从需求端看,晶振基座的涨价主要源于AI服务器对上游元器件需求的提升。传统服务器晶振需求量约为100-200颗,而AI服务器则需要3000-5000颗。
在电容方面,MLCC直接用于GPU/CPU的情况最为紧张,涨价幅度最大。主要推荐博迁和国瓷,其次为电解电容(牛角电容)和超级电容。前三大供应商为江海、万裕、艾华,分别用于PSU和替代BBU电芯,也在涨价,主要通过台达和麦米等电源公司导入AI下游。
此外,关注供应链相关企业,如电容碳(元力)、电容纸(洁美,时代新材)、超导炭黑(黑猫)。薄膜电容主要用于高压场景,价格贵于牛角电容,在UPS中用量不大,但在HVDC/SST中会显著增加,也在谈涨价,关注法拉电子。
6月5日,三环晶振基座涨价幅度为10%-30%。