6月5日,三环晶振基座涨价幅度10%-30%。
从需求端看,晶振基座的涨价主要来自AI服务器对上游元器件需求的提升。传统服务器晶振需求量约100-200颗,而AI服务器则需要3000-5000颗。
在各类电容中,直接用于GPU/CPU的MLCC目前最为紧张,涨价幅度最大。核心推荐供应商为博迁和国瓷,其次为电解电容(牛角电容)和超级电容。前三大供应商为江海、万裕、艾华,主要应用于PSU和替代BBU电芯,通过台达和麦米等电源公司导入AI下游,也在涨价。
此外,关注供应链相关企业,如电容碳(元力)、电容纸(洁美、时代新材)、超导炭黑(黑猫)。薄膜电容主要用于高压场景,价格高于牛角电容,在UPS中用量不大,但在HVDC/SST中用量将显著增加,并正在洽谈涨价,核心关注法拉电子。