© IRENA 2025 除非另有说明,否则本出版物中的资料可自由使用、共享、复制、再版、印刷和/或存储,但须注明IRENA为资料来源和版权所有者。本出版物中归第三方所有的资料可能受单独的使用条款和限制约束,并在使用此类资料之前可能需要获得这些第三方的适当许可。 ISBN: 978-92-9260-658-9 引用:IRENA(2025),区域能源转型展望:南美洲,国际可再生能源机构,阿布扎比。 关于IRENA 国际可再生能源机构(IRENA)是一个政府间组织,支持各国向可持续能源未来过渡,并作为国际合作的 主要平台、卓越中心以及可再生能源政策、技术、资源和金融知识的宝库。IRENA促进各种可再生能源(包括生物能源、地热能、水电、海洋能、太阳能和风能)的广泛采用和可持续利用,以追求可持续发展、能源获取、能源安全以及低碳经济增长和繁荣。www.irena.org 致谢 该报告由Ricardo Gorini领衔,在Norela Constantinescu和Ute Collier的指导下进行。 主要作者是:Krisly Guerra、Seán Collins、Hannah Sofia Guinto、Diala Hawila、Bishal Parajuli和Gondia Sokhna Seck(国际可再生能源署);Juliana Marreco、Pablo Rimancus和Sabina Tribenti(咨询顾问)。 提供了实质性的贡献和分析的有:阿西娅·哈斯尼、罗德里戈·利梅、米伦科·马托西奇·苏亚雷斯和袁 Sun(IRENA);梅尔达·贾布尔、Stuti Piya和玛丽亚·维森特·加西亚(顾问)。 作者感谢泛美开发银行(IDB)对其在PLEXOS中促进该地区电力部门建模的支持,感谢胡安·罗伯托·帕雷德斯(IDB)在参与活动和报告审查方面的协助,以及感谢弗兰克·莱内斯(顾问)对南美国家的分析。 内部审查,输入和贡献由:Francisco Gafaro、Paul Komor、Larissa Pupo Nogueira、Erick Ruiz Araya、Danial Saleem 和 James Walker (IRENA);Chun Sheng Goh (前IRENA) 提供;参与支持、输入和报告审查由 José Torón 和 Camilo Ramírez Isaza (CEP) 提供。 对于RETO南美洲而言,与该地区国家、其国家代表以及机构协会的技术人员的深度参与至关重要,他们在项目的不同阶段提供了反馈和外部审查。 国际可再生能源署还感谢地区机构OLADE和ECLAC、地区组织SIESUR和SINEA在研讨会中的贡献、支持和参与。 联合编辑和制作由弗朗西斯·菲尔德和斯蒂芬妮·克拉克提供。行政支持由凌凌·费德亨提供。报告由乔纳森·戈维特和斯特凡妮·达宾编辑,设计由纳乔·桑兹完成。 国际可再生能源机构对欧洲委员会为本报告提供的资金支持表示感谢。 若需更多信息或提供反馈: irena.org@publications 本报告可下载: www.irena.org/publications 免责声明 本出版物及其包含的内容按原样提供。“国际可再生能源机构”(IRENA)已采取一切合理预防措施,以核实本出版物中内容的可靠性。然而,无论明示或暗示,\"国际可再生能源机构\"及其官员、代理人、数据或其他第三方内容提供者均不提供任何形式的保证,并且对使用本出版物或其包含的内容导致的任何后果概不负责。 此处包含的信息不一定代表IRENA全体成员的观点。提及特定公司或某些项目或产品,并不意味着IRENA优先认可或推荐它们,而不是未提及的其他类似性质的公司或项目或产品。此处采用的名称和材料展示方式,并不表明IRENA对任何地区、国家、领土、城市或地区的法律地位,或其当局,或对边界或边界的划定有任何意见的表达。 