咖啡年度报告

报告名称：咖啡年度报告 帖子：亚的斯亚贝巴国家：埃塞俄比亚报告类别：咖啡 准备人：FAS员工 批准人：Sarah Gilleski 报告要点： 预测2026/27财年埃塞俄比亚咖啡产量为1210万袋（每袋60公斤，相当于生豆），基于正常天气条件下的产量提高。同期出口量预计为713万袋，得益于对埃塞俄比亚阿拉比卡豆的需求增长。2025/26财年对埃塞俄比亚咖啡出口行业来说是一个非凡时期，因为创纪录的高新鲜樱桃价格和不断上升的运营成本继续给贸易商和出口商带来巨大的财务压力。中国正迅速崛起成为最大的咖啡买家之一，得益于其免税市场准入。 本报告包含美国农业部工作人员对商品和贸易问题的评估，但不一定是美国官方政府政策的声明。 生产力 预测2026/27营销年度（10月至次年9月）埃塞俄比亚总咖啡产量为1210万袋（每袋60千克，绿色豆相等），较上一季同比增长4.7％。预测总面积为800,000公顷，较2025/26营销年度预测面积增长1.3％。预期这种增长主要由提高产量以及种植面积温和增加带动。预测假定气候条件有利于生产，特别是经常降雨。2026年4月，农民报告了关键生产区的花卉健康状况和浆果成熟更均匀。特别是南部的地区，预计在2025/26季节报告减少收获后，在本年度咖啡生产周期中体验到增长的好势头。 埃塞俄比亚咖啡与茶管理局（ECTA）的报告显示，全国有590万农民从事咖啡生产。小农户在埃塞俄比亚咖啡产业中占据主导地位，占全国总产量的90%。这些农民通常在不到半公顷的小块土地上种植咖啡，经常将咖啡树与粮食作物一起纳入混合农业生产体系。 在农场层面，对改进的农业技术的采用日益增加，如修剪和砍伐老树，以及推荐推广包中包括堆肥和土壤管理技术的使用增加，正支持生产力的提升。农民们也越来越意识到砍伐老咖啡树和间作的好处。此外，改良种苗的逐渐推广，这些种苗不仅产量更高，而且抗病性更强，正开始对提高生产力做出贡献。 据行业消息来源，近70%的埃塞俄比亚咖啡树年代久远，其中一些估计已有超过100年历史。自四年前启动国家拔桩运动以来，ECTA报告称已拔桩的树木已经开始产生产量。据ECTA统计，在2025/26财年，总咖啡收获面积中，有15%是由拔桩咖啡树覆盖的。奥罗米亚地区记录的最高拔桩率为总收获面积的19%，其次是南方埃塞俄比亚地区的14%和西达马地区的13%。在Sidama和南方埃塞俄比亚地区的调查研究表明，拔桩后的咖啡树产量可以在拔桩后四年内增加到原来的三倍。 如果天气条件有利，由于该行业的几项结构性改进，埃塞俄比亚的咖啡生产预计将继续扩张。持续的伐桩活动和新种植工作也将继续。 播种将使小农咖啡农场焕发生机，而咖啡农场的扩大以及增加对种植和加工基础设施的投资预计将提升生产能力。 引入改良的咖啡品种和持续采用包括砍伐树桩在内的增强型农业实践，可能会在小型农场和商业农场中推动持续产量提升。然而，一些因素可能会限制生产增长，包括持续上升的生产成本，包括劳动力和投入成本。西达摩地区的咖啡生产者和湿磨厂报告称，新鲜樱桃采摘的劳动力成本已从每公斤五比尔翻倍至十比尔，尽管不同地区的价格有所不同。出口商也指出，由于燃料价格比上一季度上涨了30%以上，从区域地区到加工设施的内陆运输成本显著增加。此外，与天气相关的冲击，如不规则的降雨模式和干旱，仍然是重大关切。这些冲击还可能加剧疾病压力，进一步影响产量和质量。 近期，埃塞俄比亚农业研究学院（EIAR）的报告显示，埃塞俄比亚国家农业研究系统正在引入改良型杂交咖啡树苗，并越来越多地采用组织培养技术进行繁殖。研究人员认为，这种方法比传统方法更有效地扩大生产规模，提供大量健康、整齐的植物，这些植物保持了高产特性，并可迅速分发给农民。EIAR报告称，已有超过50种改良品种提供更高产量和更强的抗病性，分发给全国各地的咖啡种植者。这些改良型杂交品种在更好的管理条件下，每公顷产量约为2.8吨，而目前国家平均水平每公顷不到1.0吨。