ICS航运晴雨表报告2023-2024

前言 协作中的清晰度 国际商会主席，埃马纽埃尔·格里马尔迪 航运业一次次证明了自己在变革的惊涛骇浪中航行的能力。多年来，我们成功抵御了诸多威胁，范围从全球大流行病和主要贸易路线关闭到网络攻击等。供应链大体保持不间断运行的能力，是海事领域各利益相关方——如航运、港口、法律和金融服务、设备供应商等——共同努力实现共同目标的结果。我相信，这段经历已为我们应对当前面临的挑战奠定了良好基础。 我期待着，随着各国政府、国际海事组织（IMO）以及区域管理机构（如欧盟委员会）认识到采取行动并实施可行的海上脱碳化法规的必要性，清晰度正开始显现。这些组织不仅制定监管框架，为安全高效运营设定标准，而且——如果足够坚定的话——还将帮助引导我们行业的发展方向。政策塑造了对解决方案的需求，而公共资金可以启动基础设施项目，或加速那些原本不具备商业可行性的技术解决方案的即时发展。 随着脱碳化法规执行情况的透明度不断提高，本晴雨表报告指出，我们的行业在应对毋庸置疑的全球性重大挑战——到2050年实现净零排放领域——时，正展现出日益增长的信心。相比之下，随着地缘政治紧张局势加剧，我们担忧这将对我们在保护海员、环境、船舶和货物的同时维持贸易畅通的能力产生影响。 过去几年，海员们面临着严峻的挑战——受到全球大流行病以及大量地区动荡的影响——他们能够持续保障我们的供应链运转，这充分证明了他们的勇气、奉献精神和坚韧不拔。欧盟理事会和议会正式将海员认定为关键工作者，这是对船员对世界现状产生重要影响的持续认可的可喜信号，但我们仍需付出更多努力来保障船员的安全和幸福。随着我们进入一个地缘政治动荡加剧的时期，我们必须迅速行动，确保海员的安全，并使其能够高效地履行职责。 尽管许多政府理所当然地关注其选民的需求，但来自我们这样的行业的意见将有助于他们更好地服务他们所代表的民众。毕竟，大多数国家的GDP和就业与海上贸易密切相关——正如获取满足《巴黎气候协定》温室气体减排目标所需的低碳燃料一样重要。 海洋领域也必须发挥其作用，以确保这种合作有效。我们的行业和子部门必须简化我们的集体叙事，以便在政策制定者和立法者制定可能影响主要海洋参与者并减缓进步步伐的框架之前，他们能够轻松理解。我相信，这份报告凭借其全球性和跨行业的输入，是识别我们行业大多数人的痛点的重要工具，可以成为行动的号角——无论是来自海洋内部的人，还是来自其外部相关领域的人。 新冠疫情、能源与贸易安全举措以管控地缘政治动荡并符合脱碳目标，以及倾向于本地制造和消费的经济政策，已导致全球保护主义显著且令人担忧地上升。随着新征收或放宽的关税影响贸易关系——无论是分裂长期存在的模式还是创造新的模式——贸易路线将继续变化，给航运和更广泛的全球经济带来代价高昂且复杂的后果。 随着我们行业积极为未来做准备，人们越来越认识到网络攻击对我们业务构成的真正风险规模。目前，这是海事领导者面临的主要风险之一——与过去两年相比，这一风险显著上升。随着我们的运营日益数字化，并且需要通过供应链共享数据以进一步简化运营，强大的网络安全措施和业务连续性恢复计划是不可或缺的。 毫无疑问，我坚信海事行业将继续适应和发展，以应对这些新挑战。但如果我们与政府和监管机构的关系能更加协作，我们将能更有效地应对。在这项调查的过去三年中，我看到了一种转变的态势，这清楚地表明了政府及监管机构明确的政策、资金来源和安抚措施对海事行业产生的积极影响。它也凸显了新兴威胁（如红海袭击和潜在的熟练工人短缺）如何让我们的行业领导者夜不能寐。针对网络安全、脱碳化以及简化必要文件等问题的额外政策措施，将有助于加深理解和行业范围内的共识，我们将对此表示欢迎。 感谢各位为这个项目付出的时间，并邀请新读者在未来几年参与ICS晴雨表。我希望你们能像我一样，发现这份报告中的数据和见解十分有用，并鼓励大家密切关注这份报告。工具只有在使用中才能真正发挥作用，本报告旨在支持我们的行业，助其迈向更安全、高效和绿色的未来。