2024年集换式卡牌市场产业报告：我的回合，抽卡！

研究動機 集換式卡牌遊戲（TradingCardGame,TCG）指具有「可蒐集性」、「收藏性」、「遊玩性」的卡牌遊戲。一般公認此概念始於1993年美國李察·加菲所設計的《魔法風雲會》（Magic:TheGathering,MTG），後續發展出各種不同類型的卡牌，如廣為人知的寶可夢、海賊王、遊戲王等等。 玩家除了可以使用牌組進行對戰外，收藏各種卡圖精美的卡牌亦是TCG的樂趣之一。TCG卡牌價格差異非常大，不同稀有度、卡面的卡片價格亦巨大落差，部分單卡價值甚至高達上萬元以上！ 聽完這些，你是否會好奇台灣TCG卡牌的市場概況是什麼樣子呢？或是好奇大家都去哪裡買卡牌呢？那就讓我們繼續看下去吧！ 網路上的高價卡片 你是否會好奇為何有些卡牌價格非常高？其實卡牌的價值收到數量、取得難度、實用性、受歡迎程度等多因素影響。 如有些卡牌僅能在特定大賽上作為優勝獎品取得；或是主流環境下極為實用的卡牌。相同的卡牌價值也會因為畫風及卡牌品質差異而有所差異。 左側的遊戲王卡「泰勒—偉大的戰士」是一張具有故事的卡牌，據傳這張卡牌是為了鼓勵患有罕見肝癌的14歲少年泰勒而製作，全世界僅有一張。或許是受到卡牌的鼓勵，最終泰勒也在醫生的幫助下戰勝癌症，成為一段佳話。 市場整體概況與樣本說明 本報告主要探討2024年全年間（01/01-12/31）台灣TCG市場狀況，主要以卡牌商品*為主，包含市場上常見的起始牌組、預組、擴充卡包、節日禮盒等；而卡套、卡盒、桌墊等配件則不在本次研究範疇中。 從整體銷售趨勢可以看出，TCG的銷售起伏極易受新卡包發售的影響。其中又以寶可夢（PTCG）為主，如2/2、5/10、8/2、12/20高峰的區間皆與其有關，這也側面印證PTCG在TCG市場上具有極大的主導優勢。 各IP市場銷售佔比 以消費金額和消費次數來看，前五名（不分先後）穩定班底為寶可夢（PTCG）、黑白雙翼（WS）、海賊王（OTCG）、遊戲王（YGO）及魔法風雲會（MTG），而第六、七名則略有不同：消費金額依序為hOCG、七龍珠；消費次數則為Ultraman、迪士尼（Disney）。 PTCG在市場上佔據龍頭地位，分別在消費金額及消費次數佔有七成和八成佔比，遙遙領先於第二名。WS在消費金額上則位居第二名，但在消費次數則為第四名；相反YGO在消費金額上為第四名，但在消費次數上則是高居第二，這推測和YGO單卡、卡包單價較低，消費頻率較高有關。OTCG無論在消費金額或次數上皆穩坐第三，MTG則位居第五。 YGO的商品單價中位數為79元，消費次數為3,440次；WS的商品單價中位數為130元，消費次數為1,116次。意即半數的消費者購買商品主要為79元以下YGO卡包/卡牌；而WS補充包單價約100元*以上，因此造成兩者的佔比排名有差別。 各IP市場銷售概況——以消費次數TOP3來看：PTCG(寶可夢) 新卡包的發售與其市場趨勢起伏有關，但程度會與擴充種類、主題、IP的不同而有所差異。如PTCG、OTCG及YGO消費趨勢波動的時間段就有很大不同；在單一IP內的趨勢變動程度亦有差別，以PTCG為例，其2/2（擴充包）及12/20（高級擴充包）發售日的消費次數及金額遠高於其他時間段。 各IP市場銷售概況——以消費次數TOP3來看：YGO (遊戲王) YGO在消費金額上則是有兩個主要的高峰，分別為2/25及3/22。兩波主要都與預購或團購YGO「25週年編年史side：團結」（2/23發售）和「side：驕傲」（3/23發售）有關；而聖誕禮盒發售日（12/21）時則是有小程度的波動。但消費次數上的趨勢波動似乎沒有一個明顯的模式，推測可能是因為YGO多以團購、預購的形式交易，因此單次消費商品數量多，因此在消費金額高峰的時間段，消費次數不見得有相同的起伏。 