2026年全球烟灶行业研究报告

2026年全球烟灶行业研究报告 若斯特沙利文字、图表、图像等）均系沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反 viseexpresslyindicatedthesourcesinthereportShouldItofFrost&Sullftheabovestipulation,Frost&Sullivanresve the right of lodging claim against the relevant personsfor allthelosses and dam 2026年05月 弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）投资与企业增长咨询专业服务机构 目录lContents 01」全球吸油烟机市场概览 02」全球燃气灶市场概览 03丨全球烟灶市场分析概览 Chapter 全球吸油烟机市场概览 吸油烟机的定义与分类 吸油烟机是重要的烹饪烟气吸排装置，用干净化厨房环境并减少油烟对人体健康造成的影响 吸油烟机*是指安装于燃气灶上部，用于收集、处理被污染空气的电动器具。吸油烟机的分类方式较多，实际生活中多按照外形特征及安装方式进行分类 吸油烟机产业链分析 上游材料与技术的革新推动中游产品迭代，下游渠道的扩张与用户需求的变化也逆向驱动着中游企业的创新与生产 全球吸油烟机市场规模概览 全球吸油烟机市场需求量呈现区域分化，未来发展向稳量提质、价值优先的方向持续演进 成熟市场存量换新，新兴市场增量扩容 全球市场区域分化越发显著。成熟市场进入以存量更新为主导的阶段，以老旧设备替换住房翻新及能效升级带动为主。东南亚等新兴市场处于快速增量扩容期，城市化、年轻人口结构及低普及率等因素共同驱动市场的高速增长。 政策法规规范市场，产品持续汰换升级 中国、欧洲、澳洲等地区均持续收紧能效要求，北美亦通过节能家庭升级退税等政策鼓励市场向高效产品迭代。政策刺激在存量市场中发挥关键作用，推动产品持续升级，支撑整体市场规模的增长，并为消费者提供了更加安全、更加高效的产品使用体验。 需求结构升级，健康智能成为标配 吸油烟机市场逐渐形成技术共识，产品搭载大吸力、低噪声、油脂分离等技术的比例持续提升，超薄、嵌入式等设计成为主流。全球市场逐渐形成从“有”到“优”的转变，健康、智能等产品特性逐渐成为标配，产品价值从单纯排烟向“空气管理”跃迁。 •·2017年后，以中国为代表的大型房地产市场进入深度调控期，削弱了厨电类产品传统量增的核心引擎，使得全球吸油烟机销量规模从57.4百万台的高点转降。疫情影响下虽在2020-2021年阶段性修复了一部分厨房装修需求，但高通胀以及供应链紧张等问题继续抑制消费，使得市场面临额外压力。未来在中国房地产边际改善与旧改翻新需求释放、欧美市场高端升级与价值增长、东南亚市场快速扩容等积极因素带动下，全球吸油烟机市场仍具备结构性增长机会，并向稳量提质的方向持续发展。 全球竞争格局演变，中国企业加速出海 发达国家仍然具备较高的发展壁垒，本土巨头主导成熟市场，消费者重视品牌、设计及能效等多种方面。东南亚等新兴市场影响力上升，增量市场空间广阔。中国企业通过技术升级、并购及本土化策略等加速全球渗透取得份额增长，并借助智能化产品技术占据高端市场参与国际竞争。 全球吸油烟机市场－中国地区 国内市场呈现结构性调整，旧机更新需求与政策提振等积极因素带动市场增长 •2017年以来，由于国内新房需求见顶，房地产行业逐渐进入下行周期，吸油烟机新增需求直接承压。同时，吸油烟机产品城镇渗透率接近饱和，换新周期未至，导致市场进入存量竞争，进一步抑制销量增长。2023年后，随着二手房交易回暖、存量房翻新增多，以及以旧换新等政策带动，市场逐渐回归稳定。 •国内市场逐渐表现出控量提质的特点，头部品牌锚定形态创新、能效门槛、高端智能等发展方向，持续巩固竞争地位。 