研究人员指出，扩大这些杂交品种和组织培养技术的应用预期将满足大规模咖啡发展的需求。 埃塞俄比亚政府对大规模、现代化的咖啡生产感兴趣，并已分配 10万公顷土地用于私营部门咖啡发展。这标志着政府首次专门划拨大量土地用于现代化咖啡生产。如果该计划得以实施，面积将比该国目前143,000公顷的商业咖啡种植园增加70%，而这些咖啡种植园主要分布在奥罗米亚和埃塞俄比亚西南部地区。 地方官员将此项措施描述为一个旨在将埃塞俄比亚咖啡行业从目前依赖传统小农生产转向结合成熟实践和技术驱动的规模化生产的战略国家级项目。2026年5月的报告显示，110家私营投资者获得了种植咖啡的新土地。在这些新农场上的种植尚未开始，当局敦促投资者迅速开始开发这些土地，据说这些土地被分配在奥罗米亚和西南埃塞俄比亚地区。这一战略性的转变旨在通过机械化商用植树造林体系将咖啡行业转型，以巴西为例。 据报道，这些新的埃塞俄比亚咖啡农场将采用机械化土地准备、结构化种植、改良品种、现代机械、智能灌溉系统和密集投入，以实现更高的产量和稳定性。行业专家预测，这一现代化努力可能提升 在主导的小农户生产体系并行运营的同时，提高产量并增强全球竞争力。目标是通过采用与领先咖啡出口国相当的生产方法来提高生产率和出口量。一些利益相关者警告称，机械化的咖啡种植系统可能会面临重大挑战，包括巨额的初始投资需求，并可能导致难以维持埃塞俄比亚独特的咖啡风味特征。 咖啡生产区域 根据ECTA，在过去三年里，奥罗米亚地区占全国咖啡总产量的59.5%，其次是西南埃塞俄比亚13.7%，西达马地区12.9%，以及南埃塞俄比亚7.1%。这四个地区共同占据了全国咖啡产出的约93%，展示了埃塞俄比亚咖啡产业的地理集中性。尽管咖啡生产逐渐扩展到非传统产区，如北部的阿姆哈拉地区，但它们对国家产量的贡献仍然有限。 2025/26年度生产概览 公司上调了2024/25财年的产量预估，增加了830,000袋，达到1,146万袋。这一变化反映了在实施国家树木更新计划后，2024/25财年产量增长幅度更大。 2025/26年度的预估产量保持不变，为1156万袋。行业来源将2025/26年度描述为埃塞俄比亚咖啡种植区普遍强劲但分布不均的生产季节。该季节表现出显著的地区生产差异、收获延迟、洗净咖啡供应紧张以及创纪录的红樱桃价格。 在包括西达马、耶尔加切夫、古吉和西阿西的南部咖啡种植带，农民和商人报告称，由于咖啡生产的周期性模式，产量有所下降。一位著名的咖啡农民表示—— 该联盟指出，经过连续几年的丰收之后，今年西达马地区的产量短缺相当严重。行业来源也报道，雨季的推迟扰乱了开花期，并延长了樱桃的发育时间，导致果实成熟不均和收获延迟，最多达三周。高山地区尤其受到影响，樱桃密度降低，采摘周期变慢。然而，据称作物质量比以往季节更强，与此同时，埃塞俄比亚越来越重视扩大特色咖啡豆的生产。根据西达马地区ECTA的数据，在当前营销年度，从该地区供应到中央市场的97%的咖啡被划分为一级和二级，而只有2-3%属于三级。 相比之下，包括吉马、利姆、卡法、本奇马吉和谢卡在内的西部和西南部咖啡产区据报道产量稳定甚至超过平均水平，远远抵消了南部的短缺。有利的降雨分布、更好的土壤湿度条件和收获高峰期的干燥天气支持了更高的产量和更优的品质。对洗选站和商业农场的投资增加进一步促进了产量的提升。 农艺实践，如修剪、砍伐老咖啡树、间作和堆肥，继续在生产地区提高并支持产量。行业来源还指出，在绿色遗产计划下，政府主导的举措有助于种植数十亿株改良咖啡树苗，包括高产和抗病的杂交品种，尽管它们的影响可能在中等时期才会完全显现。 记录樱桃价格飙升和日益增长的生产成本挑战了该行业生产者和贸易商报告称，2025/26收获季节期间，运营限制继续对咖啡行业构成挑战。农民预期去年创纪 录的咖啡价格会保持势头，推动当地咖啡豆价格达到前所未有的水平。在MY 2025/26年开始时，某些地区的咖啡豆价格与上一季节相比翻了一番，而在其他地区则翻了两番。