ICS海事晴雨表报告2022-2023

前言 领先 国际商会主席，埃马纽埃尔·格里马尔迪 海洋行业正经历一个向更绿色未来转型的快速变化时期，同时还要应对地缘政治不稳定性的加剧。许多海洋利益相关方正积极寻求更绿色的途径，以刺激其行业增长并收复失地，但关于实现更环保运营路线的持续不确定性使得投资风险极高，从而减缓了急需的进展步伐。 从全球海事领袖为这份报告收集的数据中可以看出，我们需要监管机构和政治领导层提供明确的方向。政府决策的延误将对航运业产生深远影响，因为关于供应链韧性、温室气体（GHG）减排措施（包括碳定价、替代燃料的可用性以及新岸上 bunkering 基础设施的提供）等关键选择，将决定该行业在未来十年的发展路径。 毫无疑问，航运和海事将是未来十年诸多变革的核心，这正是我们必须积极参与国家和国际讨论的原因。尽管我们的个体利益可能有所不同，但相互理解和协同行动以发挥各自优势，是不仅为我们行业，也为其他行业——乃至整个世界——创造更美好未来的关键。 通过追踪我们行业领导者的优先事项变化，《ICS海事晴雨表》不仅将成为传递我们多元海事大家庭专家意见的渠道，也将作为指南针，引导与主要利益相关者的讨论。它将促进共识领域的进展，并识别出那些更适合采取更细致或甚至全新方法的其他领域。 我们必须大声表达我们的需求和抱负，以便海洋产业被视为支持的重点，并置于各国政府和监管机构的即时议程上。如果没有采取这一行动，毫无疑问，全球贸易——以及依赖它的全世界人民——将遭受长期后果。 我谨向帮助我们识别对我们行业产生重大影响的132位高管及我们的国家会员协会表示感谢。 执行摘要 过去一年，海事业已证明其维持贸易的能力，尽管仍在应对后疫情挑战，人们的关注点已转向日益加剧的全球不稳定，以及更广泛的社会趋势，包括对脱碳化和可持续商业实践的更大关注。海事业领袖对行业因素（从政治和供应链不稳定到贸易壁垒）的风险评估，以及他们管理这些因素的能力和信心，都证明了过去一年运营环境发生了多大变化。 关于这些事件的影响，已有足够的信息可供参考。 受访者还分享了他们对脱碳因素的看法，强调了该行业对能源转型复杂影响的认识日益成熟。虽然新温室气体减排法规的实际后果连续两年仍然是最大的担忧，但受访者对燃料格局的看法也在不断演变。同时，对环境承诺和声誉管理的认识日益增长，这意味着投资者的要求已超越公共资金，成为受访者一个重要的担忧。与此同时，对搁浅资产以及监管和技术不明确的持续担忧，补充了对碳定价措施潜在影响的担忧。 已识别的主要风险是政治不稳定、金融不稳定和网络攻击——这与2021年我们进行试点调查时的情况形成鲜明对比，当时流行病、供应链脆弱性和贸易壁垒是主要关注点。随着金融和政治风险的增加，尤其是在乌克兰持续冲突的影响下，人们对公司应对此类问题的能力的担忧也随之加剧。今年一个关键的收获是，尽管某些风险可能对运营产生严重影响，但海事领导者对行业应对这些情况的能力充满信心。无论是地缘政治事件还是宏观经济事件，尽管具有破坏性，但只要规划得当，就能得到妥善处理——尤其是在存在……的情况下。 需要考虑的新因素包括，为应对航运脱碳化对海员的影响而实施“公正转型”，并确保他们获得使用新燃料和技术的充分培训。更普遍而言，合格且高素质船员队伍的可用性正日益成为船东面临的问题，尤其在全球船队规模扩大、地缘政治格局更加分裂的背景下。 一些关键的风险要点包括： 其他与脱碳化相关的关键发现包括： 替代燃料的可用性和供应基础设施的完善程度，超过了人们对风辅助推进正日益受到青睐，这得益于2022年末投入运行的各预计核能将很快实现由新冠疫情产生的数字红利持续带来收益，运营商预计将利用化石燃料的“拖累”仍然是海上领域的一个因素，有多位受访 重油。 引言 ICS 海事晴雨表是首次对海事领导者中的风险和信心进行全面年度调查。超过 130 名决策者参与了调查，其中一半是船东，约 35% 为船舶管理人，他们分享了让他们困扰的问题以及他们管理这些影响的能力。 