................................................35二、与行业相关的风险..........................................................................................38三、其他风险..........................................................................................................40 第四节发行人基本情况.........................................................................................42 一、发行人基本情况..............................................................................................42二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况..............................................42三、发行人成立以来的重要事件..........................................................................57四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况..................................................59五、发行人的股权结构..........................................................................................60六、发行人重要控股子公司、参股公司及分公司情况......................................60 七、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况..............................................65八、发行人股本情况..............................................................................................76九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况..........................96十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订协议、承诺及履行情况....................................................................................................................