2025年中国工业机器人行业白皮书

目录/CONTENTS 目录/CONTENTS 工业机器人行业-产业链情况 工业机器人行业市场概况一政策变化四家欢策从早期的技术实破发民到当前高弱化，智能化和回产化，改莱支持体系不完善，支持范困不制扩大 转型升级阶段 产业化阶段 产业孕育阶段 《“十因五”机器人产业发展规划》 (机客人产业爱民规别(2016-2020年)） 工业机器人行业市场概况一近年政策分析 2024年工业机器人行业概况-行业动态分析 人形机器人趋势 当前人形机器人处于快速发展阶度，市场需求逐步释放，技术不断突，技术溢价逐步消退，传续工业机器人企业加速入局，推动技术快速送代与成本优化，目前入局厂商如下 新检机器人 2025世界机最人大会上展出包括新松智能英人双胃平台“松界”轮式人形机器人，“松行”双足人形机暴人以及膏可RICO轮式人形机器人在内的全系列人形机器人产品 在2025智能机暴人发展大会上，埃斯额酷卓科技正式发布第二代人形机器人Codroid02，身高170cn，体重70kg，单借负载5公斤，全身自由度可达31个（不含灵巧手） 越程机器人 2025年6月，越谨科技于日本制造业重筑名古屋举办新品发布会，国向全球正式并启人形机器人批量交付 2024年工业机器人行业概况一趋势分析 在政第驱动，技术突破以及市场需求等多重因需更驱动下，工业机器累人国产化程度将进一步提高，竟争力将不断增 中国制造业智能化转型升级推动工业机器人需求快遇增长，未来随着技术不断奕破，工业机器人行业将更加注重智能升级和跨界融，中高端市场国产化趋势明显，应用领域也将不断拓宽 国产化进一步深化 技术创新与融合 ■未未工业机置将实现与A1，58、边量计算等薪技术深应慰合，工业机器人将具备更强的自主学习能力，适应各种量柔多变的环境 全球影响力增强 应用领域不断拓展 自录/CONTENTS 2019-2027E工业机器人行业市场规模一步放 024年工业机累人行业固下游费求持轻低送，整楼销带4万合，速讲 2019-2022年工业机器人销量快速增长土要得益于国家政策的强力卖持以及下游新能源汽车，锂电，光状等新兴行业的自动化需求呈现据发式增长，拉动工业机器人快速增长√2023-2024年经济处于下行状态，传统制适业如汽车整车、金屋加工等行业景气座持续低递，新兴行业如量电因产能过则新增需求量断式下滑， 一预计未来随着轻济恶步回限，下游治消费需求将恶步回限；以及工业机器人正在加速出海，未来海外需求将不断增长，共同推动工业机器人行业稳步增长， 办作机器累人卖现两位数增长，SCARA和DELTA机器人小概臣增长，心帕机题人受新能源行业需求下滑拖累略微下滑 2024中国工业机器人行业下游应用 2024年工业机累人销量主要增长驱动行业为汽车制造业，电子，日化，医药等行业，锂电、光伏等新能源行业需求大幅下滑 工业机器人行业市场规模概况-分应用场景 整体应用场景中，搬运和焊援占比最高，合计占比达到60以上，2024年保持配定增长 国产厂商持续快返增长，市场份额进一步提升：外资厂商受需求下滑以及国产碧代影响，销量下滑 目录/CONTENTS 格物致胜Wintelligence 中国工业机器人市场规模-细分市场变化趋势 5拍机器人仍然占据主导地位，协作机器人持续快速增长，市场份额稳步提升，DTA机器人和SCARA市场份额相对较移定 一6鞋机器人从短期发展超势看，仍为市场主流产品，在汽车，新能源等行业应用广活，其中大负较机器人将是未来发展超势，且随着国产厂商技术能力的不断升，国产品牌的市场份额将逐步提升： 协作机器人目前在增分市场中增速最快，因其灵活性强，下游应用场景不暂拓展，占比逐步提升至10以上， 