2022-2023年江苏省建筑起重机械设备租赁行业调研报告

目录 一、调研背景.............................................................................................1 二、2022-2023年全省建筑起重机械使用情况统计..............................1 （一）全省施工建筑起重机械总体情况..........................................1（二）在用建筑起重机机械设备型号统计情况............................11（三）全省建筑起重机械设备出厂年限分析...............................12 三、2023年全省建筑起重机械租赁市场价格调研情况....................15 （一）总体情况................................................................................15（二）租赁价格分析.......................................................................18 调研情况............................................................................................22 五、市场存在问题调研情况.................................................................23 （一）智能施工升降机使用情况...................................................26（二）智能施工升降机的特点.......................................................27 七、租赁行业发展建议..........................................................................28 一、调研背景 为更好地服务广大会员单位，促进我省起重机械设备租赁市场良性发展，提高我省建筑起重机械设备租赁行业安全管理水平，江苏省建筑行业协会建筑安全设备管理分会组织开展了2023年全省建筑起重机械设备租赁行业调研工作，对建筑施工现场常用的塔式起重机、施工升降机和物料提升机等使用情况开展调研。通过“江苏省建筑施工安全管理系统”（简称“省安管系统”）大数据分析、会员企业实地调研、网上问卷调研等方式，深入研究分析了我省建筑起重机械设备租赁行业当前市场情况和面临形势、存在问题、发展方向等。 调研活动得到了省行业主管部门、广大租赁企业和施工企业会员单位的积极响应和大力支持，以及南京傲途软件有限公司的技术支持，在此表示感谢。本报告编写过程中，因数据统计口径不同，数据可能存在一定偏差，内容不足之处希望广大同行提出批评和指正。 二、2022-2023年全省建筑起重机械使用情况统计 （一）全省施工建筑起重机械总体情况 1、设备保有量与使用情况。截至2023年12月31日，在“省安管系统”中完成信息登记的起重机械设备共64147台，其中塔式起重机35079台，施工升降机26519台，物料提升机2549台。从设备使用情况 看，处于使用状态的设备数共17717台、闲置状态46430台，使用率27.6%，闲置率72.4%。分类别来看，塔式起重机处于使用状态10508台，闲置状态24571台，使用率30.0%，闲置率70.0%；施工升降机处于使用状态6750台，闲置状态19769台，使用率25.5%，闲置率74.5%；物料提升机处于使用状态459台，闲置状态2090台，使用率18.0%，闲置率82.0%。从统计数据看，总体设备闲置率达到七成以上，从设备类别看，物料提升机的闲置率较塔式起重机、施工升降机更高，达到八成以上，考虑到对物料提升机的使用限制和管理要求相对较多，未来物料提升机的使用空间将越来越小。 本报告所统计的闲置率均是某个时间节点数据统计，而不是某个时间段的数据统计，据统计已办理使用登记的设备年均在用时间为7.8月/台，再考虑到“省安管系统”中登记的部分设备已至报废年限但仍未注销的情况，且还有部分设备在江苏登记后在省外使用的情况，实际设备 闲置率会低于以上统计数字，建议闲置率数据与全年设备安装数据一并参考。 2、设备安装情况。2022年全年共安装设备27070台，其中塔式起重机13962台，施工升降机11782台，物料提升机1326台。2023年全年共安装设备26477台，其中塔式起重机14626台，施工升降机10714台，物料提升机1137台。2023年机械设备新安装数量较2022年有所减少（考虑到2022年未计入徐州数据，实际减少更多），从侧面反映了新开工项目数量在下降。 3、保有量和闲置率情况变化。从2022年一季度开始，全省建筑起重机械保有量和闲置数量均处于上升态势，在用数量大部分时段维持平稳，在2023年下半年突然下降，较设备在用量高峰时降幅18.51%。 以上数据统计期间，南京和徐州地区设备数量是逐步进入“省安管系统”统计范围的，保有量增加速度较快，但实际设备保有量的增长率要低于图2.1情况。 从建筑起重机械总闲置率来看，起重机械总闲置率由2022年3月31日的58.51%上升到72.38%，增长速度非常快，说明近两年起重机械租赁市场形势日趋严峻。 4、随建筑业变化波动情况。2023年，全国房地产开发企业房屋施工面积838364万平方米，比上年下降7.2%，其中，住宅施工面积589884万平方米，下降7.7%。房屋新开工面积95376万平方米，下降20.4%。