各IP市場銷售概況——以消費次數TOP3來看：OTCG(航海王) OTCGOP-09發售日的消費金額及消費次數則遠高與以往的發售日（2/24OP-07、5/25OP-08）的量體，其熱賣現象推測與該卡包內含人氣角色卡卡牌，其中不乏收藏性高且價值不菲卡牌，進而導致該卡包早早搶購一空，極受歡迎。 消費渠道分析 整體來看，「超商」在購買金額和次數占比佔約五成，高居第一。「大賣場及百貨市場」在消費次數占比上位居第二，但消費金額占比排名則較靠後。「卡店/遊戲商店」的消費次數和金額占比分別佔第二及第三。 「超商」、「大賣場/百貨市場」、「文具/書局」的商品單價中位數為49元，與該通路常見的PTCG、YGO、OTCG等卡包、散包價格相符，平均每次消費金額則介於197元至360元之間。「超商」通路涵蓋範圍廣泛，方便消費，但商品主要為卡包、散包形式；相較前面的通路，「卡牌/遊戲商店」的商品更為齊全，更多樣化，該單價中位數為100元，除了上述提及的卡包，還有單卡、特殊補充包的商品落此價位區間內；且此通路平均每次消費金額為807元，高於其他通路兩倍以上。 消費渠道分析——各渠道消費金額TOP3IP 無論在哪個消費管道，PTCG的消費金額都在該管道中佔據極大佔比，特別是「超商」、「文具/書局」、「賣場/百貨市場」及「電商」，比例高達約70%以上。各管道位居第二的IP則不盡相同，且和PTCG存在不小差距，其中除「卡店/遊戲商店」、「其他」外，其他通路消費金額中佔比第二的IP佔比不足11%。 「卡店/遊戲商店」中前三名的佔比總計為82.6%，意即仍有約20%的佔比屬於其他類型卡牌；「超商」、「賣場/百貨市場」及「文具/書局」的前三名佔比總計高達90%以上，其他類型的卡牌則是僅佔10%以下，表示此通路消費者更多以購買前三名IP為主。此現象推測與「卡店/遊戲商店」販售各IP類型的商品上更為齊全有關，選擇上更為多元，並非侷限於特定IP的商品而已。 消費渠道分析——各渠道消費次數TOP3IP 從消費次數來看，PTCG仍在各管道佔據極大佔比，其中「超商」、「文具/書局」及「賣場/百貨市場」中其比例高達約70%以上。其中「超商」、「賣場/百貨市場」及「文具/書局」的前三名佔比總計高達90%以上，意即其他類型的卡牌僅佔10%以下。而「卡店/遊戲商店」的前三名佔比總計也超過80%，與消費金額佔比結果類似。 值得一提的是，部分通路前三名的IP上會有些相較少見的卡牌遊戲，如「文具/書局」在次數佔比上排名第三的蛋仔派對，及「賣場/百貨市場」在消費金額佔比上排名第三的薑餅人，顯示消費者會在此通路上選擇消費此類卡牌，有可能是該IP商品在此通路上相對常見或客群影響；而在其他通路上，消費者選擇消費的類型主要還是以較為知名的IP為主。 地區消費分佈 台灣TCG卡牌的消費在地區上也有明顯的差異。 台北市的總消費次數和金額高居第一，共6,717,561元和17,753次；其次為台中市，共計3,342,163元和8,691次；再者為新北市，2,210,100元和8,103次。 其中台北市和其他縣市的消費佔比差距非常大，其總消費金額約為第二名台中市消費金額的約兩倍以上，為第三名新北市約三倍以上。 台南市和桃園市則是分居第四、五；第六名為高雄市。 若排除六都，彰化縣的總消費次數和金額為最高，為639,238元和2,233次；其次為新竹市，總計601,803元和1,890次；其後為新竹縣，為377,501元和1,608次。 消費者分析：消費者輪廓 整體TCG消費者中，女性比例略高於男性，或許和大眾預期較為不同，主要原因為市場份額占比最大的PTCG消費者組成亦是以女性為主。