自动驾驶行业蓝皮书：城市NOA：自动驾驶商业化的转折点

CIC灼识自动驾驶行业蓝皮书:城市NOA：自动驾驶商业化的转折点 CIC灼识是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪消费品、互联网、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、物流、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。 CIC灼识通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。 所有统计数据真实可靠，并是基于截至本报告发布日的可用信息。 若您希望获取CIC灼识的详细资料、与灼识建立媒体/市场合作，或加入灼识行业交流群，欢迎扫码，也可致函marketing@cninsights.com。 研究背景与方法论(1/2) 报告背景 •自动驾驶行业已从基础的先进驾驶辅助系统（ADAS）功能演进至更高级的自动导航辅助驾驶（NOA）方案。传统L2 ADAS聚焦于单点辅助功能，而城市NOA代表了更复杂的系统级能力，可在开放城市环境中实现连续的点到点辅助驾驶。•与高速场景相比，城市道路涉及更高的不确定性，也带来更多机遇。因此，城市NOA已成为量产自动驾驶的关键基准。在软件与硬件的快速进步推动下，城市NOA正从高端车型向更广泛的大众市场车型渗透。这一转变正在加速自动驾驶的商业化进程，并重塑整车厂（OEM）、Tier-1供应商与第三方解决方案提供商之间的价值池。•本报告聚焦城市NOA作为自动驾驶规模化关键拐点的角色，分析其技术演进、商业化路径、竞争格局及未来机遇，同时探讨城市NOA如何为下一阶段L4 Robo商业化铺平道路。 报告方法论 •在编制本报告过程中，我们采用了严谨的研究方法，结合多种研究手段分析城市NOA行业的现状与未来发展趋势。主要研究方法如下：•方法论： 1.信息收集与研究:我们收集了城市NOA价值链各环节的一手与二手相关数据，涵盖市场规模、技术路线图、商业化进展、竞争格局及政策环境。 •初步研究:我们对自动驾驶价值链各环节的行业专家进行了深度访谈，受访者包括OEM、第三方解决方案供应商、传感器供应商、计算平台提供商及其他生态参与者。访谈主题涵盖技术开发、产品部署、客户需求、商业化模式及未来市场趋势等多个主题。•市场格局分析：我们持续追踪具有代表性的城市NOA厂商及市场参与者，以了解其产品发布情况、与OEM的合作关系、部署进展、市场定位及竞争优势。•桌面研究：我们收集并分析了公开信息，包括行业报告、政策文件、公司公告、新闻发布及市场数据，以梳理城市NOA行业的发展历程、增长驱动因素、竞争格局及未来趋势。 研究背景与方法论(2/2) 方法论 •研究方法论： 2.市场规模测定与估算： •模型：基于城市NOA行业的特性，我们采用自上而下与自下而上相结合的方法估算市场规模及增长潜力。我们从多个维度对该行业进行了分析，包括车辆销量、城市NOA渗透率、解决方案采用情况、OEM厂商部署进展、硬件配置及软件商业化模式。分析涵盖需求侧因素（如消费者接受度与OEM产品策略）与供给侧因素（如算法成熟度、计算平台成本及传感器降本）。 •计算与估算方法论： Ø供给侧：我们梳理了城市NOA价值链各主要参与者的最新发展情况，包括OEM、第三方自动驾驶解决方案提供商、传感器供应商、计算平台提供商及其他生态参与者。本次梳理聚焦于产品能力、技术路线图、OEM合作、标准操作流程（SOP）进展、部署规模、商业化模式及竞争定位，以评估城市NOA市场的竞争态势与未来发展方向。 Ø需求侧：我们与自动驾驶价值链各环节的专家和从业者进行了访谈，受访者包括OEM、城市NOA解决方案提供商、Tier-1供应商、传感器企业、计算平台提供商及行业专家。访谈聚焦于技术演进、产品部署、OEM采购考量、商业化模式、成本趋势、监管动态及未来市场机遇等主题。 Ø模型验证与交叉核对：在整个研究过程中，我们通过多种来源和方法对关键假设与结论进行了验证。公开信息、专家访谈、企业案例研究及市场观察数据均经过交叉核对，以确保分析结果的一致性与合理性。同时，我们还审阅了具有代表性的城市NOA部署案例与市场基准，以完善对市场规模、竞争格局及未来增长轨迹的评估。 目录 I.城市NOA：自动驾驶大规模应用的转折点II.城市NOA行业领军者：两家市场领先企业的案例研究III.超越城市NOA：L4级自动驾驶成为下一个增长新赛道 车辆自动化定义 目前，Level 2+和Level 2++属于自动驾驶市场中最具商业可行性的细分领域，这一趋势主要得益于NOA功能的快速推广 •在Level 2+阶段（通常称为高速NOA），车辆能够通过无缝协调自动变道、匝道导航和速度控制来完成点对点的高速公路行驶。 In the foreseeable future, [embodied intelligent general-purpose robots] and [embodied intelligent specialized robots] will coexist and collaborate, rather than replace each other. Specializedrobots are responsible for efficient and stable execution as well as cost optimization, while general-purpose robots handle user experience and situational interaction. Both types work•Level 2++（常被称为城市NOA）则进一步扩展了其在城市道路环境中的应用能力。