2025中国工业机器人行业白皮书

目录/CONTENTS 工业机器人行业-产品定义 目录/CONTENTS 工业机器人行业市场概况-政策变化国家政策从早期的技术突破发展到当前高端化、智能化和国产化，政策支持体系不断完善，支持范围不断扩大 转型升级阶段 高速增长阶段 “十四五”2020-2025 产业化阶段 “十三五”2015-2020 产业孕育阶段 “十二五”2011-2015 “十四五”机器人产业发展规划》 “十一五”2000-2010 2025年，成为全球机器人技术创新策源地高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密度实现翻番 《机器人产业发展规划（2016-2020年）》 《“十四五”智能制造发展规划》 推动制造业转型升级，深化智能制造，扩大工业机器人需求 首次将机器人技术纳入了前沿制造业的先进制造技术，将智能机器人作为重点发展领域，主要突破智能控制和应用系统集成等共性基础技术 工业机器人行业市场概况-近年政策分析 2024年工业机器人行业概况-行业动态分析2024年是中国工业机器人行业大事件和战略主要围绕投资并购、国产化推进、海外布局加速等 人形机器人趋势 当前人形机器人处于快速发展阶段，市场需求逐步释放，技术不断突破，技术溢价逐步消退，传统工业机器人企业加速入局推动技术快速送代与成本优化，目前入局厂商如下： 新松机器人 2025世界机器人大会上展出包括新松智能类人双臂平台、“松羿”轮式人形机器人、“松行”双足人形机器人以及睿可RICO轮式人形机器人在内的全系列人形机器人产品 》埃斯顿 在2025智能机器人发展大会上，埃斯顿酷卓科技正式发布第二代人形机器人Codroid02，身高170cm、体重70kg、单臂负载5公斤，全身自由度可达31个（不含灵巧手）所有 》越疆机器人 2025年6月，越强科技于日本制造业重镇名古屋举办新品发布会，面向全球正式开启人形机器人批量交付 格物致胜Wintelligence 2024年工业机器人行业概况一趋势分析 在政策驱动、技术突破以及市场需求等多重因素驱动下，工业机器人国产化程度将进一步提高，竞争力将不断增强 中国制造业智能化转型升级推动工业机器人需求快速增长，未来随着技术不断突破，工业机器人行业将更加注重智能升级和跨界融合，中高端市场国产化趋势明显，应用领域也将不断拓宽 技术创新与融合 国产化进一步深化 未来工业机器将实现与AI、5G、边缘计算等新技术深度融合，工业机器人将具备更强的自主学习能力，适应各种复杂多变的环境 头部厂商不断增加研发投入，工业机器人高端技术有望实现突破，未来中高端工业机器人市场份额将稳步提升格物致胜版权所有 全球影响力增强 应用领域不断拓展 随着中国企业加速海外布局，积极拓展海外市场，全球市场对中国工业机器人的需求将不断增加，国际知名度将不断提升 随着技术进步，未来工业机器人将进一步突破传统制造业边界，向更多非结构化场景扩展 目录/CONTENTS 2019-2027E工业机器人行业市场规模 2024年工业机器人行业因下游需求持续低迷，整体销量约34万台，增速进一步放缓 2019-2022年工业机器人销量快速增长主要得益于国家政策的强力支持以及下游新能源汽车、锂电、光伏等新兴行业的自动化需求呈现爆发式增长，拉动工业机器人快速增长。√2023-2024年经济处于下行状态，传统制造业如汽车整车、金属加工等行业景气度持续低迷，新兴行业如锂电因产能过剩新增需求呈断崖式下滑。