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AI千兆瓦级算力需求
每千兆瓦算力对应的单位金额保持相对稳定,但市场所需总量持续加速增长。当前算力容量数据已超6个月前预判,2028年行业算力规模预计在2027年基础上大幅增长。
- 博通公司高管访谈:2027年算力规模将超预期,2028年出货规模将进一步扩容。
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AI半导体板块利润率
TPU业务放量将导致整体毛利率承压,但AI网连接业务盈利丰厚,可部分对冲利润率下行压力。
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谷歌AI合作履约承诺
合作协议约束力强,对应一笔数额可观的美金订单。
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新增AI增量订单需求
近数月客户采购需求逐月稳步提升,预计增长趋势延续,需求持续向好。
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AI硬件出货规划
博通计划2027年完成10千兆瓦产品出货,2028年出货规模将远超2027年规划。
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AI供应链货源保障情况
已锁定2026-2027年产能供给,并推进2028-2029年远期资源对接。客户持续追加增量订单,趋势预计延续。
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2027至2028年AI千兆瓦级产品出货体量
2027年10千兆瓦产品出货目标维持不变,2028年出货规模将远超2027年规划,预期未变动。