新三板每周风云榜：【联讯新三板】近期监管层动态汇总

请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1 / 8 证券研究报告 | 新三板策略研究 新三板每周风云榜 【联讯新三板】近期监管层动态汇总 2017年09月22日 目录 分析师：彭海 执业编号：S0300517030001 电话：010-84938897 邮箱：penghai@lxsec.com 研究助理：魏彬 电话：010-64408587 邮箱：weibin@lxsec.com 联系人：王婧瑶 邮箱：wangjingyao@lxsec.com 一、每日热点 .......................................................................................... 2 二、本周市况点评 ................................................................................... 2 三、本日市况点评 ................................................................................... 2 四、本周变更转让方式 ............................................................................ 3 五、本周挂牌与退市................................................................................ 4 六、本周十大融资榜................................................................................ 4 七、本周十大新三板热点个股.................................................................. 5 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2 / 8 一、每日热点 政策动向方面。9月20日，在第五届中国创业投资行业峰会上，股转系统和国家发改委官员出席并发表演讲。股转系统挂牌业务部总监李永春从创业投资角度提到了新三板的三个功能：提升了创新创业企业的融资途径、优化了创新创业企业的人才激励机制、拓宽创业投资退出渠道，便利投资标寻找和投后管理。同时，李永春表示，面对海量多元化的公司结构，全国股转公司将以市场分层为抓手，推动新三板的改革发展，提高服务实体经济的能力，进一步推动创业投资的健康发展。 国家发改委财金司证券处张邦利处长在峰会上发言表示，新三板作为我国多层次资本市场中最具潜力的部分，不仅为广大中小企业提供了新的舞台，也为广大创业基金提供了新的热点。当前相关部门正在讨论完善新三板分层制度、差异化的发行制度，探索进一步加强各地股权交易市场与新三板的对接机制，打通资源共享与对接通道，提高市场交易活跃度。 事务工作方面。9月20日，股转发布通知，全国股转系统业务支持平台股票发行电子化报送与审查系统已完成开发和测试工作，将于9月21日上线试运行。发行电子化系统开发的目的是为了更好服务挂牌公司股票发行融资，提升各市场主体参与发行业务的便捷性，进一步提高股票发行备案审查效率。 9月18日，股转公司发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司行业分类结果异议处理业务指南》，进一步规范挂牌公司行业分类，明确了挂牌公司行业分类结果异议处理流程和要求。目前行业分类判断依据主要为挂牌公司经审计后的营业收入、利润等财务数据。如果挂牌公司对行业分类结果不满意，需要提交已公开披露文件中的信息原文，证明公司所处行业分类需调整。这些公开披露文件包括财务报表、重组报告书，及其他公告等。 监管工作方面。9月15日，股转系统再发7份半年报问询函，分别针对ST逸尚(834485)、粤林股份(831455)、ST亚东(833558)、奥吉通(834455)、ST米米乐(833048)、否玖伍(834585)、太尔科技(830886)七家挂牌企业，问询内容主要涉及持续经营能力、应收账款、毛利率等方面。其中，太尔科技已经是连续二次定期报告遭到监管层的问询，近年来公司主营业务出现大幅变动，经营状况也大起大落，当前又已经开始上市辅导，成为股转重点监管对象在所难免。 本周联讯新三板第九期精选50投资组合平均涨幅为0.31%，跑赢三板做市指数0.68个百分点。其中，赛莱拉涨幅最高为12.46%，其次分别是东创科技和苏北花卉，分别上涨9.80%和6.37%。 二、本周市况点评 2017年9月18日至22日，三板做市指数收于1006.45点，较上一周下跌0.37%；成交额为11.92亿元，较前一周成交额增加2.51亿元。做市转让板块本周共有328只股票上涨，417只股票下跌。从本周三板做市指数走势来看，对于下周三板做市指数继续下跌的可能依然很大，并且极有可能决战1000点。 三、本日市况点评 2017年9月22日，三板做市指数收于1006.45点，下跌0.03%，成交额1.78亿元， 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3 / 8 较前一交易日增加0.22亿元。新三板成分指数当前数据只截止到2017年9月21日，收于1301.14点，下跌1.24%，成交额为5.65亿元，成交额较前一日减少1.00亿元。 今日做市板块总成交1.99亿元，协议板块总成交6.24亿元。 图表1： 三板做市指数 图表2： 三板成分指数 资料来源：全国中小企业股份转让系统、联讯证券研究院 资料来源：全国中小企业股份转让系统、联讯证券研究院 四、本周变更转让方式 2017年9月18日至22日，有2家新增做市转让公司。 