√预计未来随着经济逐步回暖，下游消费需求将逐步回暖；以及工业机器人正在加速出海，未来海外需求将不断增长，共同推动工业机器人行业稳步增长： 协作机器人实现两位数增长，SCARA和DELTA机器人小幅度增长，6轴机器人受新能源行业需求下滑拖累略微下滑 2024中国工业机器人行业下游应用 2024年工业机器人销量主要增长驱动行业为汽车制造业、电子、日化、图 工业机器人行业市场规模概况-分应用场景 整体应用场景中，搬运和焊接占比最高，合计占比达到60%以上，2024年保持稳定增长 工业机器人行业市场规模概况-分厂商 国产厂商持续快速增长，市场份额进一步提升；外资厂商受需求下滑以及国产替代影响，销量下滑 目录/CONTENTS 格物致胜Wintelligence 中国工业机器人市场规模-细分市场变化趋势 6轴机器人仍然占据主导地位，协作机器人持续快速增长，市场份额稳步提升，DELTA机器人和SCARA市场份额相对较稳定 一6轴机人从短期发展趋势看，仍为市场主流产品，在汽车、新能源等行业应用广泛，其中大负载机器人将是未来发展趋势，且随着国产厂商技术能力的不断提升，国产品牌的市场份额将逐步提升： 中国工业机器人市场规模-6轴机器人 √2024年6轴机器人整体销量约21.8万台，中小6轴机器人占比约6成左右，主要受光伏、锂电等新能源行业需求下滑影响，2024年销量出现小幅下滑；大6轴机器人在新能源汽车带动下保持稳定; √从未来发展超势着，中小负载的产品发展相对较成熟，大负载6轴机器人技术壁至相对较高，自前产品相对较少，其产泛应用于汽车的装配、焊接等环节，以及金属加工等行业，未来增长潜力较大。 6轴机器人在汽车制造业占比最高其中汽车整车、电池盒、一体化车身结构等主要应用大负载6轴机器人，受新能源汽车拉动影响，2024年保持稳定增长；其他行业如食品饮料、物流、锂电等行业也主要应用大负载6轴机器人； 2024年6轴机器人国产化率为45%，其中大6轴机器人因竞争壁垒较高，国产化程度目前较低，国内厂商主要以埃斯顿、埃夫特、汇川为代表。 中国工业机器人市场规模-SCARA机器人 2024年SCARA机器人受电子行业复苏影响，需求稳定增长，未来将加速向医疗、食品饮料等行业渗透，保持稳定的增长态势 √2024年SCARA机器人整体销量约8万台，在电子行业周期性复苏的影响下，2024年销量稳定增长； 从未来发展趋势看，预计随着经济逐步恢复，3C电子行业将继续保持稳定的增长态势，且凭借其高精度、高速度的优势将进一步加快向医药、食品医疗等行业渗透，带来新的增长机会。 SCARA机器人因高精度、高速度、高灵活性的特点，能够满足3C制造业柔性生产需求，精准高效地完成小尺寸零部件的装配、搬运等操作，因此在SC电子行业中应用较多，未来将进一步向医疗、日化等行业进一步渗透; SCARA机器人早期以日系品牌EPSON、YAMAHA等品牌为主，但近两年随着国产品牌研发投入不断增强，以及政策的支持下，汇川、台达等国产品牌份额快速增长，外资份额逐步下滑。 中国工业机器人市场规模-协作机器人 √从细分行业看，新能源汽车行业的爆等场景需求保持快速增长。发为协作机器人创造了海量需求，3C产品更新换代快，生产线需要频繁调整带来新的需求增长，在半导体领域，协作机器人用于晶圆搬运、芯片检测 协作机器人行业本土品牌凭借对市场的深刻理解和快速选代能力，已全面占据主导地位，以节卡机器人邀博机器人、越疆机器人等为代表；由于技术门槛相对较低，本土品牌之间陷入了激烈的价格竞争，严重侵蚀企业利润，其可持续发展能力待市场验证。 协作机器人主要应用于汽车零部件和汽车电子行业中，在半导体、医药、日化等行业中逐步实现突破，应用范围进一步扩大； 协作机器人行业市场集中度较高，目前由国产品牌主导，代表品牌有越疆机器人、节卡机器人、邀博。 中国工业机器人市场规模-协作机器人-DELTA机器人 √2024年DELTA机器人销量平稳增长，整体销量达到7000台，同比增长5%左右；7DELTA机器人销量增长主要源于新能源汽车、光伏等新兴行业持续稳定的需求增长，以及传统食品饮料以及包装等行业带来部分需求增长。 外资品牌ABB、Fanuc、Omron等在高端食品、制药和汽车行业拥有大量忠实客户，保持稳定的市场份额；本土品牌阿童木、勃肯特等在新能源、食品饮料、日化等细分领域保持较高的市场份额。 