十四五农业农村保险发展暨十五五发展趋势分析报告

摘要 《“十四五”农业农村保险发展暨“十五五”发展趋势分析报告》由农业农村保险主要进展报告和专题发展报告构成，专题报告涵盖粮食作物保险、养殖业保险、特色农产品保险、“保险+期货”、农业保险微观调研、农村养老保险、农村医疗保险、农村专项与补充保险以及“十五五”发展环境与重点研判等内容。报告的主要特点是：政策进展与业务进展相结合、行业数据与微观调研相结合、总体分析与专题分析相结合、发展成效与趋势研判相结合。。 农业农村保险政策进展情况。“十四五”时期，农业农村保险政策围绕国家粮食安全、乡村全面振兴和农业农村现代化建设持续深化。一是主粮保险支持力度不断加大，三大粮食作物完全成本保险和种植和农村保险保障领域持续拓展，地方优势特色农产品保险“以奖代补”政策不断完善，养老、医疗、农房和农村集体资产保险等稳步发展。三是监管要求持续强化，更加注重精准承保理赔、补贴资金管理、绩效评价和部门协同，推动农业农村保险由规模扩张向规范发展转变。 农业保险业务进展情况。“十四五”期间，我国农业保险承保规模、保障水平、赔付能力和服务质效持续提升。粮食作物保险中，三大主粮保险主体地位稳固，大豆保险增长较快，在稳定种粮收益、服务粮食安全中发挥重要作用。养殖业保险覆盖生猪、牛、羊、家禽和水产养殖等领域，特色农产品保险覆盖水果、茶叶、中药材、油茶等 区域优势产业，在稳定重要农产品供给、服务县域富民产业和促进农民增收方面作用增强 农业保险创新与服务情况。“十四五”期间，“保险+期货”覆盖品种、区域和模式持续拓展，形成“订单+保险+期货+信贷”“银期保”等综合模式，在应对价格波动和稳定经营收益方面发挥了积极作用。微观调研数据显示，小农户参保仍较依赖基层动员，新型农业经营主体更加关注保障额度、产品精细化和理赔效率。总体来看，农业保险正由灾后补偿向全过程风险治理延伸，但产品适配，风险减量和供需匹配水平仍需提升。 农村保险发展情况。“十四五”时期，农村养老保险、农村医疗X保险和农村专项与补充保险持续发展，在改善农村民生保障和服务乡村治理方面发挥了基础性作用。农村养老保险参保覆盖面持续扩大，房保险、失地农民养老保险和农村集体资产保险等持续扩容，在住房 未来展望。面向“十五五”，农业农村保险将加快向质量提升、风险治理和综合服务转型。农业保险应围绕粮食安全、重要农产品稳产保供和特色产业发展，提升保障水平、产品适配性、理赔效率和大灾风险分散能力，强化遥感、人工智能、物联网等技术应用，推动风险减量服务精准高效；农村保险应围绕养老、医疗、住房和集体资产等领域，健全多层次保障体系，更好服务农村民生改善和乡村治理现代化。 一、“十四五”农业农村保险政策演进 “十四五”时期，农业农村保险政策在国家粮食安全、乡村全面振兴和农业农村现代化建设框架下持续深化，政策功能由农业生产风险保障逐步拓展至农村民生保障和灾害风险治理。总体来看，农业农村保险的保障领域、产品体系和制度功能不断拓展，逐步成为服务农业强国建设和乡村全面振兴的重要制度支撑。 从主粮保险政策演进看，农业保险在服务粮食安全中的制度功能持续强化。“十四五”时期，三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险持续扩围，大豆高保障保险逐步纳入政策安排，推动主粮保险由传统成本补偿进一步转向收入保障和收益稳定。围绕产粮大县保费补贴承担比例和高保障产品扩围的制度安排不断完善，表明政策重心已从提升保险覆盖面，进一步转向优化主产区责任分担机制、稳定种粮收益预期和强化粮食生产保障能力。总体来看，主粮保险与粮食安全支持政策之间的衔接不断加深，已成为巩固粮食生产基础的重要制度安排。 从特色农产品保险政策演进看，保险供给对特色产业风险的适配能力持续增强。“十四五”时期，特色险由地方探索逐步进入制度化推进阶段，政策重点从扩大保障范围转向丰富产品供给和完善多层次保障体系。