报告分为两个主要部分： 海上领导者面临的主要风险——从政治不稳定到行业声誉受损，高管层如何看待围绕关键问题的威胁与能力。 脱碳、燃料与排放——深入探讨主导行业讨论的诸多气候关切，从燃料选择到资金投入。 它捕获以下数据： • 当前，海事行业面临的最大挑战和机遇是什么？• 海事行业的风险状况正在如何演变？• 公司在缓解长期和新兴问题方面有多大的信心？ 本报告旨在客观呈现行业感知到的风险与信心，以便为行业——以及行业内的个别利益相关者——如何应对关键问题提供参考。随着未来调查追踪风险与信心的演变，ICS海事晴雨表旨在成为衡量行业准备状态与行动的宝贵工具，展示海事行业在应对其业务挑战时的响应能力。 结果呈现了一幅“即时快照”，突显了行业优先事项以及对其短期成功和长期可持续性的关键因素的观点。通过将结果与2021年试点研究的结果进行比较，本报告追溯了风险本身（部分担忧逐渐消退，新的威胁不断出现）以及行业应对这些风险感知能力的演变。 请参见附件，了解完整的研究方法和参与者构成情况——以及作为调查最大受访国的英国的比较性概况。 阅读风险/影响和信心数据信息图 针对每个问题，一个标准化的网格信息图可视化了行业对风险/影响以及当前和以往调查中的信心的认知，并展示了行业情绪的走向。 例如，如果最普遍的信心情绪是“适度”，而指示情绪是“高”，则表明情绪正转向光谱的“极端”端。如果“适度”的情绪伴随着“一些”指标，则表明情绪正转向光谱的“无”端。 每个三角形中的百分比代表持有该三角形颜色所示情感的受访者的百分比。情感的颜色代码如下： ICS 海事晴雨表报告 2022-2023 第一部分 海上领导者面临的主要风险 2021NOW传染病与大流行病 供应链不稳定 贸易壁垒政治不稳定 经济不稳定 网络攻击 政治不稳定是一个风险放大器，随着长期政策、贸易安排和关系的侵蚀，它威胁着经济波动和增长放缓。其结果会对贸易和运输产生重大影响。 概述 过去一年，海事业已证明其克服疫情相关挑战、维持贸易的能力，而海事领袖的风险关注点已转向金融和政治不稳定，这反映了更广泛的社会趋势。本节将探讨现有风险以及领袖们应对这些问题的信心。 加剧的风险感知和围绕政治不稳定的信心下降，反映了多地日益增长的忧虑。乌克兰冲突对食品和能源价格的影响巨大，尽管多边努力恢复贸易，但仍是影响因素。南中国海持续存在的领土争端和南亚地区的不稳定状况进一步加剧，威胁着各自地区的贸易。 政治不稳定 政治不稳定会影响海运业务的许多方面，包括贸易流量、港口准入和海员供应。通过驱使人员乘坐不安全的船只移民，或增加偷渡企图，人道主义危机也对海上安全产生直接影响。 航运业领袖对航运业应对此风险能力的风险认知 金融不稳定 对于正面临脱碳化、数字化和供应链韧性等昂贵挑战的行业而言，金融不稳定尤其令人困扰。鉴于全球遇到的金融问题众多——包括生活成本危机、公共债务高企、潜在的主权违约、政府支出减少、乌克兰冲突的影响以及疫情后遗症——大多数受访者认为今年风险水平上升，这是可以理解的。然而，令人鼓舞的是，应对不稳定后果的信心仍然很高。 随着海上领域更广泛地部署数字解决方案，网络破坏性攻击的可能性和风险也在增加。在安联全球企业险与专业险公司（AGCS）2022年风险晴雨表中，网络事件——包括IT中断、勒索软件和数据泄露——被列为全球最重要的风险。 我们的受访者得出了相似的结论：网络威胁被视为日益增长的风险，同时人们对海事部门减轻其影响的信心正在下降，这可能反映了人们对所面临风险的认识日益增长。 鉴于海运货物的数量，航运业的金融趋势很可能对消费者产生重大影响。尽管影响消费品价格的因素众多（包括该商品供应、进口政策等），但在与国家当局的讨论中，航运业利用其作为全球首要运输方式的优势是相关的。 网络风险敞口将不断增长，除非实施并强制执行强有力的标准。尽管目前国际海事组织（IMO）的措施并非强制性的，但即将出台的IACS统一要求将从2024年起，对新建船舶的网络安全系统和集成提出要求。