全球吸油烟机市场－北美地区 北美地区处于存量市场阶段，历年销量保持平稳，头部品牌通过稳定的置换需求与地产绑定模式巩固竞争地位 ••北美地区的吸油烟机家庭保有量达到较高水平，处于以更新换代为主导的存量市场阶段北美新房与租赁市场产生的配套需求形成双轮驱动，同时政策鼓励节能置换，使得北美地区吸油烟机市场有效缓冲房地产的周期性波动，销量基本保持平稳。北美市场竞争生态以本土品牌为主，头部品牌凭借较高的存量用户基数实现稳定的置换需求来源，并通过与房地产建筑商合作提供专用抽油烟机的形式进一步占据新增市场。 全球吸油烟机市场－欧洲地区 高通胀与地缘问题等多重负面因素影响下欧洲地区销量明显承压，亚洲品牌挤压头部品牌市场份额 ••2021年以来，受到高通胀环境与地缘问题影响，欧洲能源价格一度暴涨，家庭可支配收入收缩，厨电换新需求延迟。疫情后居家装修热潮的消退进一步抑制了新增销量的增长。此外，随着欧盟能效法规的升级，市场亦出现低效产品退市、供给收缩的情况。欧洲本土品牌深耕市场多年，占据主导地位，在产品能效、设计与渠道控制方面已经构筑较强壁垒。但同时，亚洲企业也在加速进入欧洲市场，借助低价与智能功能等卖点挤压本土头部品牌市场份额，并进一步通过并购、本土化策略等进入高端竞争领域。 全球吸油烟机市场－其他地区 东亚地区等老牌厨电市场新增需求有限，东南亚地区作为重要增量市场形成对冲，国际品牌积极寻找市场机会 •东亚市场基本饱和，人口老龄化导致的家庭数萎缩导致长期需求缓慢下行。澳洲在持续住房翻新与健康意识强化带动下，销量规模稳中有升，但由于人口基数较小，市场容量仍然有限。相比之下，东南亚市场表现出明显的人口红利，且仍处于城镇化与厨房电气化阶段，产品销售规模实现高速增长。 •东亚以及澳洲市场均以本土品牌垄断的竞争格局为主，国际品牌借助东南亚增量市场的发展契机与便利的贸易环境，快速占据市场份额。 全球吸油烟机市场竞争格局 •方太成立于1996年，是中国厨电市场的代表性品牌之一。目前已经布局隐形系列、超薄低吸系列、顶侧平嵌系列、智能风魔方系列等多种吸油烟机产品，搭载挥手智控、自动巡航增压、烟灶联动、智能流量分配等多种特色功能。同时方太在吸油烟机方面积极参与国际、国家、行业标准化工作，引导行业标准制定。方太2016-2025累计十年全球吸油烟机销量第 •老板电器创立于1979年，是中国厨电行业历史悠久的品牌之一。目前老板“厨房空气环境产品线”作为其三大核心业务板块之以吸油烟机产品作为核心聚焦厨房空气环境优化，提供高效吸排烟解决方案老板已推出AI大吸力系列超薄底侧双吸系列等产品，适配多种厨房面积与多类装修改造需求。 华帝自1992年创立，定位时尚科学厨电，专注于厨房电器领域，吸油烟机为其天核心品类之华帝已经应用烟机语音控制、高效高温自适应清洗等前沿技术，并担任吸油烟机国家标准的主笔单位。 •美的集团成立于1968年，是中国家电行业规模最大的综合性企业之一。美的将智慧厨房作为重要的战略板块，已开发开关隐藏式设计、温感联动、烟感智控等多种吸油烟机技术，聚焦厨房环境舒适性的持续提升 •博世家电为欧洲白色家电著名品牌，秉持德国设计，持续推出冰箱、洗衣机、吸油烟机、洗碗机、吸尘器等多种品类家电产品。吸油烟机方面，博世覆盖薄型、塔型、壁挂式、岛式、下吸式等各类产品，旨在为用户提供高效的空气净化体验。 注：基于对全球吸油烟机市场的研究，按各品牌于2016-2025年累计销量计；吸油烟机，参考理被污染空气的电动器具；于2026年5月完成调研。 来源：弗若斯特沙利文 Chapter 全球燃气灶市场概览 燃气灶的定义与分类 在燃气灶具品类体系中，燃气灶是最核心的家庭烹饪加热产品 燃气灶的定义与分类 燃气灶是燃气灶具中的一个类别，其通过自带支架支撑烹调器皿并以火焰直接加热的燃气燃烧器具。 燃气灶具是指含有燃气燃烧器的烹调器具的总称，类别众多。 燃气灶产业链分析 中游企业是产业链的价值转化核心。