全球基础模型产业报告

© 2026 CIC。所有权利保留。本文件包含高度机密信息，仅供我方客户使用。 未经CIC书面许可，其任何部分均不得被传播、引用、复制或以其他方式复制。 CIC报告 | 全球基础模型产业报告 执行摘要 全球基础模型产业已从实验研究转向成为全球智能转型的核心引擎，利用其优越的可扩展性和泛化能力，为高阶认知需求构建统一的智能层。 目录 市场概览 1.1 市场定义1.2 市场规模与增长 2. 主要增长动力与趋势 2.1 主要驱动因素2.2 主要趋势与竞争壁垒2.3 未来展望 CIC报告 | 全球基础模型产业报告 市场概览 1.1 市场定义 全球基础模型产业是人工智能领域内一个变革性的分支，它作为全球社会智能蜕变的 primary engine（主要引擎）发挥着作用。通过解锁前所未有的生产力和认知创造力，这些模型正在重新定义人类潜能的边界。与传统的小规模AI模型不同，后者局限于碎片化的场景，基础模型被设计具有内在的可扩展性和卓越的泛化能力。 基础模型技术公司，该行业的核心创新者，进一步分为两类： 纯软件公司：其核心资源、技术积累和商业模式完全围绕基础模型的研究、开发与商业化展开，通过集中资源投入驱动快速技术创新的实体。 非纯业务公司： 大型互联网平台和云服务提供商利用资本 CIC报告 | 全球基础模型产业报告 并将计算能力整合到其产品生态系统中，以加速技术验证和商业化。 1.2 市场规模与增长 全球基础模型市场的收入主要来自两种模式：基于模型和基于部署，其中前者是主要增长引擎。基于模型的收入来源于通过订阅模式以及基于云的API和许可协议提供的AI原生应用，而基于部署的收入则专注于定制化的本地解决方案。 受成熟技术和用户付费意愿增强的驱动，全球基于模型的 foundational model市场正处于爆发式增长的前夜。据CIC预测，该市场预计将从2024年的107亿美元增长至2029年的2065亿美元，年复合增长率（CAGR）为80.7%。在此细分市场中，应用市场预计将达到1515亿美元，而MaaS市场则将在2029年增长至550亿美元。 CIC报告 | 全球基础模型产业报告 cic报告 注意：基于模型的收入主要包括所产生的收入 基础模型应用订阅和基础模型API调用 以及许可 CIC报告 | 全球基础模型产业报告 2. 主要增长动力与趋势 2.1 主要驱动因素 技术飞跃 全球基础模型产业由颠覆性技术突破所定义，每一代模型的迭代都解锁了前所未有的应用边界和商业价值。值得注意的是，“交织式思考”框架以及Claude3.7和Claude Code中的增强编码能力等创新，已将行业范式从被动响应工具转变为能够自主编排任务的主动式AI代理。 比例定律 规模法则仍然是支撑行业增长的基本驱动力。预训练规模法则——即随着模型规模、数据和计算量的提升性能会得到改善——仍然适用于文本、音频和视频。 一种新的测试时计算缩放规律已经出现：如2025年顶尖推理模型所示，更大的推理计算能够提升智能。预训练与推理缩放之间的协同效应 CIC报告 | 全球基础模型产业报告 正在为该行业构建一条新的“摩尔定律”，推动模型吞吐量和复杂问题解决能力的集体进步。 成本降低与市场部署 相比之下，推理成本持续下降是比能力提升更可预测的驱动力，该成本已从2022年底约每百万个token 20美元暴跌至2024年底低于0.1美元。 受建筑创新、工程优化和计算成本下降的驱动，预计每年十倍的降幅使得此前不具备商业可行性的垂直应用，例如大规模内容审核和实时AI伴侣服务，变得商业化可行。这种成本效益趋势显著降低了采用门槛，加速了基础模型在高容量工业和消费场景中的广泛应用。 2.2 主要趋势与竞争壁垒 模型智能的持续改进 模型规模与能力的扩展 基础模型在参数规模上经历了急剧增长， CIC报告 | 全球基础模型产业报告 显著的性能提升，GPT系列模型在专业评估中展现出接近人类的推理和理解能力。