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DB算力CCL价格突破历史新高CCL及上游继续强call新分支关注药水

2026-06-16 未知机构 杨春
报告封面

如果织布机得不到解决，那么行业缺口会持续扩大，价格还将继续上行，这波肯定突破10元以上。 Q3的rubin开始拉货，利好二代布的景气度。 药水环节重估：按照年初的PCB价值量占比来看，药水占PCB成本为6%，跟电子布相近。 而且AI-PCB带来层数增加，显著通胀，尤其MSAP药水通胀明显。 MSAP药水占PCB成本在12%以上。 药水市场空间大，也会产生千亿市值公司。 国产替代加速，随着明后年份额提升，市值规模将逐步上台阶。 光华科技：药水一次镀铜技术行业领先，友商需要两次，超过安美特。 份额开始快速提升，Q3会有大量新客户和新订单进展，药水新龙爆发在即。 公司药水团队有质的变化，这里不展开。 铜粉也在涨价和扩产，业绩弹性大。 26Q2开始，公司业绩将逐季度环比高增。 先展望27年9-10亿利润，MSAP占比高，份额低空间大，先看300亿元。

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