随着未来各期报告的洞察不断增长，我衷心希望这份报告能成为我们探讨行业进展的常规交流平台。 毫无疑问，我坚信海洋将继续适应和发展，以应对这些新的挑战。 埃马纽埃尔·格里马尔迪，ICS主席 执行摘要 海上风险格局往往由一个关键因素主导，该因素具有风险放大作用，并定义了领导者应对其他各种挑战的能力认知。虽然2020-2021年这一因素是疫情，但过去两年的数据表明，如今这根接力棒已传至政治不稳定，后者已成为今年的首要风险因素，并导致保护主义急剧升温。这一风险放大器已侵蚀了行业对公共资金、传统航线以及脱碳转型步伐（未来十年内化石燃料仍将在海上能源领域占据主导地位）的信心。 这一改进的监管流程增强了信心，突显了政府及监管机构提供清晰指引的价值，也证明了企业正采取务实的脱碳化方法。后者考虑了诸如当前可用的燃料和技术、市场需求，当然还有竞争性定价等要素。 为维持这份日益增长的信心，监管机构必须确保有意义的政策措施、强有力的执行以及资金获取途径都已到位，且行政负担最小化。 这种政治不稳定也与国家支持的网络攻击数量增加有关，这些攻击者一直被视为非国家行为者，对不断发展的海上数字基础设施构成风险，并被列为今年第二高的威胁。此外，地缘政治动荡首次将恶意物理攻击推上了主要关注的焦点，取代了金融不稳定。事实上，地缘经济对抗及其相关的保护主义被视为推动受访者企业近岸化和友岸化的关键因素。 航运业领袖们对燃料格局的看法正在演变，对甲醇、核能和风能的兴趣显著增加，尽管液化天然气、生物燃料和采用减排技术的重燃料油在未来十年内仍继续引领行业预测。港口燃料输送基础设施的可用性、现有市场竞争所决定的这些燃料的可用性，以及制定和实施全球及区域法规以确定安全操作标准的进程，仍然是关键因素。 鉴于许多国家正致力于在 coming years 建立内部 resilience 和 greater energy security——特别是通过投资化石燃料与可再生能源基础设施的混合——受访者预计 operating environment 将更加复杂。即将到来的 hurdles 可能表现为 trade routes 的变化、公共及私人 funding 的减少，以及 skilled labour的获取困难。对 decarbonisation regulations 的呼声日益高涨，以确保 level playing field，但这与关于商业可行性及 incentives 的疑问相伴而生，尤其是在 green investment 仍未能以实现 rapid transition 所需的规模得以 materialise 的情况下。 法规仍然是影响商业运营的最重要因素——这不仅强化了建立公平竞争环境所必需的清晰且可持续的监管监督，也通过设定明确界定的指标（而非自愿采纳的指标）提升了投资者及其他利益相关者的透明度。创建一个官方的逐步实现净零排放的路径，可能会减少脱碳方法的碎片化，这些方法在不同地区和各个行业因公共政策和企业雄心而异。 在IMO（国际海事组织）海洋环境保护委员会（MEPC）第80次会议达成一项正式协议，旨在到或大约在2050年实现温室气体净零排放后，信心正在提升。事实上，根据2023-2024年ICS晴雨表对C级海事利益相关者的调查，近50%的受访者表示，在IMO达成协议后，他们更有意愿投资于低碳和零碳解决方案，只有23%的受访者表示尚未决定，另外还有17%的人认为这项协议对其决策没有影响。 尽管受访者认为某些因素是可控的，但地缘政治和监管的不确定性凸显了行业参与者、政府及监管机构之间建立更紧密关系的必要性。只有在风平浪静的情况下，才能稳步前进，确保推动发展的资源不会被抽调用于应对新出现的问题——并且当目标方向明确时。 引言 2023-2024年ICS晴雨表是针对海事领导者风险与信心进行的一次最新全面年度调查。