专家混合（MoE）架构已成为一项关键突破，在扩大模型规模的同时控制了计算成本和延迟。 提升上下文窗口与推理效率 现代基础模型已从 GPT-3 的 2,048 个 token 限制过渡到数百万个 token 的上下文窗口，实现了与超长文档的高保真交互。然而，更长的上下文窗口增加了推理成本，推动了架构创新和检索增强生成。其中最显著的创新之一是对注意力机制的提升。 与人类保持一致 强化学习从人类反馈中学习（RLHF）已成为基础模型的标准训练流程，提升了其遵循用户指令和响应质量的能力。与人类价值观对齐的模型在准确性、语气控制和处理不当提问方面均取得了显著进步。 思维链（CoT）和推理模型的涌现 CIC报告 | 全球基础模型产业报告 CoT（思维链）提示技术于2022年提出，提升了复杂推理任务的表现。2024年的重大转变是训练模型在推理过程中逐步分解问题，将更多计算资源分配给迭代推理、反思和输出优化。推理是一个可计算的过程，而不仅仅是模型规模的涌现现象。成本-延迟-质量之间的权衡将划分未来的模型：一种用于快速、准确的响应，另一种用于深入、资源密集型推理，而测试时的计算量是关键。 代理工具使用作为一种新的范式 人工智能代理已成为一种新的发展范式，使模型能够为复杂任务自主规划和使用外部工具。2023年，GPT-4的插件和函数调用打破了仅依赖训练数据的操作限制，Gemini实现了沙盒中的自主代码运行。2025年，领先公司增强了模型的代理能力，将它们从被动响应者转变为主动的任务协调者。 闭源模型与开源模型的并行发展 闭源模型和开源模型并行发展。 CIC报告 | 全球基础模型产业报告 近年来，开源趋势促使闭源开发者加速迭代，并为用户提供了更多可定制的选项。 加速进步 全球基础模型的智能水平持续提升。根据OpenAI的五级路线图，当前模型现已达到三级门槛。展望未来，发展轨迹清晰地指向加速进步。 智谱AI 持续拓展模式 从单模态到多模态 基础模型已扩展到多模态领域，旨在将文本、图像、音频和视频的特征集成并对齐到一个共享的语义空间中，从而实现跨模态的整合。 CIC报告 | 全球基础模型产业报告 不同的模态 视觉理解 在多模态理解的早期阶段，但最近，趋势已转向更统一的多模态能力。例如GPT-4V，它扩展了GPT-4框架以支持图像输入，允许用户让模型分析视觉内容、描述图像细节、解读梗图中的幽默以及解读医学图像中的信息。基于解码器架构的Gemini支持图像、视频和音频模态，并在多模态推理任务中拥有新的基准。 音频生成 文本音频融合使人工智能能够解读和生成音频。2023年音频合成技术发展迅速：ElevenLabs和MiniMax推出了类人声音，而OpenAI则将实时语音对话功能添加到ChatGPT中，推动了智能助手和客户服务领域的应用。 这种集成催生了语音AI代理和智能设备。未来的模型将能更好地把握语音中的情感和意图，提供更自然的回应，并实现更流畅的人机交互。 CIC报告 | 全球基础模型产业报告 视觉生成 到2022年，扩散模型与基于Transformer的架构的融合使得人们能够根据文本提示生成高保真度的艺术图像。自2023年以来，这一趋势转向了视频生成，简化了内容制作并提升了各行业的创意效率。当前的研究正致力于开发统一的跨模态模型，将LLM的自回归推理与扩散模型的生成精度相结合，这反映了人类智能的整合特性。 基础模型应用日益普及，释放商业价值 前所未有的基础模型应用增长 过去三年，下一代人工智能经历了爆发式增长，超越了历史上所有之前的科技浪潮。相关人工智能产品实现了极快的用户规模和商业营收增长。依托现有的技术基础设施，人工智能正迅速在互联网上普及。人类正处于指数级技术增长的拐点。 CIC报告 | 全球基础模型产业报告 进展在实时中可能看似线性，但指数级的飞跃往往发生在短时间内。 