船舶网络安全ICS指南为网络风险评估和管理提供深入支持，包括应对和从事件中恢复的建议。 单边或区域监管的发展 贸易壁垒 ICS于2022年发布的《海洋经济中的保护主义》研究报告概述了世界各国政府正在提高的贸易壁垒。该研究显示，取消限制性的海洋贸易政策可使GDP增长高达3.4%。 国际环境与气候规制的缓慢步伐正推高区域规制的风险，降低信心，并威胁到全球海洋体制的“公平竞争环境”。欧盟的“适应55”计划以及将欧盟排放交易体系（ETS）扩展至航运业，是目前最突出的例子，但美国、中国乃至英国的对应措施也正在讨论中。 此类壁垒可视为对食品和能源安全的担忧所作出的反应，这一点可由多国为应对乌克兰冲突而出台的保护主义政策所证明。在其他情况下，感知到的战略优势是目标所在，例如去年美国和欧盟的立法，其旨在应对中国在关键芯片市场日益增长的支配地位。因此，受访者将保护主义政策视为日益增长的风险，并表明他们应对此风险的能力信心有所下降。 拼凑式的监管框架构成了重大的财务风险和潜在的行政负担，甚至在特定司法管辖区无法证明合规性时，还可能需要重新部署船舶——这一观点体现在越来越多表示应对多重监管框架的信心程度较低的受访者的比例增长上。 ICS保护主义研究指出，“在谈判贸易协定时，相对较少的国家将海运运输部门作为优先事项”，并引用了人们对维护具有竞争力和成本效益的海运供应链重要性的认识不足。仍需大量工作来提升海运行业作为强大且富有韧性的全球经济重要组成部分的政府认知度。 然而，欧盟表示，一旦在国际海事组织（IMO）建立了一个与其气候目标相一致的、可行的全球机制，其区域温室气体减排措施可能会被重新审视。如果区域监管机构能够满足采取一致方法的需求，碎片化监管对航运业的影响就可以得到管理。 过去三年，疫情限制、供应短缺和制裁的组合阻碍了海上贸易。2022年《联合国贸易和发展会议海运运输回顾》警告称，世界贸易仍然脆弱，并列举了一份长清单的所需投资，“以确保海上运输能够渡过下一次风暴”。这些投资包括扩大运力、更新和扩大船队及设备、确保充足且具备技能的劳动力、改善连通性和性能、减少温室气体排放以及维护竞争。 鉴于此类任务的规模和复杂性，大多数受访者认为供应链不稳定对其业务构成“中等”风险，而相当一部分受访者则评估该风险为“高”，这并不令人意外。随着问题的成熟，受访者似乎变得更为乐观，现在大多数人合理地相信能够应对供应链挑战。 尽管最大受访群体将行政负担增加的风险感知从高风险转变为中等风险，但将其视为中等或高风险的受访者总数有所增长。这一增长可能与对国际海事组织短期脱碳措施的实施以及欧盟即将将航运纳入其排放交易体系的担忧直接相关。然而，信心也出现了上升，这或许是因为合规时间表有所延长。 新的法规（及相关监管机构）正对航运运营商施加更严格的要求，并对其证据和报告提出了更高的期望。跟踪和报告排放的额外负担，以及日益碎片化的监管环境，意味着越来越多的航运公司预计需要额外的工作来证明其合规性。 供应链不稳定 国际海事组织（IMO）和国际刑警组织（ICC）的海上抢劫和武装抢劫报告指出，在全球范围内，今年首次发生了90起海盗事件。2022年九个月的数字与去年同期相比为97。尽管有所下降，但受访者认为针对船舶及其船员的严重武装袭击威胁正在增加。 乌克兰持续不断的冲突也可能影响了风险认知。虽然大多数受访者对其管理安全风险的能力表示合理自信，但行业必须继续推动保护长期以来的航行权利，不受恶意干涉。 极端天气事件 近年来，媒体对供应链的关注，加上航运业是重要温室气体排放者的认知，已增加了负面公众舆论的风险。这反过来又会影响股东、私人融资和政府支持，使得品牌声誉与短期生存和中期增长紧密相连。 受访者对声誉风险的感知正在上升，有更大多数人认为这比前一年是高风险。结合即将到来的挑战——以及应对这些挑战所需的广泛社会支持——投资于谨慎的声誉管理显然是合理