图表3： 本周做市转让新秀 序号 代码 名称 做市起始日 做市商数 做市商明细 总股本(万股) 总市值(亿元) 1 833123.OC 瑞丰股份 2017/9/22 2 南京证券,华安证券 11,294.06 5.65 2 831555.OC 天乐橡塑 2017/9/19 2 华安证券,南京证券 3,270.00 3.30 资料来源：Wind、联讯证券 截止2017年9月22日，总计有1450家公司选择做市转让。 2017年9月18日至22日，共17家公司将转让方式由做市转让变更为协议转让。 图表4： 本周做市转协议股票 序号 证券代码 证券名称 做市转协议日期 所属行业 总市值(亿元) 总股本（万股） 1 834178.OC 金田铜业 2017/9/21 有色金属冶炼和压延加工业 33.41 121,496.90 2 836455.OC 中溶科技 2017/9/22 化学原料及化学制品制造业 14.08 10,428.00 3 832910.OC 伊赛牛肉 2017/9/22 农副食品加工业 12.36 16,257.81 4 831733.OC 宏图物流 2017/9/21 道路运输业 8.35 8,151.00 5 834478.OC 东星医疗 2017/9/21 批发业 6.06 3,740.00 6 832588.OC 葫芦堡 2017/9/22 家具制造业 5.40 3,840.50 7 834708.OC 光庭信息 2017/9/18 软件和信息技术服务业 5.28 6,946.67 8 836748.OC 光裕股份 2017/9/22 汽车制造业 5.25 5,140.32 9 830916.OC 公准股份 2017/9/22 农副食品加工业 4.13 23,227.24 10 832076.OC 泰鹏环保 2017/9/18 纺织业 4.10 7,000.00 11 430721.OC 瑞杰科技 2017/9/18 橡胶和塑料制品业 3.48 6,720.00 12 830807.OC 恒瑞能源 2017/9/22 电力、热力生产和供应业 2.17 10,594.03 13 833891.OC 三和能源 2017/9/21 汽车制造业 1.82 3,000.00 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4 / 8 序号 证券代码 证券名称 做市转协议日期 所属行业 总市值(亿元) 总股本（万股） 14 831506.OC ST昌信 2017/9/20 其他金融业 0.90 14,000.00 15 430461.OC 视威科技 2017/9/18 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.88 3,240.00 16 831682.OC 金田科技 2017/9/21 互联网和相关服务 0.88 4,174.00 17 430749.OC 金化高容 2017/9/21 金属制品业 0.76 4,964.00 资料来源：联讯证券 五、本周挂牌与退市 2017年9月18日至22日，新三板共有18家企业挂牌。股本规模最大的为聚力粮机，其总股本为0.56亿股。 图表5： 本周十大新股 序号 代码 名称 挂牌日期 主办券商 主营产品 总股本（万股） 1 872202.OC 聚力粮机 2017/9/20 中泰证券 重型农业机械 5,555.00 2 872201.OC 紫荆花 2017/9/21 中泰证券 装饰材料 5,135.00 3 872180.OC 英华融泰 2017/9/21 恒泰证券 医用耗材 5,000.00 4 871928.OC 恒力检测 2017/9/22 招商证券 施工及检测设备 3,600.00 5 872185.OC 滇草六味 2017/9/18 安信证券 中药饮片 3,311.00 6 872150.OC 光腾新能 2017/9/18 中银国际 专用设备与零部件 3,176.00 7 871632.OC 宝安股份 2017/9/22 开源证券 服饰经销 3,000.00 8 872179.OC 爱福股份 2017/9/19 东吴证券 电气仪器仪表、专用设备与零部件 3,000.00 9 872170.OC 盛达科技 2017/9/18 国都证券 教育培训服务、系统集成服务 2,100.00 10 872197.OC 汉诺宝嘉 2017/9/21 中泰证券 工业建筑、建筑型材 2,020.00 资料来源：Wind、联讯证券 2017年9月18日至22日，总计有12家企业在新三板终止挂牌。 六、本周十大融资榜 2017年9月15日至21日，一共有43家挂牌企业发布定增预案，预计募集资金45.14亿元，融资规模最大的为湘财证券，公司拟募集20.00亿元。湘财证券本次股票发行拟募集资金不超过2,000,000,000元，具体用途如下：1.扩大公司融资融券和股票质押等信用交易业务规模；2.归还公司融资债务，包括但不限于归还公司融资融券收益权转让融资债务、次级债以及其他融资债务。 图表6： 本周十大融资榜 序号 代码 名称 披露时间 方案进度 增发价格(元/股) 增发数量（万股） 预计募集资金（万元） 1 430399.OC 湘财证券 2017/9/15 董事会预案 3.13 64,000.00 200,000.00 2 870155.OC 高思教育 2017/9/20 董事会预案 600.00 58.33 35,000.04 3 833684.OC 联赢激光 2017/9/18 董事会预案 11.00 3,000.00 33,000.00 4 430746.OC 七星科技 2017/9/21 董事会预案 4.50 5,000.00 27,500.00 5 832280.OC 创元期货 2017/9/19 董事会预案 1.65 14,000.00 23,100.00 6 835574.OC 鸿鑫互联