Yirgacheffe区的几个农民合作社报告称，2025年12月的红咖啡豆价格峰值达到每公斤220-250比尔（1.42-1.62美元），比上一季节高出近四倍。这种急剧的价格上涨，加上包括劳动成本在内的生产成本上升，给湿法加工厂带来了重大挑战。同一地区的一家私营湿法加工厂报告称，每日劳动成本翻了一番。这些因素，加上现金流限制，限制了湿法加工厂和买方在关键收获期间大量采购新鲜咖啡豆的能力。行业专家表示，洗果站获取新鲜咖啡豆受到限制，导致洗净咖啡产量下降，并在出口商、农民合作社和国内贸易商之间加剧了可用咖啡豆供应的竞争。 咖啡供应紧张，因为天然咖啡产量扩大2025/26财年新鲜樱桃价格创下历史新高，导致生产地区咖啡加工实践发生了显著变化。在2024/25财年强 劲的价格之后，据报道，一些农民选择在家加工咖啡，而不是将红色樱桃卖给洗选站，通过自己晾晒和销售天然咖啡来获得更高的回报。在收获后对南部地区的实地访问中，贸易商和湿法工厂运营商向《邮报》证实了这种在家进行天然咖啡加工的趋势。西部和西南部咖啡生产区的行业联系人也报告了类似的变化。同时，由于以下原因，湿法工厂在主要收获期间购买新鲜樱桃的意愿降低： 价格上涨和高额的营运资金需求。果农保留樱桃和湿磨坊大幅减少购买显著降低了达到清洗站点的红樱桃数量，从而导致 为了在2025/26财年期间更紧密地满足清洗咖啡的供应，同时天然处理咖啡豆的份额也在增长。 埃塞俄比亚咖啡生产趋势 埃塞俄比亚的咖啡总产量在过去二十年里持续增长，从MY 2005/06年的450万袋增至MY 2026/27年预期的1210万袋。产量从MY 2005/06年至MY 2014/15年逐年增长，平均每年约580万袋，受限于生产力提升投资有限和传统种植方式的制约。从MY 2015/16年至MY 2021/22年，增长显著加速，从650万袋增至820万袋，与政府对咖啡行业的关注增加和逐步采用改进的农艺实践相吻合。最近一段时期表现出明显的扩张，产量在MY 2025/26年激增至1160万袋，得益于种植面积扩大、产量提高以及农业和加工投资增加。 长期上升趋势得到了几个结构性因素的支撑：向具有适宜的农业气候条件的地区的地理扩张；政府推动改进幼苗种植的倡议；小农户对提高产量的实践的日益采用；以及政策改革和私营部门在加工基础设施和商业种植园投资增加。行业分析师预测，埃塞俄比亚将保持生产增长，特别是在对改良品种、加工现代化和大规模种植园开发的投资成熟之后。然而，行业来源警告称，要保持这种势头，需要解决包括天气冲击、投入成本压力、物流限制、全球价格波动以及周期性影响生产稳定性和农民激励的国内非正式贸易等持续挑战。 来源：美国农业部及预测数据 地方产业对埃塞俄比亚长期生产潜力持乐观态度 埃塞俄比亚的咖啡产业对国家长期咖啡生产潜力持乐观态度，援引了荷兰合作银行近期的一项气候适宜性研究。据荷兰合作银行表示，根据...学习2026年3月发布，埃塞俄比亚适合种植阿拉比卡咖啡的区域可能从目前的约39%扩大到2050年的约50%，高度适宜区域甚至可能增加至三倍。这与其他主要咖啡生产国的预测形成鲜明对比。巴西的适宜区域预计将从81%下降到62%，哥伦比亚从56%下降到45%，洪都拉斯从53%下降到12%。行业分析师认为，这种差异将使埃塞俄比亚成为少数几个生产区域和长期供应能力都可能扩大的产地之一，尽管传统的阿拉比卡咖啡生产国可能面临日益增长的气候压力和产量风险。 埃塞俄比亚在实施挑战中推进EUDR合规性行业消息来源报道，埃塞俄比亚正朝着符合欧盟无森林砍伐产品法规（欧盟数字单一市场指令（Europea n Union Digital Single Market Regulation）)，预计于2026年12月30日开始对大型企业生效，2027年6月30日开始对中小企业生效。ECTA正与国际发展伙伴和私营部门利益相关者紧密合作，实施一个符合EUDR要求的国家级追溯平