执行摘要 在南美洲,能源转型有五个主要驱动力:经济机遇、创新和竞争力、地缘政治动态、气候变化缓解以及追求社会和能源安全。 南美洲的能源转型强劲且持续,为企业和社会,尤其是新兴市场和经济发展中国家,提供了巨大的机遇. 若要在未来 25 年内实现《巴黎协定》的 1.5℃ 目标,全球需要在美国美元(USD)方面投资 150 万亿美元用于能源转型。仅南美洲在该时期内每年就需要大约 5000 亿美元用于项目和商品支出,以实现该目标。.然而,尽管成本很高,旨在在本世纪末将温度保持在远低于2℃的目标路线图——例如国际可再生能源机构(IRENA)的能源脱碳情景(DES)——表明,该地区为实现该目标所带来的净经济和社会效益远远超过了前期成本。 在des下,到2050年,能源转型预计将在南美洲能源部门创造1200万个以上的工作岗位。此外,与规划能源情景(pes)——国际可再生能源机构的基准情景相比,该地区预计在2023年至2050年期间,其国内生产总值(gdp)平均每年将额外增长1.1%。在人类福祉方面也会有积极的改善。在des下,投资将是des和pes之间gdp差异的主要驱动因素。家庭消费的作用也很重要,但自2030年过后将进一步增长。 能源转型也为加强和多元化南美洲的本地供应链提供了机遇。这将使地区国家能够从国内制造业和本地服务业中获得更多附加值。这些服务将涉及可再生能源技术、电网、储能解决方案和效率提升等领域。这对国家工业竞争力和韧性都将是一项重要利益。 随着石油和天然气开采就业岗位的减少,可再生能源、能效提升、电网和电网灵活性等相关转型领域的新增工作岗位将超过这些损失。该转型还减少了对外部化石燃料的依赖,并改善了能源安全,以及南美洲的贸易和财政平衡。 在近几十年里,可再生能源技术的成本降低和创新的增加使能源转型和经济竞争力受益。 这些好处可以在许多领域看到,包括:1) 能效解决方案;2) 可以替代化石燃料的技术;3) 处理可再生能源和燃料发电大规模扩容所需的供应链发展;以及4) 基础设施(例如电网)的持续改进。 作为示例,在2010年至2024年间,太阳能光伏(PV)板产生的平准化电力成本(LCOE)从每千瓦时(kWh)0.417美元下降1 降至0.043美元/千瓦时,而陆上风电的平准化度电成本从0.113美元/千瓦时降至0.034美元/千瓦时(IRENA,2025a)。如今,在大多数地区,使用可再生能源发电比使用化石燃料更便宜。南美洲现在是全球最具竞争力的可再生能源发电地区之一,2024年记录了太阳能光伏平均平准化度电成本为0.054美元/千瓦时,陆上风电为0.036美元/千瓦时(IRENA,2025a)。 能源转型有利于拥有丰富本地可再生能源供应的国家,以及那些拥有丰富能源转型关键矿物的国家。当前的地缘政治动态正在重塑政策制定者的优先事项,能源的战略重要性日益凸显。 全球地缘政治格局日益不稳定,贸易和治理方面的冲突不断加剧。这导致了全球供应链中断、金融制裁、非金融壁垒甚至军事冲突。这个更加碎片化的全球经济正在导致资源分配转向安全,包括能源安全和韧性。 在这种背景下,凭借其丰富、多样且具有成本竞争力的可再生资源潜力和丰富的关键矿产资源,南美洲作为绿色投资的避风港地位稳固,同时也是可持续能源的可靠来源。丰富的可再生资源还允许可再生能源部署的多样化,减少对少数来源的依赖。例如,这在南美洲的电力部门和水电领域就是真实的。鉴于生物燃料的可用性,电气化也仅仅是该地区可供选择的几种解决方案之一。 能源转型需求比以往任何时候都更加紧迫。全球二氧化碳(CO)排放2 仍然危险地高,在2023年登记约为38吉吨(Gt)(全球碳预算,2025年)。这使世界远未实现其净零目标,而气候变化正在加剧。 根据美国国家经济研究局的数据,全球温度上升1℃可能导致全球GDP下降超过10%(世界经济论坛,2024年)。事实上,世界各地的社会和个人已经承受着气候变化的影响。南美洲——2023年约占全球能源相关排放的3%——目前正经历日益极端的气候事件,影响人们的生计。