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股市回顾
- 沪深港股行情：沪指涨0.43%，深成指涨1.63%，创业板指涨2.66%，科创50涨1.61%，恒指涨2.52%。
- 美股行情：道指涨0.45%，标普500涨0.13%，纳指涨0.03%，费城半导体指数涨5.87%。
- 板块表现：光通信板块领涨，迈威尔科技涨超32%；AI服务器制造商分化，慧与科技涨超19%，戴尔跌超6%；SaaS板块回调，ServiceNow跌6%。
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国际要闻
- 美国下调部分钢铝铜产品进口关税：特朗普签署文件，将部分产品关税从25%降至15%，本地成分含量门槛从95%降至85%，2028年恢复原税率。
- 伊朗开放霍尔木兹海峡船舶通行许可申请系统：全球船东可24小时提交通行申请。
- 英伟达NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术全面量产：能效提升5倍，AI正常运行时间提升5倍。
- Anthropic秘交招股书：Mythos模型助合作机构排查上万安全漏洞，IPO可能今年秋季进行。
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国内要闻
- 国务院印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》：目标到2030年农业高质量发展取得显著成效。
- 全球首条S+C+L三波段超低损多芯光缆线路在山东青岛开通：突破传统光纤传输容量极限。
- 腾讯云下调DeepSeek-V4系列模型价格：最高降幅达97.5%。
- 腾讯将推出微信AI助手：正在测试原型，计划本月启动合规审批。
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重要公告
- 中远海能：全资子公司投资64.45亿元建造4艘LNG船舶。
- 中南传媒：全资子公司获9.67亿元政府采购合同。
- 中国电信：控股子公司拟参与设立量子产业创投基金。
- 挖金客：拟投资设立参股子公司，布局AI算力相关业务。
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研报推荐
- 金元固收：资金利率升幅有限，供需错配下债市偏强。央行净投放呵护流动性，利率债收益率下行，10年期国债下行4.29BP至1.7090%。短期债市核心变量仍是央行态度与资金面，降准降息概率不高。
- 金元计算机：戴尔（DELL）AI转型业绩大超预期。2027财年第一季度关键财务指标创历史新高，远超市场预期，股价大幅上扬。核心在于与英伟达深度绑定，斩获AI产业链顶级供应链红利。维持计算机行业强于大市评级。
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金元证券股票投资评级标准
- 买入：未来6个月股价收益率超越沪深300指数15%以上。
- 增持：未来6个月股价收益率超越沪深300指数5%～15%。
- 中性：未来6个月股价收益率相对沪深300指数涨跌幅差异在-5%～+5%。
- 减持：未来6个月股价收益率弱于沪深300指数5%以上。
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金元证券行业投资评级标准
- 强于大市：行业相关指数未来6个月超越沪深300指数表现。
- 中性：行业相关指数未来6个月基本与沪深300指数表现持平。
- 弱于大市：行业相关指数未来6个月明显弱于沪深300指数表现。
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免责声明
- 本报告不构成任何个人推荐，投资者需独立评估并承担投资风险。
- 金元证券可能持有提及公司证券头寸，存在潜在利益冲突。