中国工业机器人市场规模-6轴机器人场小幅下 ，未预计要汽车以及航空航天等行业驱动，大负战拍机器人雷求强动 √2024年6特机置人整体辅量约21.8万台，中小电机器人占比约6成左右，主更受光伏，锂电等薪能通行业需求下滑影响，2024年辅量出现小幅下滑；大6拍机器人在新能再汽车带动下保持稳E 一从未来发展造势看，中小负赖的产品发展相对软成赖，大负款6辅机器人技术壁全相对教高，目前产品相对教少，其广活应用于汽车的配，焊按等环节，以及金属加工等行业，未来增长潜力冠大， 中国工业机器人市场规模SCARA机器人2024年5CARA机醒人受电子行业苏影购，需求移定增长，未豪将加速向医厅，食品饮料等行业港透，保特总定的增长态势 √2024年30ARA机图人整体辅量约8万台，在电子行业周期性复苏的影响下，2024年精量稳定增长： 一从未来发展造势看，预计随着经济还步恢复，3C电子行业将地读保持稳定的增长态势，且凭借其高精度，高速建的优势将进一步加快向医药，食品医疗等行业准透，带来新的增长机会 中国工业机器人市场规模-SCARA机器人SCARA机题人以3C电子行业应用为主，比例高达48%，日前以本士品牌汇川，台达等为主 中国工业机器人市场规模-SCARA机器人2024年5CARA机器人行业格局装理为日系品展技术继续引领市场，中国品牌纷额快退增长 SGARA机器人因高精度，高速度，高灵活性的特点，能够满足30制造业柔性生产需求，精准高效地完成小尺寸零部件的装配，运等操作，因此在S0电子行业中应用较多，未来将进一步向医疗、日化等行业进步添透： SCARA机器人早期以日系品牌EPSONYAMAHA等品牌为主，但近两年随着国产品牌研发投入不断增强，以及政策的支持下，汇川、台达等国产品牌份额快速增长，外资份额还步下滑. 中国工业机器人市场规模一协作机器人 2024年协作机累人销量卖现双位费增长，主要受技术适代，场景拓展以及政策共同推动 从组分行业看，新能再汽车行业的等场景需求保持快速增长，发为协作机器人创适了海量需求，30产品更新换代快，生产线需更提紧调整带未新的需求增长，在半导体领垃，协作机器人用于晶围披运，芯片检测 >协作机器人主要应用于汽车零部件和汽车电子行业中，在半导体，医药、日化等行业中逐步实现突破，应用范围进一步扩大： 协作机器人行业市场集中度校高，日前由国产品牌主导，代表品牌有越温机器人，节卡机器人，邀博。 中国工业机器人市场规模-协作机器人-DELTA机器人 √2024年0ELTA机图人辅量平稳增长，整体捕量送到7000台，同比增长5%左右 ？且T机器人销三指长安于新能汽车，光快新兴行业持费走的用来指长，以及代联食品饮科以及包采行业带来部分带来指长 >外瓷品牌ABB，FanuG，Omron等在高端食品，制药和汽车行业捐有大量忠实客户，保持稳定的市场份赖：本土品牌网童木，勃肯特等在新能源，食品饮料，日化等细分领城保持较高的市场份额。 中国工业机器人市场规模-DELTA机器人旧TA机题人以食品饮料、医药、日化行业应用为主，国产化程教高达到7 自录/CONTENTS 工业机器人行业典型公司介绍-埃斯顿-基本信息 埃斯顿 成立于1993年，总部位于中国南京，2015年于保安所上市，是中围工业机器人领城的龙头企业之公司械心业务包含工业自动化系列产品，机器人及督能制造系统，工业数字化系列产品一—提供全球领先的自动化，智能化，数字化光整解决方素： 中国生产基地分布： 南京-水阁蹄基地：自动化质心留件（饲服系统、数控系统）主要生产基地，承公司研发总留与管理中心南京-西南路基地：电液阀股产晶、自动上下科机械手及工业机器人生产基地南京-高享智能科技基地：定位全球化研发制造中心，主产六轴工业机器人佛山-晨德北港基地：与德围Gloo共建华南研发生产基地，累惠接机器人技术研发与系统集成 