推迟采取气候变化行动意味着会增加所有相关方减缓和适应的成本。南美洲的能源转型也可以是一种应对和适应气候变化的战略。 当前趋势显示经济政策正在调整以促进国家安全,并应对全球经济不确定性和气候变化关切。 这些旨在保障国家机构和经济体的政策,优先考虑或加强与能源转型相关的本地价值链和国内生产。它们通过利用本地能源资源、增强能源安全、嵌入韧性和气候适应能力,以及推动研发(R&D)来实现这一目标。它们还通过建立机制来保证获取对能源转型至关重要的原材料和其他关键商品——尤其是在本地供应有限的情况下——来实现这一目标。欧盟(EU)、印度、中国和美国是实施此类政策的典型案例,但所有国家和地区都直接或间接地受到了这些外部政策变化的影响。南美洲也不例外;实施区域能源转型路线图可以通过战略性地增强其经济韧性和竞争优势来支持该地区。在这种情况下,管理和规划全球石油和天然气消费与生产的下降对地区的化石燃料生产国也至关重要。 脱碳路径 为了探究能源转型可能给南美洲带来的影响,本报告制定了一项通往低碳能源未来的路线图。 该报告呈现了能源转型方面的关键绩效指标(KPI)仪表板。这使用了IRENA为2030年、2040年和2050年建议的里程碑,南美国家应努力实现并利用这些里程碑来制定区域目标(表S1)。这些里程碑与在COP28阿联酋共识下获得认可的全球目标相一致,即到2030年可再生能源翻三番,能源改善率翻一番,也与《巴黎协定》限制全球变暖至工业化前水平1.5°C的目标以及可持续发展目标(SDGs)相一致。随后是一个建议路线图,其中包含了一份在2030年、2040年和2050年要实施的选择性行动、政策机制清单。 存在可再生能源、可再生能源直接利用(包括生物燃料)、能源效率、电气化、清洁氢气、碳捕获与封存(CCS)和碳捕获与封存生物能源(BECCS)等方面的关键绩效指标(KPI),等等。社会经济KPI包括整体能源部门投资累计和年度部署以及其主要组成部分的成本。 注意: 12345太阳能光伏装机容量包括集中式和分布式资源。风能容量考虑陆上和海上安装。水容量考虑大型和小型/微型装置。TFEC值包括“非能源”用途。生物燃料是指生物柴油和生物乙醇。数值包括出口。 6与10年移动窗口比较能源强度值。2023年的数值根据IEA统计,比较了2020年与2010年。列“2030”的数值基于2023年的10年移动窗口(即2033年与2023年) 清洁氢是指蓝氢和绿氢 2023年的值为零,因为目前的产量大多是灰氢。 清洁烹饪是指使用电力、可持续生物质、生物乙醇(不包括传统生物质基燃料)的技术。 总系统成本包括对基础设施的投资(例如电厂和电网、制造工厂、充电站)、支出(终端用部门的技术购置成本)以及燃料成本(与终端用部门的能源载体相关)。每列的累积值定义如下:2030年列包括2025-2030年期间,2040年列涵盖2031-2040年期间,2050年列包括2041-2050年期间。 根据ESMAP的SDG7追踪网站,南美洲地区的电力普及率在几乎所有国家都达到约99%。能源模型考虑了到2030年实现100%普及。BECCS=生物能源碳捕获与封存;CCS=碳捕获与封存;CO=二氧化碳;EJ=艾焦;GW=吉瓦;H2=氢;L=升;Mt=百万吨;TFEC=总 终端用行业和能源效率 南美洲的能源转型将受益于混合脱碳策略。这将涉及在终端使用部门(如道路交通、工业流程和建筑供暖服务)中结合电气化和生物燃料利用。 未来,清洁氢能预计将在总消费中做出适度贡献,主要应用于区域钢铁和化肥行业的脱碳。同时,太阳能热能(包括太阳能光伏和聚光太阳能发电[CSP])的低温工艺进一步部署也将促进需求侧应用的脱碳。在DES情景下,这些部署将使可再生能源(包括直接和间接利用)的占比从今天总最终能源消费近三分之一提高到2030年的40%和2050年超过80%。这将导致能源强度每年下降近1%,到