新三板每日风云榜：【联讯新三板】2017年分层动态跟踪，已有400余家基础层企业有望进入创新层

请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1 / 8 证券研究报告 | 新三板策略研究 新三板每日风云榜 【联讯新三板】2017年分层动态跟踪，已有400余家基础层企业有望进入创新层 2017年04月20日 目录 分析师：彭海 执业编号：S0300517030001 电话：010-84938897 邮箱：penghai@lxsec.com 研究助理：魏彬 电话：010-64408587 邮箱：weibin@lxsec.com 一、热点评论 .......................................................................................... 2 二、每日市况点评 ................................................................................... 3 三、变更转让方式 ................................................................................... 3 四、挂牌与退市....................................................................................... 4 五、定向增发 .......................................................................................... 4 六、每日十大热点个股 ............................................................................ 5 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2 / 8 一、热点评论 3月22日、4月7日、4月12日，我们分别三次梳理了新三板中的准创新层成员。今天，我们再次根据全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》对目前已经公布2016年年报的新三板企业进行了筛选。 截止至2017年4月19日，在公布2016年年报的4507家基础层企业中，有424家挂牌企业符合进入创新层的三项标准之一。其中仅符合标准一的企业有109家，仅符合标准二的企业有263家，仅符合标准三的企业有6家。同时符合标准一和标准二的有36家，同时符合标准一和标准三的有3家，同时符合标准二和标准三的有6家。有1家同时符合三项标准的企业。 而目前已经公布2016年年报的407家创新层企业中，有266符合继续维持创新层标准。有141家企业暂时不符合维持创新层的标准。其中22家符合三项标准，18家企业同时符合标准一和标准二，53家企业同时符合标准一和标准三，25家企业同时符合标准二和标准三。88家企业仅符合标准一，36家企业仅符合标准二、24家企业仅符合标准三。 在预计暂时不再符合继续维持在创新层标准的141家企业中，有3家在最近一年内被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或者被采取行政处罚。有92家企业是由于截止至目前合格投资者人数不足50人，占不能继续维持在创新层企业的65%以上。在其余的46家企业中，有5家企业2016年净利润为负（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据），有9家企业最近两年平均净利润少于1200万元，有10家企业2016年营业收入较2015年营收有所下降，有17家企业年均复合增长率低于30%，其余5家由于其他原因暂时不能继续维持在创新层。 图表1： 暂时未能继续维持在创新层企业原因分布 资料来源:联讯证券 具体哪些企业可以继续保留在创新层，哪些企业将被淘汰出创新层，而哪些企业又将成为创新层“新贵”，这一切也会随着企业年报披露数量的增加而愈发明朗，我们也将给予持续关注。此后一直到创新层公布的每一周，我们都将对已经公布年报的企业进行梳理，根据全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试受证监会处罚 合格投资者人数不足50 净利润为负 2016年营收下降 年均复合增长率低于30% 近两年平均净利润少于1200万元 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3 / 8 行）》筛选出准创新层企业。 第四期联讯新三板精选50投资组合股票今日平均跌幅0.19%，而三板做市指数跌幅为0.08%,。其中，优炫软件上涨2.25%，西部超导上涨2.19%，利尔达上涨1.97%，分列联讯新三板精选50投资组合涨幅榜前三位。 二、每日市况点评 2017年4月20日，三板做市指数收盘于1139.08，下跌0.08%，成交额为4.17亿元，成交额较前一交易日增加0.10亿元。做市转让板块共有300只股票上涨，331只股票下跌。个股表现方面，星通联华上涨14.24%，云涛生物上涨12.40%，鱼鳞图上涨11.94%，分列涨幅榜前三位。爱廸新能下跌13.53%，排在跌幅榜之首。 新三板成分指数当前数据只截止到2017年4月12日，收盘于1220.44，下跌1.30%，三板成指成交金额7.98亿元，成交额较前一交易增加0.05亿元。 今日做市板块总成交4.41亿元，协议板块总成交6.19亿元。 图表2： 三板做市指数 图表3： 三板成分指数 资料来源：全国中小企业股份转让系统、联讯证券研究院 资料来源：全国中小企业股份转让系统、联讯证券研究院 三、变更转让方式 2017年4月20日，共有2家新增做市转让公司，其中，国金证券,中原证券,民族证券,恒泰证券,九州证券,东吴证券,网信证券7家做市商将参与京立医院的做市转让。 