中央一号文件通过地方优势特色农产品保险“以奖代补”等政策安排，推动特色险产品供给更加契合区域产业特征、品类差异和多元风险保障需求。由于特色农业具有地域性强、品类多样、经营 主体分散等特点，特色险政策的持续推进，为特色产业培育、多元食物供给体系建设和县域富民产业发展提供了风险保障支撑。 从农村保险政策演进看，农村风险保障体系在乡村治理和民生保障中的制度作用不断增强。“十四五”时期，农村保险政策定位由面向特定群体、特定风险的补充性安排，成为服务乡村全面振兴、助力农村现代化建设的核心制度支撑。相关政策围绕防返贫保险、农村小额人身保险、农村养老保险、农村住房安全保险、健康保险和农房保险等领域持续拓展，推动农村居民生活风险保障与家庭财产风险保障协同完善。农村保险的制度功能不再局限于弥补保障不足，而是更加注重改善民生、稳定预期、分散风险和维护农村社会稳定。 从主要监管部门政策演进看，农业农村保险规范运行和监管约束不断强化。“十四五”时期，财政、农业农村、金融监管等部门围绕善制度安排，推动农业农村保险由规模扩张向更加注重运行质量和治理效能的规范发展转变。特别是精准投保理赔、预算绩效管理和多部门协同监管等要求不断强化，表明农业农村保险制度建设的重点已从产品和范围拓展，进一步延伸至过程监管和责任落实。主要监管部门政策为农业农村保险高质量发展提供了更加明确的制度边界和治理支撑。 总体来看，“十四五”时期农业农村保险政策演进，体现出保障对象拓展、产品体系完善和治理机制优化的基本特征。农业保险围绕粮食安全和重要农产品供给，持续强化主粮高保障保险和特色产业风 险保障；农村保险围绕乡村民生和农村居民风险防范，逐步拓展普惠性、综合性保障功能；监管政策则围绕精准承保理赔、补贴管理、绩效评价和部门协同，不断提升制度运行规范性和治理效能。上述政策演进推动农业农村保险由单一风险补偿工具，逐步发展为服务农业强国建设、乡村全面振兴和农业农村现代化的重要制度安排，也为“十五五”时期健全多层次农业农村保险体系奠定了基础。 “十四五”农业保险总体发展情况 “十四五”期间，我国农业保险在承保规模、保障水平、产品创新和服务能力等方面取得显著进展。2025年，农业保险保费收入突破1550亿元，为1.25亿户次农户提供风险保障超5.2万亿元，保险深度达1.64%，保险密度达736.48元/人，均超过高质量发展指导意见预期目标。中央财政农业保险保费补贴总额从2021年的329.24亿元增长至2025年的516.50亿元，补贴范围覆盖种植、养殖及森林三大类别共16个主要农产品。同时，国家通过以奖代补政策支持地方特色农产品保险发展，覆盖宁夏枸杞、陕西苹果、广东荔枝、湖北小龙虾等逾500种特色农产品。 个产粮大省，2023年扩大至所有产粮大县，2024年实现三大主粮作物全国全面实施，大豆完全成本保险和收入保险同步有序扩面。与此同时，保险机构因地制宜开发指数保险、区域产量保险等创新险种， 不断拓展农业保险服务领域，满足新型农业经营主体的多元化需求。 从市场运行看，农业保险市场格局呈现多元化趋势。经营农业保险的机构数量稳定在35家左右，2024年保费收入排名前10的保险机构市场份额达92.30%。市场集中度HHI指数从2021年的0.2282波动下降至2025年的0.1981。从各省种植业保险占比情况看，北方粮食主产区占比稳中有升，部分南方省份及养殖业发达地区占比下降X养殖业和林业保险的相对重要性有所提升。 从赔付与风险看，农业保险简单赔付率（70%左右）整体高于同期财产保险（61%-68%）和原保险（33%-40%），赔款支出从2021年的687.21亿元增至2025年的1200.00亿元，增幅高于保费收入。“十四五”期间，受灾面积从11739.20千公项波动下降至6070千公项，但灾害呈现时空分布集中、极端性加剧、高发区域与粮食主产区高度重叠等特征。 