通过产品研发、系统集成和品牌渠道运营，决定终端产品的竞争力 全球燃气灶市场规模概览 全球燃气灶市场由新增驱动转向存量优化，新兴市场支撑需求，而电气化替代和房地产放缓分流需求 新兴市场扩容支撑新增需求 在东南亚、拉丁美洲、中东及非洲部分市场，随着家庭户数增长、城镇化推进及液化石油气、天然气等基础设施逐步完善，为燃气灶带来持续的新增需求。同时，厨房现代化和家庭烹饪条件改善，也推动燃气灶在新兴市场维持一定增量空间. 存量换新推动结构升级 在成熟市场及部分中高收入国家，燃气灶市场逐步由首次购置转向存量更新驱动。消费者对火力效率、安全保护、清洁便利性和嵌入式安装等方面提出更高要求，推动燃气灶向高能效、安全化和套系化方向升级，并对市场规模形成一定支撑。 电气化替代分流新增需求 在欧洲、北美及部分亚太成熟市场，受低碳政策推进、建筑电气化趋势增强以及电磁炉、电陶炉等产品渗透率提升影响，部分新增厨房需求由燃气灶转向电力烹饪设备。尤其是在新建住宅和中高端厨房场景中，电气替代正在对燃气灶需求形成持续的结构性分流。 •·2018至2019年，全球燃气灶市场规模维持在较高水平。此后，受疫情、全球房地产景气度波动、部分成熟市场厨房电气化加快以及终端消费需求趋于审慎等因素影响，市场规模自2020年起进入调整阶段，并于2022年降至约6千万台。2023年以来，随着部分区域市场需求修复、新兴市场家庭厨房现代化持续推进以及存量更新需求逐步释放，全球燃气灶市场规模有所回升，整体进入相对稳定的发展阶段。但整体仍未恢复至2018-2019年水平，表明全球燃气灶行业已进入由新增驱动向存量优化驱动转变的新阶段。 房地产放缓压制新增需求 燃气灶作为与住宅交付、厨房装修及家装配套高度相关的厨电产品，其新增需求与房地产景气度联系紧密。近年来，发达国家和经济相对发达的地区房地产开发、住宅销售及新房装修节奏放缓，导致燃气灶新增配套需求有所减弱，对整体市场规模增长形成一定压力。 全球燃气灶市场－中国地区 市场规模在房地产与终端消费波动影响下经历回调后逐步企稳，同时品牌结构由高度分散向头部品牌集中 •2018至2022年，中国燃气灶市场规模受房地产景气度回落、新房装修需求放缓及终端消费趋于审慎等因素影响。2023年以来，随着存量换新、以旧换新及部分装修需求恢复，市场规模有所修复。 •与此同时，品牌结构逐步分化，老板、方太、美的等头部及主流品牌份额有所提升，表明市场在规模波动中呈现一定集中化趋势。 全球燃气灶市场－北美地区 作为成熟型燃气灶市场，整体缓慢收缩，而主流品牌凭借渠道覆盖、品牌认知和产品组合优势持续提升份额 •北美地区的燃气灶市场已基本进入成熟存量替换阶段，2018-2025年销量规模整体缓慢回落，主要受到住宅新增需求放缓、电气化替代及终端换新节奏影响。但是随着墨西哥等周边地区的经济水平提升，未来增量也将会减缓回调节奏。与此同时，GE通用家电、Whirlpool惠而浦、Samsung三星等主流品牌份额整体稳中有升，其他品牌占比逐步下降，显示市场需求虽然承压，市场竞争结构仍向主流厂商集中。 全球燃气灶市场－欧洲地区 欧洲燃气灶需求正受到低碳政策和电力烹饪设备渗透提升的持续分流，市场规模收缩最明显 •2018至2025年，欧洲燃气灶市场规模呈现较明显的持续收缩趋势，主要受低碳政策、集成式厨房体系流行以及电磁炉等电力烹饪设备渗透率提升影响。与北美市场相比，欧洲能源转型政策更系统，消费者对嵌入式、电磁炉及高能效厨房设备的接受度更高，使燃气灶新增需求持续被电力烹饪设备分流。竞争格局方面，Bosch、Electrolux、Beko等主流品牌份额整体保持相对稳定，反映主流品牌在市场下行阶段仍具备一定竞争韧性。 全球燃气灶市场－其他地区 户数扩容、厨房现代化和燃气基建改善带动市场持续增长，但竞争格局高度分散，国际品牌有巨大渗透空间 •2018至2021年，其他地区受到疫情扰动、供应链波动及部分地区消费需求阶段性放缓