这些道路具有更动态、结构化程度更低的环境，例如交通信号灯、密集的交叉路口以及多样化的道路参与者。•传统的ADAS系统（L1/L2）的价值在于能够在特定条件下触发并完成特定功能；而城市NOA则需要应对所有驾驶任务：任何急刹车、犹豫不决、错误变道或不自 together through data, models, and task interfaces, forming a collaborative system of“experience + efficiency.”然的让行行为都可能迅速破坏用户的信任。因此，市场竞争焦点已从功能可用性转向驾驶体验质量，这为系统供应商提出了更高要求：系统不仅需要感知，更需要理解驾驶员意图，不仅要具备规划能力，更要以类人方式交互；不仅要能在测试场景中表现优异，还需在不同城市、天气条件及驾驶风格下保持一致性。 自动驾驶两大发展路径 量产模式 Robo模式 发展阶段 城市NOA是自动驾驶重要转折点 •对OEM而言，城市NOA功能正从可选配置转变为产品战略的核心组成部分。这一功能已不再局限于高端车型；如今，在主流细分市场中持续提供城市NOA的能力，直接决定了消费者对智能驾驶能力的认知，同时也影响着电动汽车市场的定价权与品牌溢价。因此，城市NOA正逐步从可选功能转变为竞争的关键门槛。随着领先汽车制造商开始在更多车型上标配或准标配城市NOA技术，其他厂商即使短期内不愿投资，也将被迫跟进。这一进程将推动高阶量产智能驾驶市场从早期的创新扩散阶段进入由OEM竞争驱动的快速普及期。 城市NOA面临的关键挑战 •城市道路是检验自动驾驶系统技术成熟度的关键压力测试场景。仅在个别固定路线或少数几个城市内表现良好，可能意味着其技术方案仍然高度依赖场景定制化适配，尚未形成可复用的通用能力。若系统能够在不同城市、差异化的道路环境以及多样化的车端硬件配置条件下均保持稳定可靠的运行表现，则更能充分证明其底层技术架构具备良好的可复制性与规模化潜力。因此，从行业研究与投资分析的视角来看，城市NOA提供了一个相较于封闭场地测试更接近真实大规模商业化落地条件的验证环境。 城市NOA市场规模 城市NOA功能的快速普及，推动了大规模量产自动驾驶的迅速渗透（1/3） 全球及中国汽车市场规模（按高速NOA、城市NOA、L3及以上划分），2023-2030E 城市NOA市场规模 城市NOA功能的快速普及，推动了大规模量产自动驾驶的迅速渗透（2/3） 城市NOA市场规模 城市NOA功能的快速普及，推动了大规模量产自动驾驶的迅速渗透（3/3） 城市NOA的关键趋势 城市NOA的关键趋势 政策支持与示范应用为大规模部署奠定了基础 复杂道路场景强化算法训练 竞争激烈的新能源汽车市场推动智能差异化 •竞争激烈的新能源汽车市场促使OEM通过智能功能实现差异化•城市NOA成为极具辨识度的技术标签，迅速被应用于新车型•新兴电动汽车制造商和本土品牌利用城市NOA提升技术导向的品牌认知度•合资品牌也日益采用城市NOA以缩小在中国市场的智能驾驶技术差距 •道路特征包括密集的非机动车、行人、配送骑手以及复杂的交叉路口•潮汐式交通流、临时路边障碍物及混合交通场景均增加了研发难度•在中国复杂环境中经过验证的系统，预计将具备更强的泛化能力和全球适应性 •中国支持新能源汽车、智能网联汽车、示范区测试以及车辆-道路-云集成•高级别辅助驾驶的示范应用持续取得进展•政策支持已超越补贴范畴，涵盖试点项目、市场准入、数据框架、基础设施和安全管理系统等方面 城市NOA的关键趋势 中国城市NOA解决方案提供商推动城市NOA的全球化进程 •城市NOA技术的全球化进程不太可能遵循单一路径，而是会经历三个并行阶段：面向中国的中国模式、面向全球的中国模式，以及面向全球的全球模式。供应商首先会在中国复杂的城市环境中优化技术并验证商业化可行性；随后与中国的整车厂（OEM）合作将成熟解决方案拓展至海外市场并实现本地化；最终凭借全球交付能力参与国际OEM项目。•中国复杂的城市道路构成了“高难度训练场”，但全球化并非简单的复制过程。道路标线、驾驶习惯、监管职责、数据合规要求及车辆架构等方面的差异，需要可 移植的算法、工程流程和验证体系。这些能力将决定中国供应商能否从国内领导者跃升为全球领导者。 城市NOA的关键趋势 城市NOA的关键趋势 目录 I.城市NOA：自动驾驶大规模应用的转折点II.城市NOA行业领军者：两家市场领先企业的案例研究III.超越城市NOA：L4级自动驾驶成为下一个增长新赛道 城市NOA的关键竞争指标 中国城市NOA市场竞争格局 城市NOA市场的竞争分析 华为同时布局HuaweiInside（HI）与鸿蒙智行（HIMA）两种模式，提供全栈智能汽车解决方案 公司简介 城市NOA市场的竞争分析 公司简介 目录 I.城市NOA：自动驾驶大规模应用的转折点II.城市NOA行业领军者：两家市场领先企业的案例研究III.超越城市NOA：L4级自动驾驶成为下一个增长新赛道 L4级自动驾驶的定义 L4级自动驾驶下游应用场景多种多样，Robotaxi和Robovan或将成为市场两大主要驱动 L4级自动驾驶技术的商业化应用仍受到高安全要求、高昂成本、运营障碍及监管限制的制约，这些因素阻碍了其在短期内实现规模化推广 城市NOA作为L4级自动驾驶的真实训练场 •数据驱动模式通过持续收集真实世界数据和快速算法迭代，具备更强的可扩展性，能够实现更快、更低成本的扩张 Robotaxi市场分析 Robotaxi正从试点阶段向大规模商业化转型，预计中国将在全球普及率方面处于领先地位（1/2） Robotaxi市场分析 Robotaxi正从试点阶段向大规模商业化转型，预计中国将在全球普及率方面处于领先地位（2/2） •从商业角度来看，Robotax