2025年中国工业机器人产业报告

Supplyframe四方维 与非网资深行业分析师史德志 eefocus与非网 目录 工业机器人产品概要中国工业机器人市场分析本土重点企业分析 Supplyframe四方维 工业机器人产品概要 工业机器人发展历程 ••••二战期问，遥控机械千形成工业机器人形：，1954年：美国发月家乔治·德沃尔申清“可综辑关书式转够物料蛋”专利，1958什：世界上第一家忙器人公司Unirmation成立：，199午：非出世界上第一台真正意义上的工业机器人Unirmate与非网 ••••，16年，Unimation将机器人制造授术转让给日本川崎和英国CKN公司。·1969什：ASEA公司研制山全球台喷涂机器人：，1971什：KUKA为购些-奔起造了欧洲第一涂机器人辉接流水线·197了年：客川推出目本首台全电 ••••·2002年，美国波士顿公司和日本公司共同申了第一台“机械狗”智能军用机器人专利。·2004什：安，川和ABB沟开发了可同步控制多台机器人的控制器。·2006：意大利柯马公司推出了首款无线示教器。，2015年：ARB出世界上第一台真工意义上的协作机器人YuMi网 工业机器人的分类与应用 工业机器人是一种可编程的、多自由度的，自动化操作的、多用途的机械电子装置， 工业机器人的系统构成 工业机器人一般包括：热行系统，驱动系统、控制系统、传感系统和输入输出系统 工业机器人发展趋势 智能化 超高精度 精密电子装配、芯片封装等应出场景对重复定你精度的要求越来越高： A模型+多模态感知，适应复杂多变的环境。 模块化与柔性生产 人机协作 有效提高生产效率与灵活性；采用更加严格的安全标准： 注重柔性利适应性，模块化设计可以快速再组，满足不同场景需求， 实时协同作业 绿色制造 通过5G+边缘计算，提川多工业机器人协可作业的精度与效率 环保意识的增强，磁关税等：采用可回收材料生产机器人 Supplyframe四方维 中国工业机器人市场分析 出口高增速，国内销量企稳 2024年中国工业机器人产量55.6万台，同比增长14.2%，出口份额跃居全球第二；2025年上半年出口增速高达61.5%。2024年四季度随着“两新”及一揽子增量政策措施的落地，中国工业机器人销量为29.4万台，同比增长3.9%c 下游top5行业合计64%，家用电器、电子、汽车电子增长显著 2024年下游出货量t0p5行业：电子、汽车零部件、金属制品、锂电池、食品饮料，占比分别为21t0%15.8%12.5%、了.9%和6.9%，家用电器、电子、汽车电子、汽车零部件、金属制品，半导体领域的机器人出货量增速均达到10%；而锂电池、汽车整车、光伏领域增速下滑明显。2025年Q1，除光伏外*其他行业机器人出货量均同比增长。 多关节机器人和SCARA合计出货占比5%。其中协作机器人和SCARA出货量持续高增长，而Delta和6-Axis的出货量相对平稳。 国产份额升至52%，埃斯顿、汇川等公司稳居全球top10 协作机器人的内资厂商占比最高，超90%，Delta、SCARA、6-Asix≤20kg的内资厂商份额超过50%，但6-Asix>20k：还是以外资厂商为主。与非网 控制器、伺服系统、减速器等核心部件，占整机成本的70% 核心零部件仍以外资品牌主导；传感器、本体环节本土厂商持续突破，国产化率较高；系统集威环节已由内资品牌主导 AI赋能，将助力工业机器人产业腾飞 工业机器人正在向具身智能演进，ChatGPT将人类从机器人流程中的 in-the-loop 变为 on-the-loopa Supplyframe四方维 本土重点企业分析 埃斯顿：中国工业机器人市场出货量位列第一的国产厂商 丛金属成形机床拓展至下游工业机器，只有“核心部件+本体+解决方案”全产业链优势，2002年从金屈成形机床起家，先后收购运动控制器、微型伺服驱动器、接机器人、智能制」造系统行业知名厂商，打造了“核心零部件+本体+韬决方案”的完整产业链，公司自动化核心部件及运动挖制系统要盖言息层、控制层、驱动层、执行层完整产品系列 提供负乾3KG到了00KG，共95款工业机器人产品，满足从轻罕到重乾、高速到高精度的全方位市场需求。在饭金折弯、冲压，光伏排版，邺焊等辞决方案上处于行业领先地位。坚持“用+细分”市场策略，针对纽分市场为特定客户进行定制化开发，不断拓展应用场显= 汇川技术：本土工控龙头，SCARA机器人中国市场份额第一 工控产品多品类国内份额第一，根据容工业2024午数据，公司通用伺服系统、低压变频器中高压变频器、7型PLC国内市场份额分别为28.3%、18.6%、18.6%、14.3%，均位居第一名。 具有多层次、多产品、多场景的核心技术优势，涵盖忌层、控市层、驱动层、执行层、传感层的各类产品技术：还涵孟工业白动化、电梯、新能源汽车、轨道交通等领域应用工艺技术，能够提供多产品组合解决案或定制化解决心案。 2024年工业机器人产品销量在中国市场的份额约8.8，位居第三名。主要为下游行业客户提共SCARA机器人、六关古机器人、初学系统、高精密丝杠、控市系纷等整机及零部件解决方案。其中SCAR产机器人产品销至在中国市场的份额约27.3，位居第一名。 绿的谐波：谐波减速器龙头，全球市场份额15% 对标世界诸波凝速器龙头哈默纳科，产呈主耍为各萎诸波减速，以精叁系部件，正着力丁拓机电一体化执行器。公司率元突破诺波减速器技术难点，在实现兰产，突破断等方面均为国内前刻： 产品矩降包括N、Y、E、LCS (G)、LHD、LHS (G)、LCD、轻量型谢波、超小型装波三组件式谐波等，覆盖当下主流谐波减速器应用场品。 完成年六50万台精密滤逻器的扩立项巨，计刻于2025年实现产能的稳步;爬坡：向时新募投项目“新一代精密传动装置智能制造项目”也在2025年启动建设，将进一步巩固公司的供应链优势 感谢聆听 与非网分析师一一史德志欢迎加微信交流 更多行业原创文章与资讯欢迎关注与非网公众号