费哲金融服务美股招股说明书(2026-06-16版)

Fiserv, Inc. 拟通过本次发行，募集资金用于赎回其2027年到期5.150%和2049年到期4.400%的优先票据，包括溢价和应计未付利息。本次发行不依赖于其他系列的票据销售。每系列票据的发行和销售均不依赖于其他系列的票据销售。除非提前赎回或回购，否则20系列票据将于2027年到期，20系列票据将于2049年到期。20系列票据将以每年%的利率支付利息，20系列票据将以每年%的利率支付利息，分别于每年、自2026年起（20系列票据）和自2027年起（20系列票据）支付一次利息。票据将为本公司无担保的优先债务，将与本公司其他任何时候到期的无担保优先债务具有同等清偿权。本公司有权在任何时候选择以任何价格赎回任何系列的全部或部分票据。在发生控制权变更触发事件的情况下，本公司将被迫以触发事件发生之日票据总额的101%的价格回购所有或部分票据，加上应计未付利息。本公司拟将本次发行的净收益，连同商业票据的收益和经营现金，用于购买其750.0亿美元总额的5.150%优先票据和其2.0亿美元总额的4.400%优先票据，包括溢价和应计未付利息。