工业机器人行业典型公司介绍一埃斯顿-业务介绍 工业机器人行业典型公司介绍一埃斯顿-业绩表现 分产品 起家：成立于1993年，早期以金属成形机床数控系统与电液何服系统起家，2011年进入工业机器人领域逐步发展成为工业机器人行业的的领军企业， 分区域 >主流产品：运动控制系统、机器人产品、数字化产品， 下游行业：锂电行业、光伏行业、汽车行业，电子行业、包装行业等， >销售区域：炭所额的产品大约64在回内销售，34在海外销售， 工业机器人行业典型公司介绍-埃斯顿-战略动态 专利与技术优势 业务与市场定位 海外布局 新建产能 块斯频通过收购英国公司TRIO，德国百年焊接巨头CL00S，宣大利公司Euclid等全球纽分领域优秀企业，积极拓展海外销售网路，目前，块斯顿在全球拥有75个服务网点，产品销至欧洲。美洲。亚洲等主要制造业及经济发达区域， 战略布局，埃斯额已加大对人形机器人的研发投入，计划结合人！技术推动高业化落地，目前处于关键技术攻关阶轻，未来将拓展协作机器人，服务机器人，医疗及康养机器人等新领域，利用核心部件技术积累（如同服系统控制器）构建竞争力， 2023年境斯额机器人智能产业团二期投产，一期+二期年产能达到50000台. 块斯额掌提了机器人控刺，的完全自主权，核心部件自主化率达90%以上，其自主研发的间服控制系统和运动控制算法在精度与速虚上实现双重突题，抵心部件国产化率超90%，打破了国外蓬.格物致胜版权所 结束语驻版权所有 本报告数据主要来自于业内专家的访读，数据和结论距离市场真实情况可能存在一定偏差，请使用者谨慎使用，对于使用本报告可能造成的投资，决策等风险，本公司概不负责，格物致胜版权所有 ，格物政胜(Wintelligence)扭有对本报告的智释权 ，同系列其他产品正附读面市，敬请期特，详情参阅下表 关于我们权所有 北京格物致胜咨询有限公司 格物致胜（wintelligence）成立于2008年，由多名清华大学工科硕士、MBA等合作创立。目前设有工业研究与咨询、新媒体运营、政府咨询、制造业排名数据库四个业务部门，拥有120名员工，在北京、上海、南京等地设有办事机构。 公司自2022年起当选中国电器工业协会理事单位， 格物致胜的含义：通过科学的方法进行观察和研究，发掘问题、规律与解决办法，从而协助客户取得胜利。 关于我们反权所有 工业研究与咨询 主要服务领域 共有7个垂直化的研究团队，主要插长和专营中压配电，低压配电、自动化、机械、医疗器械、化工、新能源、电能质量，楼宇，机器人，机床等领域的行业研究，竞争对手调研，渠适&用户研究，格物致胜版权 宏观经济研究行业应用研究市场结构研究存量市场研究竞争对手标杆研究价格业绩监测 产品渠道研究供应链成本研究价值链研究用户采购行为研究用户满意度研究投资收并购研究等 工业研究与咨询部门共70人，分布在北京，上海两地格物致胜针对每一个细分行业都成立了专门的研究团队来进行跟踪和服务对工业品生意校式熟悉以及工业知识的沉淀，使得格物致胜研究成果能够更加适应“工业”-多样而窄众的市场 联系我们权所有 地址1：中国北京市朝阳区酒仙桥东路1号电子城创新产业国M8楼4层地址2中国上海市普院区武宁路101号我格广场11D联系人：武先生电话：86-136-4199-6197（同微信）邮箱:taowel.wu@gewuzhisheng.com 中文官网www. gewuzhisheng, conwww.wintelligence.com.cn.所英文官网 格物致胜Wintelligence 感谢观看期待未来祝您成功