延续周末观点继续强CALL算力云服务新边际变化DS近期

新边际变化：D.S.近期发布预期；D.S. V4首次破例优先向国产芯片开放提前访问权（REUTERS）；中国AI模型的API调用量首次超过美国，四款大模型霸榜全球前五（OpenRouter）；华为云码道agent；再一轮的算力紧缺以及预期的涨价潮；预期XX Claw批量出现。 #这是一场势必不亚于10年前移动支付的大变革——最确定的方向：算力云服务 延续周末观点，继续强CALL算力云服务 新边际变化：D.S.近期发布预期；D.S. V4首次破例优先向国产芯片开放提前访问权（REUTERS）；中国AI模型的API调用量首次超过美国，四款大模型霸榜全球前五（OpenRouter）；华为云码道agent；再一轮的算力紧缺以及预期的涨价潮；预期XX Claw批量出现。 #这是一场势必不亚于10年前移动支付的大变革——最确定的方向：算力云服务！云厂提价背后的需求逻辑正在强化，国内AI算力基础设施的主升或许才刚开始。 投资关键看含GPU量，国产的有边际变化，含nv的更稀缺，继续首推【协创、宏景】 #Agent使用走向平权但不普惠（都要花钱了！）。 智谱全网寻找“算力合伙人”并因运营和算力紧缺致歉。 节前的各种涨价只是序幕，当前尤其重点推荐阿里系【阿里巴巴、协创、宏景】，国产GPU【海光、寒武纪】，华为系【云天励飞、智微智能】，字节系【润泽科技、东阳光】，关注网宿科技、东方国信、深信服、品高股份、首都在线、光环新网、优刻得、并行科技、金山云等。