若是以另知名IPYGO的消費者組成來看，男性比例則是遠大於女性，與PTCG差異極大。從年齡分佈來看，PTCG消費者分佈並非為常態分佈，主要以30-50歲為主，約佔50%以上；30歲以下的消費者佔總比例的35%左右。YGO消費者年齡分佈則是呈右尾的分佈，30歲以下的消費者佔半數以上，30-50歲的消費者則佔約35%。 消費者除了卡牌玩家，不乏好奇購買、收藏、送禮、或含其他目的的消費者。PTCG深受廣大年齡層的歡迎及喜愛，其相關商品更是相當熱門。推測PTCG非玩家消費者（如收藏、給孩子買卡包作為禮物的消費者）佔比較高，以致其分佈於異於其他TCG市場。 消費者分析：年齡與消費頻次 若以消費者的消費頻次來看，PTCG和YGO的消費者與整體的分佈基本無太大差異，意即消費越多的消費者整體比例佔比越少。 期間內僅購買一次的消費者佔50%左右，購買PTCG2-10次的消費者則佔42.3%；而購買YGO2-10次的消費者則略低於PTCG，為35.5%。但YGO購買11-50次的消費者比例則是略高於PTCG的3.38%，為5.2%。 無論是PTCG和YGO，消費51次以上的消費者佔比則是不足0.5%。 消費者分析：共同購買分析 TCG各個IP間不全然為互斥關係，熱愛收藏卡牌的消費者亦有可能同時消費多種不同IP的卡牌；卡牌玩家亦有可能遊玩多種卡牌。 購買二次以上的消費者*中，只購買一種卡牌的消費者佔比最高，為90.79%；消費二種IP的消費者則佔了8.20%，三種以上的消費者則是佔少部分，僅1.01%。 不同的卡牌之間可能存在相關性，如購買某特定IP卡牌的玩家，亦會購買不同IP卡牌，抑或不購買特定卡牌。右圖表示各種IP之間存在的相關性，綠線表示正相關；紅線為負相關，且僅顯示相關性為顯著**的關聯。PTCG與Ultraman、吉伊卡哇、其他卡牌皆為負相關，與七龍珠為正相關；而其他與YGO、UA、WS存在一個正相關的關係；名偵探柯南與hOCG、WS亦有一個正相關關係；蛋仔派對與彩虹小馬則自成一區關聯，推測此二類卡牌遊戲的消費者受眾較為相近。不過，上述的相關性雖然顯著，但相關程度其實較低（<0.05）。WS、MTG、hOCG則是存在正相關的關係，且自成三角關係；相關程度亦高於0.1（深綠），與相關性高於前述其他關聯。推測此三種卡牌類型間存在關聯，如遊玩性質、受眾上有共同之處。 結語 TCG，對於非卡牌玩家或收藏家的一般人而言可能是較為陌生的領域，希望藉由此分析能讓讀者對該市場樣態有基本認識，或能啟發讀者對市場有不同視角的解讀。下次在偶然看見TCG卡片的時候，說不定能了解這些小小的卡片，背後也隱含著極大的價值和故事。而想要去探究這些價值與故事，我們相信，讓數據說話就是一個有效的方式。 TCG在遊玩上一般為二位玩家對戰，玩家在對戰中需要針對對手擬定策略，試圖在博弈之間達到最大效益。其市場本身就像是一個多方的TCG，其趨勢、IP（品牌）間的關聯、通路的差異都是以往各方博弈賽局下的牌路和結果，而了解這些資訊在任何產業中都是非常重要的課題。透過發票數據了解市場樣態，從而落地了解消費者，對於企業方而言，在決策、策略調整、概念驗證上都有所助益。 LnData數據市集−數據助您搶佔市場先機 提供各式來源的第三方數據，協助組織從外部數據找出更多重要的商業洞察，並取得可精準行銷投廣的受眾數據，有助節省時間、人力與行銷成本，取得最佳成效。 商業/垂直媒體數據多樣化精準受眾選擇，客製化標籤鎖定利基客群。 發票數據完整精準的發票數據庫，深度洞察消費行為與商情。 電信數據全台最大數據樣本，完整掌握受眾興趣與輪廓。 透過官網聯繫我們，了解更多數據解方 謝謝閱讀！ service@lndata.com+886 2 2394 8800 任何問題，歡迎隨時聯繫諮詢與指教