由泛化驱动的基座模型应用市场潜力巨大 基础模型正通过单一、可扩展的架构，实现大规模部署和个性化应用，从而革新生产力、娱乐和面向企业的服务。这种多功能性为从全球企业到个人创作者的用户群体带来了极高的模型投资回报率。 2.3 未来展望 基础模型应用的商业化仍处于早期阶段，而代理集成是关键转折点，有望解锁巨大的商业价值。 代理申请：AI代理正从工具提供者演变为端到端的价值提供者，推动市场焦点从企业软件转向价值数万亿美元全球劳动力服务市场。 娱乐与生成式应用：在沉浸式共创需求驱动下，集成化个性化AI伴侣 CIC报告 | 全球基础模型产业报告 情绪智能正在重塑娱乐格局，并促进更深层次的用户连接。这一转变得益于AI视频生成带来的内容创作民主化，以及先进语音界面作为多模态交互标准的出现，共同简化了人机沟通，并加速了不同垂直行业的增长。 多模态应用：2025年3月，GPT-4o的原生多模态升级显著提升了图像质量和用户增长，验证了集成多模态的商业潜力。通过实现精准的图像内文本识别和细粒度编辑，该模型解锁了教育、营销和科学插画等领域的专业应用。未来文本、音频和视觉的深度整合将实现完全可编辑、同步的视频创作，推动短内容领域的下一场全球革命。 CIC报告 | 全球基础模型产业报告 值得注意的是，在规模法则的协同效应和推理成本急剧下降的驱动下，基础模型已不再是遥远的边界。随着人工智能渗透到金融、制造等垂直行业，竞争将越来越取决于三大核心壁垒：前沿研发能力、商业化效率和以人才为中心的组织实力，这将定义下一代行业领导者。 未来，全球基础模型产业正汇聚成一个成熟、以智能体驱动的生态系统，它将成为人类社会不可或缺的核心基础设施，根本性地重塑全球生产，并巩固其作为新一轮生产力革命主要引擎的地位。 CIC报告 | 全球基础模型产业报告 关于CIC CIC 是一家专业的咨询公司，提供覆盖完整投资和融资生命周期的定制化端到端支持。该公司在全球市场引领标志性首例行业 IPO 方面拥有世界领先的业绩记录，同时在专业细分市场领域具备无与伦比的市场覆盖范围和深度覆盖能力。 CIC帮助企业优化可扩展的业务模式，打造有吸引力的资本故事，从而实现与全球资本市场的无缝对接，同时作为值得信赖的尽职调查伙伴服务于投资机构。它提供精细化的行业洞察和对接领域专家的直接渠道，使客户能够有效识别高价值机遇并缓释关键风险。 CIC团队在多个不同领域（包括金融服务、人工智能、大数据、互联网、高科技、医疗保健、教育、娱乐、消费品、交通运输和物流、能源和电力、环境与建筑技术等）保持着深入、实时的市场情报。 CIC报告 | 全球基础模型产业报告 化学品、工业制造和农业——提供无与伦比的行业特定、可操作的洞察力。 CIC报告与行业概览 在CIC，我们采用严谨的、多方法的研究框架，结合一手资料和二手资料来支撑我们的分析。一手研究涉及与行业思想领袖和从业者的深度互动，特别是在供应链金融领域。二手研究综合了来自权威机构公开发布的数据集，包括中华人民共和国国家统计局、国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）、中国证券监督管理委员会（中国证监会）以及上市公司公开的文件。我们应用专有的数据分析框架来处理收集到的信息，通过交叉参考多个研究流的数据来验证研究结果，以确保分析的严谨性和可靠性。 所有呈现的统计数据均可核实，并基于本报告日期可获得的信息。 CIC报告 | 全球基础模型产业报告 摘要是深度CIC行业研究报告的精炼概述，突出展示了各细分领域的供需趋势、关键增长动力、研发趋势和未来展望等，并融合了专家访谈、市场调研及行业数据分析等多维度洞察。 免责声明 本报告（以下简称“报告”）由中金公司根据本报告签署之日的可用信息编制而成。本报告仅提供信息参考之用，并不旨在亦不应被视为具有最终性或结论性。本报告任何内容均不构成或被视为构成投资建议、投资推荐或任何投资活动的招揽或引诱。中金公司在此特此声明，对于因使用或依赖本报告中任何