目录/CONTENTS 工业机器人行业典型公司介绍-埃斯顿-基本信息 埃斯顿 成立于1993年，总部位于中国南京，2015年于深交所上市，是中国工业机器人领域的龙头企业之一公司核心业务包含工业自动化系列产品、机器人及智能制造系统、工业数字化系列产品一一提供全球领先的自动化、智能化、数字化完整解决方案。 中国生产基地分布： 南京-水阁路基地：自动化核心部件（伺服系统、数控系统）主要生产基地，兼公司研发总部与管理中心南京-蒸湖路基地：电液伺服产品、自动上下料机械手及工业机器人生产基地南京-高淳智能科技基地：定位全球化研发制造中心，主产六轴工业机器人佛山-顺德北滘基地：与德国Cloos共建华南研发生产基地，聚焦焊接机器人技术研发与系统集成 工业机器人行业典型公司介绍-埃斯顿-业务介绍 工业机器人行业典型公司介绍-埃斯顿-机器人产品介绍-3 工业机器人行业典型公司介绍-埃斯顿-业绩表现 分产品 起家：成立宇1993年，早期以金属成形机床数控系统与电液伺服系统起家，2011年进入工业机器人领域逐步发展成为工业机器人行业的的领军企业。 分区城 》主流产品：运动控制系统、机器人产品、数字化产品。 》下游行业：锂电行业、光伏行业、汽车行业、电子行业、包装行业等。 》销售区域：埃斯顿的产品大约66%在国内销售，34%在海外销售。 工业机器人行业典型公司介绍-埃斯顿-战略动态 专利与技术优势 业务与市场定位 海外布局 新建产能 埃斯顿通过收购英国公司TRIO、德国百年焊接巨头CLOOS、 意大利公司 Euclid 等全球细分领域优秀企业，积极拓展海外销售网络。目前，埃斯顿在全球拥有75个服务网点，产品销至欧洲、美洲、亚洲等主要制造业及经济发达区域。 埃斯顿学握了机器人控制器、操作系统及伺服系统三大核心技术的完全自主权，核心部件自主化率达90%以上。其自主研发的伺服控制系统和运动控制算法在精度与速度上实现双重突破，核心部件国产化率超90%，打破了国外垄断 战略布局：埃斯顿已加大对人形机器人的研发投入，计划结合AI技术推动商业化落地，目前处于关键技术攻关阶段。未来将拓展协作机器人、服务机器人、医疗及康养机器人等新领域，利用核心零部件技术积累（如伺服系统、控制器）构建竞争力。 2023年埃斯顿机器人智能产业园二期投产，一期+二期年产能达到50000台 结束语 本报告数据主要来自于业内专家的访谈，数据和结论距离市场真实情况可能存在一定偏差，请使用者谨慎使用。对于使用本报告可能造成的投资、决策等风险，本公司概不负责。格物致胜版权所有 格物致胜（Wintelligence）拥有对本报告的解释权。 ·同系列其他产品正陆续面市，敬请期待。详情参阅下表。 关于我们权所有 北京格物致胜咨询有限公司 格物致胜（wintelligence）成立于2008年，由多名清华大学工科硕土、MBA等合作创立。目前设有工业研究与咨询新媒体运营、政府咨询、制造业排名数据库四个业务部门。拥有120名员工，在北京、上海、南京等地设有办事机构。 公司自2022年起当选中国电器工业协会理事单位。 格物致胜的含义：通过科学的方法进行观察和研究，发掘问题、规律与解决办法，从而协助客户取得胜利。 关于我们反权所有 工业研究与咨询 主要服务领域 共有7个垂直化的研究团队，主要擅长和专营中压配电、低压配电、自动化、机械、医疗器械、化工、新能源、电能质量、楼宇、机器人、机床等领域的行业研究、竞争对手调研、渠道&用户研究。格物致胜版权 宏观经济研究行业应用研究市场结构研究存量市场研究竞争对手标杆研究价格业绩监测 产品渠道研究供应链成本研究价值链研究用户采购行为研究用户满意度研究投资收并购研究等 工业研究与咨询部门共70人，分布在北京、上海两地格物致胜针对每一个细分行业都成立了专门的研究团队来进行跟踪和服务对工业品生意模式熟悉以及工业知识的沉淀，