来自全行业的C级高管全球决策者提供了其决策影响关键因素以及对其缓解持续挑战对企业运营影响的信心的见解，其中近30%为船东，26%为船舶管理人。 以及区域挑战、行业在脱碳方面的准备情况，和对行业内部及外部关键因素的应对能力。 今年的调查深入探讨了保护主义抬头对供应链的影响这一趋势，评估了行业如何看待再回流、外包、近岸外包和友岸外包等新趋势——这些趋势不仅受地缘政治力量的驱动，也受市场激励、基础设施可用性和熟练劳动力供给的影响。 该调查及其回复捕捉了以下年度数据： 报告分为四个主要部分： • 海事行业高管对当前影响海事领域的主要挑战和机遇的认知。• 行业风险特征的演变。• 企业应对或减轻影响的能力所带来的信心变化。 • 第一部分：从政治不稳定到行业声誉的航运风险因素，高管层如何看待这些威胁及其在关键问题上的能力。• 第二部分： 脱碳化、燃料与排放：深入探讨主导行业讨论的诸多气候关切，从燃料选择到资金投入。 结果分析通过逐年趋势对比，并与当前年度的“即时快照”进行对照。这不仅突显了行业重点及对影响该领域短期成功和长期可持续性的关键因素的观点，同时也揭示了2021-2022年与2022-2023年间对这些问题的认知变化。 • 第三部分：重点关注再回流、外包、近岸外包和友岸外包及其对海洋的影响。• 第四部分： 国家聚焦英国，今年展示的受访者数量最多。 通过持续追踪行业对风险和影响的认知，ICS晴雨表成为评估海事行业对全球的响应速度的有价值工具。 请参见附件，了解完整的方法论和参与者构成。 如何阅读图表 受访者关于每个问题的情感数据被汇总在一起，因此我们个体因素的关注点将被聚焦到相应的部分。 本报告主体部分探讨的每个议题，均通过一个标准化的网格信息图来可视化行业对风险/影响的认识以及当前和以往调查中的信心水平（在某些情况下只有两年的数据——这些情况会用“2”来标注）。图中有一个箭头指示行业情绪的走向。 ICS 海事晴雨表报告 2023-2024 第一部分 运输风险因素 2023-2024政治不稳定 经济不稳定 网络攻击 概述 加剧的风险感知和围绕政治不稳定的信心下降，反映了多地日益增长的忧虑。乌克兰冲突对食品和能源价格的影响巨大，尽管多边努力恢复贸易，但仍是影响因素。南中国海持续存在的领土争端和南亚地区的不稳定状况进一步加剧，威胁着各自地区的贸易。 过去一年，海事业已证明其克服疫情相关挑战、维持贸易的能力，而海事领袖的风险关注点已转向金融和政治不稳定，这反映了更广泛的社会趋势。本节将探讨现有风险以及领袖们应对这些问题的信心。 政治不稳定会影响海运业务的许多方面，包括贸易流量、港口准入和海员供应。通过驱使人员乘坐不安全的船只移民，或增加偷渡企图，人道主义危机也对海上安全产生直接影响。 政治不稳定是一个风险放大器，随着长期政策、贸易安排和关系的侵蚀，它威胁着经济波动和增长放缓。其结果会对贸易和运输产生重大影响。 对于正面临脱碳化、数字化和供应链韧性等昂贵挑战的行业而言，金融不稳定尤其具有挑战性。鉴于全球遇到的金融问题众多——包括生活成本危机、高水平的公共债务、潜在的主权违约、政府支出减少、乌克兰冲突的影响以及疫情后的余波——大多数受访者认为今年风险水平有所上升，这是可以理解的。然而，令人鼓舞的是，应对不稳定后果的信心仍然保持较高水平。 网络安全无疑是海事领导者日益增长的关注点，鉴于对数字基础设施的依赖日益加深，而新冠疫情则加速了这一趋势。尽管并非网络攻击，但2024年7月全球各行业因CrowdStrike软件损坏导致850万台微软计算机宕机而遭受的干扰，证明了数字运营固有的脆弱性。 网络攻击风险持续攀升，已成为海事领导者2023-24年度风险排名中的第二高位。这一认知在整个行业得到普遍认同，今年在各大海事会议上，众多CEO都在讨论网络风险，而安联最新的风险晴雨表也指出，“网络事件”是所有受访者和不同规模公司眼中的全球首要风险。 鉴于海运货物的数量，航运业的金融趋势很可能对消费者产生重大影响。尽管影响消费品价格的因素众多（包括该商品