中国洋上風力発電設備産業の概況
摘要
海上风电设备行业正随着政策趋严和技术的进步向深海挺进。全球风机正向直驱和半直驱转变，企业致力于提升风机功率，推动海上风电在全球能源结构中的地位。中国已成为全球最大的风电装备制造基地，关键部件产量占全球60%-70%，国内市场由约15家企业主导。深远海海上风电通过风机大型化和政策支持，有望实现显著的降本增效。未来十年将新增160GW装机容量，风机价格将下探至3,000元/kW以下，海缆价格或将上升。
中国海上风电行业背景
- 混合优惠融资对新兴市场和发展中地区海上风电场具有积极影响，可降低LCOE。
- 本世纪中叶，全球风电供应链将在多个领域出现瓶颈，区域制造中心的建立将有助于缓解这些压力。
- AI技术在风电项目的各阶段应用广泛，可提升效率和成本效益，但不会取代如风机组装等劳动密集型环节。
- 到2030年，全球风电行业需数十万技术人员，主要集中在陆上风电。
中国海上风电设备行业综述
- 主要技术类型包括传统快速度风机、中速风机、直驱风机和浮动风机。
- 中国海上风机企业多转换至直驱或半直驱技术方案，风机功率显著提升。
- 中国风机市场主要由国内企业供应，目前约有15家风电整机企业，行业集中度较高。
- 中国已成为全球最大的风电装备制造基地，关键部件产量占全球60%-70%，风电机组出口至40多个国家和地区。
中国海上风电设备产业链分析
- 风电机组的成本构成中，叶片和齿轮箱占据最大比例。
- 海上风电产业链包括上游的原材料供应；零部件/设备制造；中游的设备制造和下游的应用终端。
- 为降低海上风电整体度电成本，中国风电机组制造商不断推出更大功率和更大叶片直径的机型。
- 输电距离在70公里以内的风电项目，采用交流海缆输送；若超出70公里，柔性直流经济性显著。
- 海上风电项目通过“礁石效应”吸引生物栖息，与海洋牧场融合发展，提高经济效益。
中国海上风电设备主要政策
- 2015-2022年，中国海上风电电价政策经历了电价逐步退坡和地方补贴接力补贴两个阶段。
- 国家通过主管部门或部门联合发文的形式，及地方已陆续出台“十四五”规划，从产业布局、技术发展，到深远海等方面均明确指出大力发展海上风电。
- 2023年，中国政府通过多项政策推动海上风电的发展，涵盖了从海域立体设权、深远海开发、超大型风机建设到电力系统互补供电模式等方面。
中国海上风电设备发展趋势
- 目前政策并没有将风电场实际占用的海域均纳入用海面积，导致海上风电场实际影响的海域面积远大于其确权面积，需提高集约化水平。
- 深远海海上风电通过风机大型化和政策支持，有望实现显著的降本增效，单位总投资成本从2022年的16,477元/kW降至2025年的13,532元/kW。
中国海上风电设备行业上市企业介绍
- 明阳智能是一家全球领先的智慧能源集团，2023年因风机价格竞争激烈、海上风电订单延期及电站产品交易延期等因素，导致营业收入和净利润分别同比下降9.39%和89.19%。
- 东方电缆是一家国家级高新技术企业，2023年因获得多个海缆项目合同，实现营业收入73.10亿元，同比增长4.30%。