京立医院于2016年10月17日挂牌。公司是一家肿瘤专科医院,，占地120亩，建筑面积9万平方米，总投资5亿元。京立医院是鹤壁市职工医疗保险定点医院、新型农村合作医疗定点医院、城镇居民医疗定点医院、人寿保险定点医院和公安法医定点医院。京立医院以美国第三代最先进的瓦里安23EX双光子医用直线加速器及图象导引系统(OBI)、飞利浦大孔径放疗专用CT定位机、飞利浦1.5T超导核磁共振、16排螺旋CT、1250毫安X光血管造影系统(DSA)、数字成像系统(DR)等总价值2.16亿元高端设备真诚为人民提供优质的诊疗服务。 2016年年报，公司营业收入7997.68万元，同比上涨1185.81%，归属于挂牌公司股东的净利润4612.85万元，同比上涨8.32%。 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4 / 8 图表4： 新增做市公司一览 代码 名称 做市商总数 做市商明细 总股本（万股） 1 839344.OC 京立医院 7 华金证券,中原证券,民族证券,恒泰证券,九州证券,东吴证券,网信证券 21,250.00 2 837485.OC 天谷生物 6 兴业证券,华安证券,中山证券,申万宏源证券,西部证券,湘财证券 4,150.00 资料来源：联讯证券 截止2017年4月20日，总计有1586家公司选择做市转让。 四、挂牌与退市 2017年4月20日，全国股转系统新增挂牌公司总计有8家，其中规模增速最快为国遥博诚，其2015年营收同比增长714.80%。 图表5： 新增挂牌公司一览 代码 名称 主办券商 总股本(万股) 2015年每股收益(元) 2015年每股净资产(元) 2015年营收增长率(%) 所属行业 1 871388.OC 国遥博诚 五矿证券 2,291.00 0.39 1.40 714.80 其他软件服务 2 839908.OC 红叶风电 国金证券 5,000.00 0.20 0.78 288.15 其他电气设备 3 871304.OC 华粤安 渤海证券 4,000.00 0.76 83.39 造纸 4 871315.OC 联云世纪 东北证券 600.00 0.04 1.33 71.21 其他软件服务 5 871279.OC 高普乐 光大证券 1,760.00 0.28 1.39 65.54 其他通用机械 6 871349.OC 汉光电气 广发证券 1,537.40 0.36 1.51 21.31 其他电气设备 7 871307.OC 威诺克 新时代证券 3,320.00 -0.17 0.84 -59.11 工程机械 8 835284.OC 思福租赁 光大证券 18,400.00 汽车服务 资料来源：聚源、Wind、联讯证券 截止2017年4月20日，总计有11105家公司挂牌交易。 五、定向增发 2017年4月19日，共有9家公司发布了定增预案公告，从募集金额上看，9家公司一共预计募集12.78亿元，其中威门药业以1.80亿元的规模位于首位。 图表6： 定增预案一览 代码 名称 方案进度 增发价格(元) 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 预案价差率(%) 1 430369.OC 威门药业 董事会预案 12.00 1,500.00 18,000.00 -16.75 2 833464.OC 苏州沪云 董事会预案 25.89 123.60 3,200.00 -11.16 3 834155.OC 海南沉香 董事会预案 3.50 6,000.00 21,000.00 464.00 4 836614.OC 奥其斯 董事会预案 6.00 10,000.00 60,000.00 -13.33 5 836854.OC 中食净化 董事会预案 15.00 446.20 6,693.00 6 837375.OC 丰江电池 董事会预案 13.30 900.00 11,970.00 -8.27 7 839063.OC 联盛化学 董事会预案 4.00 1,100.00 4,400.00 8 839876.OC 德威新能 董事会预案 16.00 125.00 2,000.00 9 870758.OC 赛诚智慧 董事会预案 8.00 62.50 500.00 资料来源：聚源、Wind、联讯证券 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 5 / 8 六、每日十大热点个股 做市转让板块共有300只股票上涨，331只股票下跌。个股表现方面，星通联华上涨14.24%，云涛生物上涨12.40%，鱼鳞图上涨11.94%，分列涨幅榜前三位。爱廸新能下跌13.53%，排在跌幅榜之首。 图表7： 做市成交额前十 图表8： 协议成交额前十 代码 名称 涨跌幅（%） 成交额（万元） 830809.OC 安达科技 -0.50 2,583.70 835265.OC 同禹药包 2.39 2,364.90 430176.OC 中教股份 -4.64 2,037.44 832737.OC 恒信玺利 0.52 1,784.44 830899.OC 联讯证券 -0.47 1,611.58 833529.OC 视纪印象 0.61 1,430.52 833656.OC 确成硅化 -0.18 1,060.44 833014.OC 中标集团 -0.20 1,055.29 831503.OC 广安生物 0.84 1,025.85 833585.OC 千叶珠宝 -2.91 1,024.50 代码 名称 涨跌幅（%） 成交额（万元） 837358.OC 容汇锂业 7,020.00 834548.OC 天视文化 0.00 3,240.00 834095.OC 精雷股份 7.14 3,000.00 837097.OC 远东股份 13.84 2,339.48 831344.OC 中际联合 0.00 2,026.28 832491.OC 奥迪威 14.98 1,751.29