从基层服务看，当前已形成以村干部为核心的稳定协保员队伍，综合调研结果显示，84.80%的协保员连续工作3年以上，协保员中40-65岁人员占比超77.45%，近90%承担宣传动员工作，约70%负责N 从商业性农业保险发展看，商业保险已从补充角色逐步发展为农业保险市场中的重要力量，以河北省为例，商业性业务保费收入占比从2021年的11.92%提升至2024年的26.38%，赔款支出占比从23.50%跃升至43.62%，呈现“高赔付、高分担”特征，农业保险正从以政策性保险为主的单一结构向政策性与商业性协同发展的格局转变。 综合来看，农业保险发展呈现四大趋势：一是财政补贴更加精准化，持续向产粮大省倾斜，地方特色农产品保险增量提质；二是产品创新聚焦农业现代化，推进完全成本与收入保险全面覆盖，开发满足新型农业经营主体需求的创新产品；三是技术驱动服务模式转型，保险机构普遍开展风险减量实践，通过科技手段提升灾害预警和防灾减灾能力，初步形成“防灾-救灾-减灾”全流程服务能力；四是加强基层服务能力建设，优化协保员队伍培训与激励机制。 总体而言，“十四五”期间我国农业保险已构建起覆盖主要农产品的风险保障体系，正朝着高质量发展新范式稳步迈进，在服务国家粮食安全和农业强国建设中发挥着日益重要的支撑作用 三、“十四五”粮食作物保险发展情况 总体发展情况。“十四五”以来粮食作物保险产品供给逐步丰富，逐渐形成覆盖多品类、多区域、多风险的产品体系。从参保面积看，全国粮食作物总参保面积保持较高规模，2021-2024年参保面积由12.50亿亩增长至14.91亿亩，累计增长19.28%。从保费收入看，2021-2024年全国粮食作物保费收入由343.33亿元增长至568.19亿元，增长65.49%。从保险金额看，2021-2024年全国粮食作物总保险金额由6557.72亿元增长至11598.59亿元，增长76.87%。从理赔情况看，2021-2024年全国粮食作物保险赔款支出由213.76亿元增长至397.94亿元，增长86.18%，2024年简单赔付率为70.04%。 玉米保险发展情况。从参保面积看，2021-2024年全国玉米保险 参保面积从4.31亿亩增长至5.94亿亩，年均增速为11.27%。玉米保险参保面积在2022年实现较快增长，随后增速逐步放缓，2024年趋于稳定。从保费收入看，2021-2024年全国玉米保险保费收入从132.99亿元增长至262.93亿元，年均增速为25.37%，2022年首次突破200亿元，2024年超过260亿元。从保险金额看，2021-2024年全国玉米保险金额从2136.36亿元增长至4697.42亿元，年均增速约30.05%，2023年首次突破4000亿元。从理赔情况看，2021-2024年全国玉米保险赔款支出从86.02亿元增长至180.91亿元，累计增速约110.31%，年均增速约28.11%。2021-2024年简单赔付率分别为64.68%、57.42%63.23%、68.81%。 小麦保险发展情况。从参保面积看，2021-2024年全国小麦保险参保面积从2.63亿亩增长至3.40亿亩。其中，2023年增速最快，达19.49%，2024年增速虽有所回落，但仍保持正增长。从保费收入看，2021-2024年全国小麦保险保费收入从62.91亿元增长至108.82亿元2022年和2023年均实现较快增长，增速分别为33.73%、28.26%，2024年增速大幅放缓，增速为0.85%。从保险金额看，2021-2024年全国小麦保险金额从1506.25亿元增长至2805.19亿元，年均增速约23.07%。从理赔情况看，2021-2024年全国小麦保险赔款支出从32.26亿元增长至66.27亿元，年均增速约27.12%。小麦保险赔款支出2022年同比增长15.73%，2023年实现大幅增长，增速为99.47%，2024年同比下降10.99%。2021-2024年简单赔付率分别为51.27%、44.37%、69.00%、60.90%。 水稻保险发展情况。从参保面积看，全国水稻保险参保面积略有波动。2021-2024年全国水稻保险参保面积分别为3.