其中，住宅新开工面积69286万平方米，下降20.9%。2023年江苏省房地产施工面积57385.92万平方米，较2022年同期下降8.2%；新开工面积8234.48万平方米，较2022年同期下降16.9%，在施总面积和新开工面积均双下降。建筑起重机械设备租赁行业是建筑业的下游服务行业，受建筑业影响较大。在没有外部刺激的情况下可能会出现：开工项目减少、租金价格下降→购置新机减少、大量出售旧机→行业低谷、加速行业整合和调整→市场上设备保有量减少、租赁企业的竞争压力逐步缓和→租赁价格触底后缓慢少许上升至平衡点→厂家销售设备数量放缓等趋势。 65、两建机使用变化情况。塔式起重机方面，从2022年初到2023年 末在用数量在1～1.2万台，其中2023年在用数量一直在下降，2023年中和年末较2022年年中和年末分别下降3.6%和3.2%。整体使用率逐步下降，闲置率逐步升高，到2023年末，闲置率已达到70%。施工升降机方面，但是到了2023年末，在用量大幅下降为6750台，2023年中和年末较2022年年中和年末分别下降15.57%和15.40%，降幅较塔机大得多。 6、地区使用和安装统计情况。分地区统计的设备闲置率，是指设备租赁单位在工商注册地区通过“省安管系统”完成设备信息登记数与非使用状态数计算分析得出。在非工商注册地设区市完成的使用登记数计入工商注册地设区市数据。如在南通信息登记的设备在苏州地区使用，则计算入南通地区数据，不计入苏州地区数据。这样统计虽有稍许偏差，但可以看出各市设备租赁市场总体变化趋势。 总体上看，各地设备闲置率普遍较高（详见表2.1），2023年12月与2022年12月相比，除徐州外其他各地设备总闲置率均有所上升。各地建筑起重机械安装情况与建筑业发展情况一致，苏州、南京、徐州、苏州等地设备安装数量排在前列，这也说明建筑机械租赁行业与建筑业关联度之紧密。 说明：因南京、徐州接入“省安管系统”时间较晚，数据仅供参考。 （二）在用建筑起重机机械设备型号统计情况 现场使用的施工升降机绝大多数型号为SC200/200，这里仅对在用的塔式起重机按照起重力矩型号保有量进行统计。在用的塔式起重机中， 起重力矩 在630kN·m以 下（含本数）的塔式起重机占比11%；630kN·m~800kN·m（含本数）占比33%；800kN·m~1250kN·m（含本数）占 比37%；1250kN·m~1600kN·m（含本数）占比11%；1600kN·m~2500kN·m（含本数）占比6%；2500kN·m以上占比2%。630kN·m~800kN·m（含本数）和800kN·m~1250kN·m（含本数）两个区段的塔式起重机在用量较大，均超过30%，合计达到70%。 （三）全省建筑起重机械设备出厂年限分析 1、“省安管系统”设备总数分析。全省塔式起重机总数在36437台， 其中设备出厂年限在1年内的1193台，占比3.3%；1~3年的10496台，占比28.8%；3~5年的12179台，占比33.5%；5~8年的5333台，占比14.6%；8年以上7236台，占比19.9%。目前市场上5年以内塔机保有量非常大，共23868台，占比65.5%。同时出厂1年内塔机1193台，占比仅仅3.3%，说明目前租赁企业购置新塔机较少。 全省施工升降机总数在27625台，其中施工升降机设备出厂年限在1年内的1527台，占比5.7%；1~3年的12188台，占比45.8%；3~5年的10036台，占比37.7%；5~8年的2835台，占比10.7%。目前市场上3年以内新机保有量很大，共13715台，占比51.6%；出厂1年内的施工升降机仅仅1527台，占比5.7%。 2、“省安管系统”中在用设备年限分析。2023年在省系统中办理安装告知的在用设备总数为14121台，其中塔式起重机设备出厂年限在1年内的637台，占比4.5%；1~3年的4316台，占比30.6%；3~5年的5667台，占比40.1%；5~8年的1929台，占比13.7%。8年以上1572台，占比11.1%。从使用角度来看，目前市场上5年以内塔机受到认可度较高，共10620台，占比75.2%。 全省施工升降机在用总数为10244台，其中施工升降机设备出厂年限在1年内的659台，占比6.4%；1~3年的4548台，占比44.4%；3~5年的4409台，占比43.0%；5~8年的617台，占比6.0%。从使用角度来看，目前市场上所使用的施工升降机，5年内的共9616台，占比93.9%。 三、2023年全省建筑起重机械租赁市场价格调研情况 （一）总体情况 通过发放调查问卷的形式对2023年建筑起重机械租赁价格和进退场费进行调研，调研对象为建筑施工企业和租赁企业。 注：1、价格统计截止时间为2023年12月；2、以上价格情况，塔机以独立高度为准；施工升降机以安装60米高度为准；物料提升机以安装25米高度为准；3、以上价格为不含税和人工的合同价格，基本高度进退场费含地脚螺栓、运输、汽车吊、安装、报检费及拆除费等费用；4、数据来源于租赁企业及中建系统施工企业全年时间段报价，租赁价格统计为加权平均数。 1、2022年、2023年塔机整体租赁价格出现大幅下降，下降幅度基本在40%左右；施工升降机租赁价格降幅相对较小为29%；QTZ63、QTZ80小型塔机的租赁价格下降幅度相对较小，说明目前施工现场的需求回归实际，小型塔机在施工现场使用率相对较高；大塔租赁价格下降趋势明显、下降幅度最大（最高的QTZ160下降了47%）。 2、2023年的租赁价格与2020年历史最高价格相比，下降幅度惊人，普遍下降50%以上，部分机型如QTZ125、QTZ160、QTZ250下降接近70%，也就是说目前价格只有历史最高位的1/3。2023年大型号塔机租赁市场需求总量和租赁价格同步大幅下降，租赁企业要谨慎应对市场需求，慎重、合理采购新机，谨防资金压力风险。 （二）租赁价格分析 1、2018-2023年全省QTZ