电力设备行业周报：SpaceX和谷歌达成云服务协议 电力市场化改革加速

行业周报|电力设备 证券研究报告2026年06月07日 SpaceX和谷歌达成云服务协议，电力市场化改革加速 电新行业周报20260601-20260606 核心结论 分析师 SpaceX和谷歌达成云服务协议。根据该协议，谷歌同意从2026年10月到2029年6月每月向SpaceX支付9.2亿美元。提供的算力包括11万块英伟达GPU、CPU以及内存。AIDC推荐特锐德、思源电气、横店东磁、东方电气、福鞍股份、神马电力、阳光电源，建议关注赛晶科技、海星股份、爱科赛博、科威尔、锐明技术；液冷零件及AI硬件建议关注福立旺。光纤板块推荐中天科技，建议关注远东股份、亨通光电、杭电股份。 杨敬梅S0800518020002021-38584220yangjingmei@research.xbmail.com.cn 相关研究 电力设备：国内AI算力研发持续推进，26Q4小 鹏 机 器 人 有 望 量 产—电 新 行 业 周 报20260525-20260531 2026-05-31电力设备：机器人多公司IPO进展顺利，SPACE X促商业航天升温—电新行业周报20260518-20260524 2026-05-24电力设备：CIBF2026电池新技术迭出，机器人 多 元 应 用 场 景 显 现—电 新 行 业 周 报20260511-20260517 2026-05-17 2026年Q1新型储能新增10.5GW/27.1GWh，同比+76%。CNESA发布2026年一季度储能统计：国内新增新型储能10.5GW/27.1GWh，功率同比+ 60%、能量同比+ 76%。其中独立储能新增23.0GWh，同比+ 205%，成为增长主力；新疆新增超5GWh领跑全国，西北多省新增均破1GWh。储能板块推荐板块德业股份，建议关注：固德威、正泰电源、艾罗能源、锦浪科技。 电力市场化改革加速，聚变产业链迎来多点突破。本周，云霄直流通道正式启动输电权市场化交易；五部委联合印发非化石能源电力消费核算指南；西物院GDC项目通过ITER制造评审；"AI+聚变"企业瞬原科技完成数千万种子轮融资。电力设备推荐国能日新、平高电气，建议关注协鑫能科、智光电气、特变电工。可控核聚变关注合锻智能、永鼎股份、国光电气。 长征十二号乙运载火箭首飞成功，千帆星座卫星数量增至164颗。6月1日，长征十二号乙运载火箭在东风商业航天创新试验区点火升空，成功完成首飞，千帆星座卫星数量增至164颗。商业航天推荐迈为股份、明阳智能、福斯特，建议关注钧达股份、华菱线缆、琏升科技、东方日升、泰胜风能、海优新材、宇晶股份、永贵电器。 宁德时代推进GWh级别规模化交付。6月4日，宁德时代披露钠电储能最新产业化规划，明确将2026年作为钠电储能重点发展年份，推进GWh级别规模化交付。近日，九续钠电重磅钠电产业项目落地内蒙古。电池新技术投资机遇显现，推荐宁德时代、建议关注滨海能源、富临精工；PCB铜箔建议关注德福科技、铜冠铜箔；钠电板块建议关注普利特、鼎胜新材、万顺新材、同兴科技；固态电池推荐当升科技，建议关注厦钨新能、灵鸽科技、先惠技术、先导智能、纳科诺尔、宏工科技。 欧盟或进一步收紧光伏进口限制。欧洲多家光伏行业机构联名致信欧盟，呼吁加码光伏进口限制、完善贸易救济手段以约束中国低价光伏产品入。光伏板块推荐标的：晶科能源、爱旭股份、协鑫科技，建议关注中来股份。 英伟达与宇树科技达成战略合作，算力升级驱动人形机器人智能化提速。6月1日，英伟达与宇树科技联合发布新一代人形机器人参考设计H2 Plus，其核心特点是搭载了英伟达高性能算力平台，预计于今年下半年正式上市。人形机器人板块推荐优必选、科达利、兆威机电，建议关注浙江荣泰、斯菱智驱、福莱新材。 辽宁省“十五五”拟建设超1310万千瓦海上风电项目，推动海洋新能源技术突破与产业升级。辽宁省发改委提出加快海上风电规模化开发，打造千万千瓦级大型海上风电基地。风电板块推荐大金重工、日月股份，建议关注新强联、威力传动、海力风电、金雷股份。 风险提示：下游需求不及预期，行业竞争加剧，行业政策风险 内容目录 5月国内主流新能源车企总体销量环比上升.............................................................................4本周锂盐价格环比下降.............................................................................................................6光伏产业链价格略有下降.........................................................................................................7行业动态..................................................................................................................................950GWh钠电池项目落地阿拉善..........................................................................................9宁德时代加速钠电落地，年内冲刺储能GWh级交付应用................................................10天赐材料斩获百亿级电解液长单，全产业链布局提速...........................错误!未定义书签。欧盟或进一步收紧光伏进口限制.......................................................................................10国家发改委、国家能源局启动云霄直流输电权市场化交易，推动全国统一电力市场体系建设...........................................................................................................................................10五部委联合印发非化石能源电力消费核算指南，碳排放核算体系迎来重要标准规范.......11核工业西南物理研究所GDC项目通过ITER制造准备就绪评审，正式进入制造阶段.....11聚变模拟器企业瞬原科技完成数千万元种子轮融资，"AI+Fusion"赛道迎来硬科技新玩家...............................................................................................................................................11辽宁省“十五五”拟建设超1310万千瓦海上风电项目，推动海洋新能源升级....................11长征十二号乙运载火箭首飞成功，千帆星座卫星数量增至164颗。................................12SpaceX和谷歌达成云服务协议。....................................................................................12一周行情小结.........................................................................................................................13风险提示................................................................................................................................16 图表目录 图1：比亚迪5月交付38.35万辆，同环比+0.26%/+19.41%.................................................4图2：零跑5月交付8.16万辆，同环比+80.99%/+14.26%....................................................5图3：蔚来5月交付3.77万辆，同环比+62.30%/+28.44%....................................................5图4：极氪5月交付3.44万辆，同环比+81.81%/+8.15%......................................................5图5：理想5月交付3.34万辆，同环比-18.37%/-2.16%........................................................5图6：埃安5月交付3.31万辆，同环比+23.76%/+1.26%......................................................5图7：小鹏5月交付3.22万辆，同环比-4.08%/+3.70%.........................................................5图8：本周动力电池价格环比维稳...........................................................................................6图9：本周锂盐价格环比下降..................................................................................................6图10：本周镍价环比下降........................................................................................................6图11：本周钴价环比下降........................................................................................................6图12：本周正极材料价格环比下降.........................................................................................7 图13：本周负极材料价格环比持平.........................................................................................7图14：本周湿法价格环比持平................................................................................................7图15：本周电解液价格环比维稳............................................................................................